에서 앱의 Playbook에 활동 추가 크리에이터 스튜디오

앱의 플레이북에 활동을 추가하여 자동화가 지정된 기록 유형에 대해 수행하는 작업을 지정합니다. 활동은 플레이북이 실행될 때 실제로 발생하는 일을 정의합니다.

시작하기 전에

플레이북에 활동을 추가하려면 앱에서 작업할 수 있는 권한이 부여되어야 합니다.

이 태스크 정보

조직에서 올바른 활동을 사용할 수 있도록 관리자가 플레이북에 추가할 수 있는 활동을 제한합니다.

프로시저

1. 이동 모두 > 앱 엔진 > 크리에이터 스튜디오 홈 페이지의 모든 앱을 크리에이터 스튜디오 보려면 다음을 수행합니다.
2. 활동을 추가할 플레이북이 포함된 앱을 엽니다.
3. 다양한 환경에서 다양한 양식이 표시되는 방식을 미리 보려면 선택하고, 보기 또는 편집 버튼을 선택하여 애플리케이션을 보거나 편집합니다.
   올바른 애플리케이션을 선택했는지 확인하고 다음 형식으로 어떻게 표시되는지 확인하려면 다른 미리 보기 옵션을 선택합니다.

   • 포털 (데스크톱 웹 사이트에 표시되는 방식 미리 보기 참조)
   • Now Mobile (휴대폰 또는 장치에 표시되는 방식 미리 보기 참조)
   • 가상 에이전트 (챗봇 인터페이스에 표시되는 방식에 대한 표현 참조)
     주:

     조직에 올바른 플러그인이 설치되어 있어야 양식이 에 어떻게 표시 가상 에이전트되는지 확인할 수 있습니다. 관심이 있는 경우 관리자에게 문의하고 에서 양식 및 카탈로그 항목 가상 에이전트미리 보기에 대한 자세한 내용을 참조하십시오 Catalog builder preview topic conversation .

   보기 버튼은 게시된 양식을 표시하며 개발을 위해 새 초안 양식을 명시적으로 생성하지는 않습니다. 편집 버튼을 클릭하면 개발 양식(예: 이미 게시된 양식의 새 초안 버전)으로 이동할 수 있습니다.

   그림 1. 앱 환경 미리 보기

   

   또한 제출 미리 보기를 선택하여 양식 제출 작업 영역이 표시되는 방식과 앱에서 생성하는 기록(기록 미리 보기 선택)을 확인할 수 있습니다.

4. 애플리케이션 헤더에서 자동화 탭을 선택합니다.
5. 자동화 탭에서 선택하여 앱에서 올바른 플레이북을 편집하고 있는지 확인합니다.
   
6. 활동을 추가하려는 커넥터에서 추가 아이콘을 선택하고 팝업 메뉴에서 활동 추가 아이콘() 사각형을 선택합니다.

   표 1. 보드 및 다이어그램 뷰에서 활동을 추가하는 방법

   뷰	단계
   다이어그램	스테이지에서 + 아이콘을 선택합니다. 미니 선택기에서 사각형 아이콘()을 선택하여 활동을 추가합니다.
   보드	+ 활동 추가를 선택합니다.

7. 활동 라이브러리 팝업에서 원하는 활동 유형을 선택합니다.

   표 2. 활동 유형

   활동 유형	설명
   승인 요청	다른 사람에게 작업을 수행할 수 있는 권한을 요청합니다.
   담당자	작업을 이행할 사람을 선택합니다.
   작업 작성	플레이북의 일부로 수행해야 하는 프로세스를 지정합니다.
   이메일 보내기	한 명 이상의 사용자에게 이메일을 보냅니다. 자동으로 전송되는 이메일의 이미지를 지정하고 텍스트를 보강할 수 있습니다.
   자리 표시자	활동이 완료될 때 정의되지 않은 활동을 나중에 지정하거나 이메일 알림과 같은 고급 활동을 설정합니다. 자리 표시자 활동에는 아직 논리가 할당되지 않았으며 에서 워크플로우 스튜디오편집해야 합니다. 또는 나중에 에서 다른 유형의 활동 크리에이터 스튜디오으로 교환할 수 있습니다.

   그림 2. 플레이북의 활동 라이브러리

   

   새 활동과 활동 속성 패널이 나타나며, 여기서 활동을 정의합니다.

8. 활동에 대한 기본 상세 정보를 입력합니다.

   표 3. 일반 활동 상세 정보

   필드	설명
   이름	플레이북이 실행되는 동안 에이전트와 이행자에게 표시되는 활동의 고유한 사용자용 이름입니다.
   설명	활동이 수행하는 작업에 대한 선택적 세부 정보입니다.

   그림 3. 활동 상세 정보 패널

   

9. 필요한 경우 승인자 선택 또는 담당자 선택 필드에서 승인자 또는 담당자를 지정합니다.
   승인자와 담당자는 작업을 승인해야 하거나 작업이 할당되는 사람입니다. 옵션은 다음과 같습니다.

   • 그룹: 나타나는 필드에 하나 이상의 사용자 그룹을 입력합니다. 예를 들어 앱 엔진 관리자입니다.
   • 특정인: 에 Now Platform표시되는 인물의 이름을 입력합니다. 그룹을 입력한 경우 지정된 그룹의 사용자에서만 선택할 수 있습니다.
   • 요청자의 관리자: (요청 승인 활동만 해당) 요청을 하는 사람의 관리자에게 승인을 자동으로 라우팅합니다.
10. 특정 유형의 활동에 대한 상세 정보를 입력합니다.
    1. 승인 활동만 요청(Request approval activities only)에서 승인 유형(Approval type)을 지정합니다.
       승인 유형은 단일 승인자가 필요한지 또는 모든 사람이 요청을 승인해야 하는지를 정의합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

       • 모든 사람 승인: 지정된 승인자 중 한 명만 요청을 승인해야 합니다.
       • 모두 승인: 지정된 모든 승인자가 요청을 승인해야 합니다.

         이 옵션을 선택하고 그룹을 지정한 경우 그룹의 모든 구성원이 요청을 승인해야 합니다.

    2. Create task activities(작업 활동 생성)에서 Priority(우선 순위)를 지정합니다.
       옵션은 다음과 같습니다.

       • 중요
       • 높음
       • 보통
       • 낮음
       • 계획 수립
    3. Send an email activities(이메일 활동 보내기)에서 이메일의 수신자와 내용을 지정합니다.
       • 받는 사람 및 참조 필드에 이메일을 수신할 사람의 이름(사용자의 경우Now Platform) 또는 이메일 주소를 입력합니다.

         이메일 수신자에 요청을 한 사람을 포함하려면 받는 사람 또는 참조 필드에 대한 요청자 옵션을 선택합니다.

       • 제목 필드에 이메일의 제목을 입력합니다.
       • 텍스트 상자에 이메일의 본문을 입력합니다. 추가 도구 모음 단추 아이콘()을 선택하여 더 많은 서식 옵션을 표시합니다. 예를 들어 이메일에 이미지, 테이블 및 링크를 추가할 수 있습니다.
11. 조건 섹션의 시작 시점 필드에서 활동 실행을 시작해야 하는 지점을 선택합니다.
    옵션은 다음과 같습니다.

    • 시작 시기플레이북: 승인 요청은 트리거가 발생할 때 실행되며, 이는 생성 또는 업데이트 중인 양식의 기록입니다.
    • 특정 활동 후: 승인 요청은 하나 이상의 활동이 실행된 후에 실행되며, 다음 이후 시작 필드에서 지정해야 합니다. 작업 중인 활동 전에 순차적으로 발생하는 활동만 선택할 수 있습니다.
      주:

      플레이북의 첫 번째 활동에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
12. 옵션: + 조건 추가를 선택하여 활동이 발생하기 위해 충족해야 하는 추가 조건을 정의합니다.
    나타나는 조건 작성기를 사용하여 활동을 실행하기 위해 수행해야 하는 다른 작업을 지정합니다. 자세한 내용은 Create a condition statement using the condition builder 문서를 참조하십시오.
13. 저장 후 닫기 버튼을 선택하여 활동 설정을 마칩니다.

다음에 수행할 작업

필요한 경우 커넥터와 병렬 프로세스뿐만 아니라 활동과 결정 사항을 계속 추가하여 플레이북 생성을 마칩니다. 결정에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 에서 앱의 Playbook에 결정 추가 크리에이터 스튜디오.