シナリオ計画のタイプとスコープの構成

シナリオ計画タイプを設定し、ポートフォリオのスコープを選択して、ポートフォリオの計画と作業方法を決定します。ポートフォリオ内のデマンドとプロジェクトの資金調達用の 投資枠管理 を使用して指定することもできます。

始める前に

重要:

計画タイプとスコープを変更すると、既存のシナリオと確認済みの計画がすべて削除されます。

必要なロール：it_pps_admin

このタスクについて

ポートフォリオの資金調達に 投資枠管理 を使用するオプションは、投資枠管理プラグインをアクティブ化した場合にのみ使用できます。

手順

1. 次のように移動する。 All (すべて) > プロジェクト > ポートフォリオ > 計画立案の構成.
2. シナリオ計画の設定レコードを開きます。
3. 計画のタイプとスコープを構成します。

   計画タイプ	ステップ
   単一の会計年度の単一のポートフォリオを計画する場合	[計画タイプ] リストから [年毎財務およびリソースキャパシティベースの計画] を選択します。 [計画スコープ] リストから [単一の選択されたポートフォリオ] を選択します。
   単一の会計年度のすべてのポートフォリオを計画する場合	[計画タイプ] リストから [年毎財務およびリソースキャパシティベースの計画] を選択します。 [計画スコープ] リストから [すべてのポートフォリオ] を選択します。
   複数年の単一のポートフォリオを計画する場合	[計画タイプ] リストから [複数年のリソースキャパシティベースの計画] を選択します。 [計画スコープ] リストから [単一の選択されたポートフォリオ] を選択します。 [デフォルトの計画期間] リストから デフォルトの計画期間を選択します。 計画期間を選択すると、選択した期間内のすべてのデマンドとプロジェクトがポートフォリオ計画立案ワークベンチに表示されます。
   複数年のすべてのポートフォリオを計画する場合	[計画タイプ] リストから [複数年のリソースキャパシティベースの計画] を選択します。 [計画スコープ] リストから [すべてのポートフォリオ] を選択します。 [デフォルトの計画期間] リストから デフォルトの計画期間を選択します。

4. オプション: 完了または非アクティブ状況のデマンドとプロジェクトの選択を有効にする場合は、[完了したプロジェクトの選択を許可] を選択します。
5. オプション: 投資枠管理 からターゲット金額を取得する場合は、[投資枠管理データ連携] を選択します。
   注:

   このオプションは、PPM 向け投資枠管理 (com.snc.investment_planning_pmo) プラグインがアクティブで、計画タイプが [年毎財務およびリソースキャパシティベースの計画] として選択されている場合にのみ使用できます。

   • 計画スコープが [単一の選択されたポートフォリオ] である場合、そのポートフォリオのターゲット金額は、選択されたポートフォリオ投資の [新しい資金] 列から取得されます。詳細については、「投資への資金の割り当て」を参照してください。
   • 計画スコープが [すべてのポートフォリオ] の場合は、ターゲット金額を取得するソースを指定します。
     1. [資金調達エンティティ] リストから、デマンドとプロジェクトの資金調達元となる資金調達エンティティを選択します。
     2. [資金調達レコード] リストから、選択した資金調達エンティティのトランザクションテーブルを選択します。
6. [更新] をクリックします。

タスクの結果

シナリオ計画構成が更新され、すべてのシナリオ計画と確認済みの計画が削除されます。構成を変更すると、ポートフォリオ計画立案ワークベンチも更新され、更新された計画タイプとスコープに基づいてシナリオ計画を実行できるようになります。

• シナリオ計画のタイプとスコープを変更した場合の影響
  計画のタイプとスコープを変更すると、計画立案シナリオとポートフォリオ計画立案におけるデマンドとプロジェクトの選択に影響します。計画のタイプとスコープは、ポートフォリオ計画立案中にいつでも変更できます。