目標またはターゲットの複製
既存の目標またはターゲットのコピーを作成して、目標を組織の戦略的優先事項に合わせます。作成する目標またはターゲットが既存のものと類似している場合は、既存のレコードを複製することで時間を節約できます。
始める前に
必要なロール:sn_apw_advanced.spw_goal_user
このタスクについて
目標は本来、定性的なものが一般的です。目標は意欲的なものでなければならず、チームの意欲をかきたて、やりがいを与えることが期待されます。
注:
- 目標の所有者か貢献者のみが目標を編集することができます。
- 目標とターゲットは、目標ベースのボードからのみ複製できます。ただし、戦略的優先事項レコードページの [目標 ] タブから目標とターゲットを作成できます。
手順
-
複製する目標またはターゲットの行コンテキストメニューアイコン (
) を選択し、[ 複製] を選択します。
- 目標の場合、[新しい目標] ウィンドウが開き、コピー元の目標のすべての詳細が表示されます。必要に応じて目標の詳細を更新し、[保存] を選択して目標を保存するか、[保存してターゲットを追加 (Save and add a target)] を選択して目標を保存し、目標のターゲットを追加できます。フィールド値の説明については、「[目標] フォーム」を参照して ください。
- ターゲットの場合、[新しいターゲット] ウィンドウが開き、コピー元のターゲットのすべての詳細が表示されます。必要に応じてターゲットの詳細を更新し、[ 保存] を選択してターゲットを保存するか、[ 保存して新しいターゲットを追加 ] を選択してターゲットを保存し、目標に別のターゲットを追加することができます。フィールド値の説明については、「[ターゲット] フォーム」を参照して ください。
デフォルトでは、名前は Copy of ABC です。ABC はコピー元のターゲットまたはターゲットの名前です。
次のタスク
目標のターゲットをさらに追加します。詳細については、目標のターゲットを追加およびターゲット自動化のためのターゲットソースの構成を参照してください。