ポートフォリオ計画ビューの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年06月17日
  • 所要時間：1分

    • 要件に基づいてカスタマイズされたポートフォリオ計画ビューを作成し、再度ログインしたときにアクセスしてステークホルダーと共有してコラボレーションできるようにします。

    始める前に

    必要なロール:sn_align_core.ap_read_only

    このタスクについて

    ポートフォリオ計画ごとに、最大 3 つのプライベートビューと最大 10 の共有 (公開) ビューを作成できます。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > Portfolio Planning Workspace (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
    2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
    3. 必要に応じてビューに変更を加えます。
      たとえば、 Department 属性と値を Finance としてフィルターを適用します。

      [ 新規ビューとして保存 ] オプションがポートフォリオ計画ヘッダーに表示されます。

      ポートフォリオ計画の共有ビュー
    4. ポートフォリオ計画ヘッダーから、[ 新規ビューとして保存] を選択します。
    5. [新規ビューとして保存] ウィンドウで、詳細を入力します。
      1. [ ビュー名 ] フィールドにビューの名前を入力します。
      2. オプション: [ 共有ビュー ] トグルを選択して、このビューを公開します。
        [共有ビュー] トグルを選択すると、このポートフォリオ計画を共有しているすべてのステークホルダーにビューが表示されます。
      3. [Save (保存)] を選択します。

    タスクの結果

    ポートフォリオ計画の共有ビューが作成され、このポートフォリオ計画を共有しているすべてのステークホルダーに表示されます。

    次のタスク