Playbook에서 계약 사본 요청 이행

플레이북에서 계약 사본을 첨부하고 요청한 직원에게 이메일로 보냅니다.

시작하기 전에

필요한 역할: 구매 전문가

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 구매 케이스 관리 > 구매 작업 공간.
2. 목록 아이콘()을 선택하고 모든 팀 작업> 케이스를 선택합니다.
3. 추가 처리를 위해 목록에서 해당 계약 케이스 사본 요청을 선택합니다.
   플레이북 탭이 케이스 검증 및 할당 섹션과 함께 열립니다.
4. 할당 대상 필드에서 이 케이스에 대해 작업할 구매 전문가를 선택합니다.
5. 작업 시작을 선택합니다.
   구매 케이스가 진행 중 상태로 전환되고 계약 사본을 이메일로 보내기 페이지가 표시됩니다.

   주:

   계약이 이 케이스에 이미 연결되어 있는 경우 여기에 표시됩니다. 구매 전문가는 계약서를 열어 보고 필요한 경우 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
6. 이메일 작성을 선택하여 직원에 대한 이메일의 초안을 작성합니다.
7. 옵션: 필요에 따라 자동 입력된 필드를 편집합니다.
8. 파일 추가를 선택하여 계약 파일을 찾아 이메일에 첨부합니다.
   주:

   이 첨부 파일은 기본적으로 여기에 추가되지 않으며 구매 전문가가 수동으로 첨부해야 합니다. 다음과 같은 시나리오를 생각해 볼 수 있습니다.

   • 요청에 계약 번호가 지정되어 있고 계약 기록에 해당 계약의 첨부 파일이 있는 경우, 요청된 계약 번호를 이메일에 첨부합니다.
   • 요청에 계약 번호가 지정되어 있지만 계약 기록에 해당 계약에 대한 첨부 파일이 없는 경우 계약 번호에 대한 파일을 찾아 이메일에 첨부합니다.
   • 요청에 계약 번호가 지정되지 않고 상세 정보만 언급되어 있는 경우 요청자가 설명한 대로 계약서를 찾아 이메일에 첨부합니다.
9. 직원에게 보낼 이메일을 보내려면 이메일 보내기 를 선택합니다.
10. 완료를 선택합니다.
    이제 요청이 이행되고 구매 케이스가 완료 종결 상태로 전환됩니다.