優先順位付けビューから計画立案アイテムの詳細を更新する

計画立案アイテムの詳細情報を更新または削除して、ポートフォリオ計画 ワークスペースで優先順位付けページに最新の作業パイプラインが反映されるようにします。

始める前に

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このタスクについて

ポートフォリオ計画立案ページの [優先順位付け] タブと [階層] タブを使用して、計画立案アイテムの詳細を更新します。グリッドビューからインラインで詳細を編集して、リアルタイムのバックログ調整をスムーズにします。計画立案アイテムの [完全な詳細] ページを使用して添付ファイルを追加し、ステークホルダーとコラボレーションします。

手順

1. 移動先 ワークスペース > Portfolio Planning Workspace (ポートフォリオ計画ワークスペース) > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択してから [計画] を選択します。
3. アイテムの詳細を更新したり、アイテムにファイルを添付したり、アイテムを削除したりします。

   選択肢	アクション
   計画立案アイテムの詳細の更新	次の方法のいずれかを使用して編集します： グリッド上のアイテムのフィールドをダブルクリックしてインライン編集を行うか、[簡単な説明] を選択して [完全な詳細] ページを開きます。 アイテム名を選択すると、[完全な詳細] ページが開きます。 [完全な詳細] ページには、マイルストーンや依存関係など、アイテムの関連リストが表示されます。 フィールドの詳細については、「計画立案アイテムフォーム」を参照してください。
   計画立案アイテムへのファイルの添付	[完全な詳細] ページの [添付ファイル] セクションで、[参照] を選択してファイルをアップロードします。
   計画立案アイテムの削除	[完全な詳細] ページから： [その他のアクション] アイコン () を選択して、[削除] を選択します。 注: 実行アイテムが関連付けられている場合、プロジェクトレコードを ポートフォリオ計画ワークスペース から削除することはできません。そのようなプロジェクトを削除するには、 PPM 標準でレコードを開きます。 [OK] を選択して確定します。

   [完全な詳細] ページで編集できない特定の列の情報は、インラインでも編集できません。たとえば、計画コストや計画利益などです。これらのセルは、背景がグレー色になり視覚的に区別できるようになっています。

   属性別に優先順位付けアイテムリストをグループ化する場合、アイテムの簡単な説明をグリッドビューから直接編集することはできません。