プロジェクトワークスペースの財務の構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 財務ビューおよび計画立案属性をカスタマイズし、スケジュール済みジョブをアクティブ化して、プロジェクトのファイナンシャルプランに取り組みます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 作業アイテムへのリソースのアサインに基づいて財務で人件費を生成するように属性を構成します。
      詳細については、「Planning 属性の使用」と「計画立案属性の作成または編集」を参照。
    2. デフォルトのマッピング構成を生成してテーブルマップを作成します。
      詳細については、「デフォルトのマッピング構成を生成」を参照してください。
    3. プロジェクトの予算割り当てを有効化します。
      詳細については、「プロジェクトワークスペースでのプロジェクトの財務予算割り当ての有効化」を参照してください。
    4. 予算割り当て属性を定義して、原価費目別または経費タイプ別に予算を割り当てます。
      詳細については、「予算を割り当てるためにインスタンスレベルで予算属性を構成する」を参照してください。
    5. リソース割り当ての経費タイプ属性を有効にして、作業の関連経費をキャプチャします。
      詳細については、「リソース割り当てでの経費タイプの有効化」を参照してください。
    6. ロールアップされた財務データを計画立案アイテムレベルで表示するための新しいウィジェットを作成します。
      詳細については、「ウィジェットの構成とプロジェクトへの関連付け」を参照してください。
    7. オプション: 組織の要件に合わせて、[財務] 画面の左ペインをカスタマイズします。
      詳細については、「財務の左ペインビューのカスタマイズ」を参照してください。
    8. 組織の要件に合わせて [コスト計画を作成] フォームのフィールドをカスタマイズします。
      詳細については、「[コスト計画] フォームのカスタマイズ」を参照してください。
    9. デフォルトの経費タイプをカスタマイズして、プロジェクトとデマンドのコスト計画を管理します。
      詳細については、「Change the default expense type for projects (プロジェクトのデフォルトの経費タイプの変更)」を参照してください
    10. 計画立案アイテムの財務ベースラインを作成するためのスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
      詳細については、「Activate a scheduled job to create financial baselines for your projects and demands (プロジェクトおよびデマンドの財務ベースラインを作成するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化)」を参照してください。
    11. 属性ベースのリソースのアサインに基づいてプロジェクトの人件費を生成するスケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。
      詳細については、「Activate a scheduled job to generate labor costs for your projects and demands (プロジェクトおよびデマンドの人件費を生成するためのスケジュール済みジョブのアクティブ化)」を参照してください。