ステークホルダーとポートフォリオ計画を共有する

ポートフォリオ計画をステークホルダーや他の計画マネージャーと共有して、計画の進捗状況に対する可視化を得て、共同作業を開始できるようにします。

始める前に

• ポートフォリオ計画の作成に展開したカスタムモバイルアプリケーションを使用して管理しました。
• ポートフォリオ計画を共有するユーザーまたはグループがポートフォリオ計画への読み取りまたは編集アクセス権を取得するには、sn_align_core.ap_read_only または sn_align_core.apw_user ロールが必要です。

必要なロール：sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

このタスクについて

ポートフォリオを共有する個々のユーザーまたはグループを選択します。

ポートフォリオ計画を個々のユーザーまたはグループと共有すると、そのユーザーまたはグループはポートフォリオ計画の次のデータにアクセスできます。

• [計画] ページ
  • デフォルトでは、[優先順位付け]、[ロードマップ]、[カンバン]、[階層] タブ
  • ユーザーが sn_align_ws.spw_capacity_user または sn_align_ws.spw_capacity_read ロールを持っている場合は、[キャパシティ] タブ
  • ユーザーが sn_align_ws.spw_financial_user ロールを持っている場合は [財務] タブ
• ユーザーが sn_apw_advanced.spw_goal_user ロールを持っている場合の [目標] ページ
• ユーザーが sn_align_core.apw_user ロールを持っている場合のスコア付けページ

手順

1. 移動先 ワークスペース > 戦略的計画ワークスペース > ポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
3. [計画] ページのポートフォリオ計画ヘッダーから、[ポートフォリオ計画を共有] アイコン () を選択します。
   注:

   または、[アクションの共有] アイコン ( を選択し、[ リンクのコピー] を選択して、他のユーザーと共有できるポートフォリオ計画への直接リンクをコピーすることもできます。このリンクは、必要な権限を既に持っているユーザーにのみアクセスを提供します。

   

4. [ポートフォリオ計画を共有] フォームで、ポートフォリオ計画を共有するユーザーを選択し、そのアクセス権を適切に設定します。
   1. [メンバーまたはグループ] フィールドに、個々のユーザーまたはグループの名前を入力します。
   2. [アクセス] フィールドで、選択した名前のアクセスレベルとして [ビューアー] または [エディター] を選択します。
      • エディターは、ポートフォリオ計画の設定とデータを表示および変更できます。
      • ビューアーは、ポートフォリオ計画にコメントしたり添付ファイルを追加したりできますが、ポートフォリオ計画の設定やデータを変更することはできません。
        注:

        ユーザーが sn_align_core.apw_user ロールを持っている場合でも、表示専用アクセス権が付与されている場合、ポートフォリオ計画グリッドビューまたはサイドパネルから計画立案アイテムデータを編集することはできません。ただし、sn_align_core.apw_user ロールを持つユーザーは、レコードページから計画立案アイテムと関連テーブルを編集できます。
5. [招待を送信] を選択します。

タスクの結果

選択した個人およびグループユーザーに、ポートフォリオ計画の共有がメールで通知されます。

次のタスク

ポートフォリオ計画でのコラボレーション。

ユーザーまたはグループのアクセスレベルを変更するか、アクセス権を削除します。

1. ポートフォリオ計画ヘッダーから、[アクションの共有] アイコン ( を選択し、[ アクセスの管理] を選択します。
2. ユーザーまたはグループカードから、[アクションメニュー] アイコン () を選択します。
3. 適切なアクセスレベルを選択するか、[削除]を選択します。

関連タスク

• ポートフォリオ計画の変更
• ポートフォリオ計画の機能を表示または非表示にする