計画立案アイテムの財務ベースラインの作成と比較

財務ベースラインを作成して比較し、プロジェクト経費のスナップショットを取得して、計画コストを実際の経費と比較します。

始める前に

必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース をクリックし、[ポートフォリオ計画] を選択します。
2. 計画モジュールから計画立案アイテムを選択します。
3. [Financials (財務)] タブをクリックします。
4. ベースラインを作成または比較します。

   オプション	説明
   ベースラインを作成	[ベースラインを作成] ボタン ( ) を選択します。 [財務ベースラインを作成] ウィンドウが表示され、[名前] フィールドには現在の日付が自動的に入力されます。このフィールドを編集して、ベースラインに名前を付けることができます。 [説明] フィールドに、このベースラインを識別するための簡単な説明を入力し、[保存] を選択します。 計画コストと経費をキャプチャするベースラインが作成されます。 注: スケジュール済みジョブをアクティブ化して、財務ベースラインを自動的に作成できます。
   ベースラインを比較	[ベースライン] タブ () を選択して、既存のベースラインのリストを表示します。 任意の 2 つのベースラインを選択し、[ベースラインを比較] ボタン ( ボタン) を選択します。 選択したベースラインの比較ビューが表示されます。詳細については、「Using baseline comparison view (ベースライン比較ビューの使用)」を参照してください。

   ヒント:

   プロジェクトまたはデマンドの既存の財務ベースラインをクラシック UI からネクストエクスペリエンスの財務に移行できます。

   デマンドの財務ベースラインを移行する方法の詳細については、「デマンドの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行する」を参照してください。

   プロジェクトの財務ベースラインを移行する方法の詳細については、「プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行する」を参照してください。