사용
는 시스템의 현재 기회를 사용하여 향후 기회 금액을 예측합니다. 애플리케이션에는 기회 관리 고객을 위해 생성된 기회 목록이 포함되어 있으며 이러한 각 기회는 판매 주기의 서로 다른 스테이지에 있습니다.
기회가 생성되면 예측 범주 필드에 기본적으로 파이프라인이 표시됩니다. 판매 프로세스가 시작되면 해당 기회에 대해 작업하는 판매 에이전트가 이 필드를 업데이트합니다. 에이전트가 예측 범주를 업데이트하면 대시보드에 최신 데이터가 계속 표시됩니다. 예측 스케줄러는 판매 예측 대시보드의 데이터를 계속 업데이트합니다. 사용자, 그룹 및 기회 데이터가 범주 선택과 함께 추가되면 판매 예측 대시보드에서 예측 업데이트를 선택하여 최신 예측 정보를 확인합니다.
판매 예측 대시보드 보기
판매 예측 대시보드를 보고 팀의 현재 판매 상태와 달성한 목표를 확인할 수 있습니다. 예측 관리자, 예측 분석가 및 최상위 그룹의 소유자만 모든 그룹과 팀에 대한 데이터와 판매 예측을 볼 수 있습니다. 다른 가상 사용자는 자신의 계층 구조 또는 그 아래 계층 구조에 대한 판매 예측 및 관련 정보만 볼 수 있습니다.
판매 예측 대시보드 사용
판매 예측 대시보드에 액세스하려면 CSM/FSM 구성 가능 작업 공간 으로 이동하여 판매 예측 뷰를 선택합니다. 새로 고침 아이콘을 선택합니다. 새로 
클릭하면 최신 판매 예측 데이터를 확인할 수 있습니다. 대시보드에서 예측 업데이트를 선택하여 데이터를 가져와 최신 예측 정보를 생성합니다.
- 그룹: 예측을 보려는 그룹을 선택하면 그룹 관리자가 세 번째 필터에서 자동으로 업데이트됩니다.
- 관리자: 필드를 볼 관리자를 선택합니다.
- 기간: 예측을 보려는 기간(분기)을 선택합니다.
위 스크린샷에서는 전역 지역에 대한 예측 데이터가 표시되고 있습니다. 예보의 소유자는 제니퍼 해리스입니다. 선택한 예측 기간은 2025 회계연도 1분기입니다. 전역에는 총 7,000달러의 할당량이 할당되어 있습니다. 갭은 할당량과 성공 판매의 차이입니다. 글로벌의 경우 격차는 $5,100이므로 할당량을 충족하려면 추가로 $5,100를 달성해야 합니다. 이 그룹의 소유자인 Jennifer Harris는 필요한 경우 각 팀 및 특정 에이전트에 대해 달성된 할당량을 추적할 수 있습니다.
커밋, 강력한 업사이드, 업사이드 및 파이프라인은 판매 파이프라인의 다양한 확실성 단계를 나타내며 전체 목표 달성 가능성을 추정하는 데 도움이 됩니다. 관리자는 팀 및 에이전트에 대해 각 스테이지의 총 기회 수량을 확장하고 볼 수 있습니다. 해당 관리자 아래에 있는 모든 에이전트의 롤업 금액을 볼 수 있습니다. 2025 회계연도 1분기에 구단주가 Mathew Moore인 캐나다 그룹은 팀의 할당량이 $1,500로 설정되었음을 보여줍니다. 소유자 밑에서 일하는 에이전트는 이미 (Won 열) $1,900의 매출을 마감한 Charlotte Turner입니다. 에이전트에 대한 "i" 아이콘을 클릭하여 해당 에이전트에 대한 모든 기회와 각 예측 범주의 총 값을 볼 수 있습니다.
영업 담당자는 자신이 소유한 각 기회의 상태를 볼 수 있습니다. 판매가 진행됨에 따라 기회의 예측 범주 필드를 업데이트할 수 있으며 새 데이터가 대시보드에 업데이트됩니다. 각 판매 스테이지의 총 금액을 보고 할당된 할당량 대상의 상태를 추적할 수 있습니다.