Crie um local de negócios interno

Crie um local de negócios interno para permitir que usuários e consumidores criem contas, contatos, consumidores e residências.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O gerente de um local de negócios interno pode acessar todos os casos de conta, residência ou consumidor na hierarquia de local, incluindo casos de locais de negócios secundários. O gerente também pode:

• Adicione membros da equipe aos locais de negócios na hierarquia de locais.
• Crie relacionamentos da equipe de conta ou da equipe do consumidor com membros da equipe da hierarquia de local.
• Exibir informações do cliente.
• Atualizar casos criados na hierarquia de local.
• Crie casos para clientes na hierarquia de local.

Nota:

Somente usuários internos podem ser adicionados como gerentes para locais de negócios internos.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Organizações de serviço > Locais de negócio Internos.
2. Clique em Novo Na lista Locais de negócios internos.
3. No formulário Local de negócios interno, preencha os campos.
   Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de local de negócios interno.
4. Clique em Enviar.
   O local é adicionado à lista Locais de negócios internos.

   Depois de criar um local de negócios interno, você pode adicionar membros da equipe ao local, criar relacionamentos entre membros da equipe e contas, residências e consumidores e rastrear a lista de clientes atendidos por um local de negócios.