ボードの作成
戦略的優先事項、目標、ターゲットを 1 つの焦点を絞ったビューにまとめたボードを作成することで、組織の連携を維持し、測定可能なビジネス成果を推進するのに役立ちます。
始める前に
必要なロール:sn_apw_advanced.spw_goal_user
このタスクについて
ボードは、次の 3 つの方法で構成できます。
- 戦略ベースのボード:戦略的計画または戦略的優先事項を追跡して、高レベルの方向性をチームの実行に合わせます。
- 目標またはターゲットベースのボード:エンティティタイプとエンティティでフィルタリングして、最も関連性の高い目標に焦点を当てて、目標、ターゲット、またはその組み合わせを追跡します。
- 戦略と目標ベースの組み合わせボード:戦略 (戦略的計画と戦略的優先事項) と目標またはターゲットの両方を一緒に追跡します。
注:
デフォルトでは、[アクティブ] フィールドが true に設定されているレコードのみが表示されます。
手順
- 移動先 .
- [戦略と目標] ページで、[ 新しいボード] を選択します。
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新しいボードウィザードを使用して選択します。
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[ボードの詳細] ステップで詳細を入力し、[次へ] を選択します。
オプション 説明 ボード名 ボードの名前を入力します。 追跡対象を選択 いずれかまたは両方のオプションを選択して、ボードで追跡する内容を決定します。 - 戦略:ボードで表示および追跡する戦略的計画と戦略的優先事項をフィルタリングできます。このオプションは、作成後にボードの [戦略] ページを有効にします。
- 目標:目標を追跡するエンティティを選択したり、ボードで表示および追跡する目標とターゲットをフィルタリングしたりできます。このオプションを選択すると、ボードの作成後に [目標] ページが有効になります。
[戦略] と [目標] の両方のオプションを選択すると、ボードの [戦略] ページと [目標] ページの両方が有効になります。
追跡する戦略的優先事項または目標の開始日と終了日を選択します ボードの開始日と終了日を入力します。 注:ボードの開始日と終了日は、ボードに表示されるすべてのアイテム (戦略的計画、戦略的優先事項、および目標) の日付範囲フィルターとして機能します。 -
[ フィルター戦略 ] ステップで詳細を入力し、[ 次へ] を選択します。
オプション 説明 フィルター基準を選択 データをフィルタリングする基準となる [戦略的計画] または [戦略的優先事項] オプションを選択します。 ボードを作成します。 - 戦略的プラン:ボードに表示する戦略的計画と、それに関連する戦略的優先事項 (存在する場合) をフィルタリングできます。
- 戦略的優先事項:ボードに表示する戦略的優先事項とそれに関連する戦略的計画 (存在する場合) をフィルタリングできます。
たとえば、戦略計画であるエンタープライズ AI 伝送の一部である戦略的優先事項をフィルタリングできます。
ボードに戦略的計画/戦略的優先事項を表示するためのフィルター条件 ボードに必要なレコードを表示するには、フィルターを適用します。 たとえば、HR 部門に属する戦略的優先事項をさらにフィルタリングできます。
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[ 目標/ターゲットのフィルター ] ステップで、[ エンティティタイプの選択 ] リストからエンティティタイプを選択し、必要なエンティティを選択して、[ 作成] を選択します。
ヒント:焦点を絞り込むには、[ 高度なフィルター基準 ] を選択して、ボードに表示される目標またはターゲットに追加のフィルターを適用します。たとえば、チャットボットチームに関連付けられた目標をフィルタリングできます。
[前へ] および [次へ] を使用して、ステップ間を移動できます。
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[ボードの詳細] ステップで詳細を入力し、[次へ] を選択します。