戦略的計画 での上位レベルの計画立案の構成
計画立案マネージャーが、デフォルト以外のアイテムに対して上位レベルの計画立案を有効にする必要がある場合は、レンズエンティティとポートフォリオ計画の構成を更新する必要があります。
デフォルトでは、戦略的プログラム、プログラム (pm_program)、およびイニシアチブが、上位レベルの計画立案に対して有効になっているアイテムです。また、デフォルトでは、デジタル製品レンズを備えた製品の機能拡張エンティティは、上位レベルの計画立案に対して有効になっています。他の計画立案アイテムタイプを有効にするには、以下の構成タスクを完了します。
注:
上位レベルの計画立案は、戦略的計画 v2.1.0 以降で有効になっています。
計画立案アイテムテーブルを拡張するアイテムの場合
たとえば、カスタム計画立案アイテム 1 [sn_align_core_custom_planning_item_1] をレンズ構造に追加し、それを上位レベルのポートフォリオ計画に使用するとします。レンズの [レンズ構造] 関連リストで、[カスタム計画立案アイテム 1] エンティティの [計画が有効です] フィールドを true に設定します。詳細については、「レンズエンティティの上位レベルの計画立案の有効化」を参照してください。
計画立案アイテムテーブルを拡張しないアイテムの場合
戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] 計画立案アイテムタイプに対して上位レベルの計画立案を有効にする例を考えてみましょう。
- 戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] テーブルにグローバルランク列を作成します。「上位レベルの計画立案に備えたグローバルランク列の作成」を参照してください。
- 新しいグローバルランク列のランク構成を作成します。「上位レベルの計画立案に備えたランク構成の作成」を参照してください。
- 戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] テーブルのポートフォリオ計画構成を作成します。「上位レベルの計画立案に備えたポートフォリオ計画構成の作成」を参照してください。
- レンズ構造レコードの戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] エンティティに対して上位レベルの計画立案を有効にします。「レンズエンティティの上位レベルの計画立案の有効化」を参照してください。
- 診断と修正スクリプトを実行して、既存のすべての戦略的優先事項レコードのグローバルランクを入力します。「上位レベルの計画立案アイテムのグローバルランクの入力」を参照してください。
- 戦略的優先事項 [sn_gf_strategy] テーブルのビジネスルールを作成して、今後作成されるレコードのグローバルランクを設定できるようにします。「上位レベルの計画立案に備えたビジネスルールの作成」を参照してください。
ヒント:
上位レベルの計画立案エンティティとしてテーブルを選択するときは、これを計画立案アイテムとして使用できるように、開始日と終了日、所有者またはアサイン先、名前または簡単な説明などのフィールドがあることを確認してください。たとえば、組織テーブルまたは製品テーブルを上位レベルの計画立案エンティティとして使用することはできません。一方、戦略的優先事項テーブルは計画立案アイテムの要件を満たしているので、上位レベルの計画立案用に構成できます。
これらのタスクがすべて完了したら、計画立案マネージャーは目的のエンティティに対して上位レベルのポートフォリオ計画を作成できます。この例では、ポートフォリオ計画を作成して、会社の戦略的優先事項の優先順位付けとロードマップの作成を行い、会社全体の作業がどの程度こうした戦略的優先事項に沿っているかを表示できます。