계약 관리 프로과 통합

및 계약 관리 프로의 통합 견적 관리 을 통해 판매 에이전트는 거래를 마무리하고 사용자와 고객 간의 계약을 공식화하는 동안 계약 요청을 시작할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: admin

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 시스템 정의 > 플러그인.
2. 판매 및 주문 관리를 위한 계약 관리(견적 관리계약 관리 프로포함) 플러그인(com.sn_som_clm)을 검색합니다.
   주:

   이 플러그인을 활성화하려면 계약 코어 플러그인(com.sn_cm_core)에 종속되어 있습니다. 견적에서 계약 생성 워크플로우를 사용하도록 설치되었는지 확인합니다.
3. 활성화를 선택합니다.
4. 이 통합을 설정하려면 초기 구성 단계를 완료합니다.
   설정 계약 관리 프로에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 Configuring Contract Management Pro.

다음에 수행할 작업

자세한 내용은 및 계약 요청 개시문서를 참조하십시오Configuring Contract Management Pro.