割り当てセットアップステージ - 従来
[割り当てセットアップ] ステージでは、アカウントとセグメントに経費を割り当てることができます。
[割り当てセットアップ] ページでは、作成したサブバケットが左ペインに表示されます。ただし、コストモデルから除外したサブバケットは除きます。セグメントとそのアカウントは、データ定義ステージで定義した階層の中央ペインに表示されます。右ペインのサマリは、経費が各セグメントのアカウントにどのように割り当てられているかのブレークダウンを示しています。
- バケットの内容を表示し、必要に応じてバケットを小さいバケットに分割します。
- ロールアップを作成および変更して、階層内の上位レベルのセグメントに経費を適用する方法を正確に指定します。
- 経費をアカウントに割り当てます。
- 割り当てられた経費を確認し、必要に応じてバケット割り当てを元に戻します。
- 特定の値以上の金額で割り当てセットアップセグメントアカウントをフィルタリングします。
- [構成] タブの [セグメントごとのレコードの表示 (Configure the Display Records per segment)] ページネーションオプションで、ページごとに同時に表示するオプションを 5、10、15、25、または 50 件に構成します。ページネーションオプションは、ページあたりのセグメント内のアカウントの合計数から選択したアカウント数を表示します。左右の矢印を使用すると、セグメント内のすべてのアカウントが表示されるまで、次のレコードセットに移動できます。
- 同様に、[構成] タブでページネーションオプションを設定することにより、表示するアカウントの数を選択して、ワークベンチページを軽量化できます。
基本割り当てセットアップ
この機能を使用すると、特に大規模なアカウントや割り当てルールを扱う場合に、割り当てセットアップを簡単に行うことができます。
基本割り当てセットアップパラメーターを設定して、割り当てセットアップ UI をライターモードで開きます。基本割り当てセットアップを有効にすると、アカウントとともに金額プレビューとともに UI をロードしなくても、最小限の情報で割り当てセットアップページをすばやく開くことができます。基本割り当てセットアップの情報は、オンデマンドでのみフェッチされます。
機能的には、基本割り当てセットアップでは、通常の割り当てセットアップ UI と同様にすべての機能を実行できます。主な目的は、バケットアカウントの割り当てとロールアップ割り当てルールの定義です。バケットとロールアップのアイコンインジケーターは、基本割り当てセットアップでルールが定義されるときにガイドします。
- セグメント内のアカウント数がしきい値 (4000) を超えている場合
- コストモデルの合計アカウント数がしきい値 (12000) を超えている場合
このパラメーターを有効にすると、次の詳細は表示できません。
- 各アカウントに表示される金額プレビュー。
- 右ペインのサマリチャート。
- アカウントの [リレーションシップを表示] リンク。ただし、アカウントポップアップの [アカウントのロールアップ] タブでは、必要に応じて各アカウントのロールアップ先のアカウントを表示できます。
資金不足分析
資金不足分析は、Madrid リリースより前に利用可能になった割り当てログ機能の拡張および改善されたバージョンです。
割り当てセットアップステージでは、金額が正しくロールアップされず、処理中に資金が不足する可能性があります。理由は、次のいずれかのステージのエラーが原因である可能性があります。
- バケット割り当て
- セグメントロールアップ
- アカウントロールアップ
資金不足ログには、金額の一部が不足し、設定された割り当てルールに従ってターゲットセグメントまたはアカウントに到達できない理由の詳細と、問題を解決するためのアクション可能なリンクが表示されます。
) アイコンが有効になります。資金不足ログは、選択リストにリストされているセグメントロールアップエラー、アカウントロールアップエラー、およびバケット割り当てエラーに分類され、割り当て中に不足している金額を識別し、誤ったルールと割り当ての問題を明確に示すのに役立ちます。分離は、割り当てとロールアップの問題を迅速に解決し、資金が目標に到達する代わりにどのように不足しているかを追跡するのに役立ちます。
[エラー/警告のトラブルシューティング] リンクをクリックすると、各エラーを解決するために従うことができる手順とともに必要なアクションを実行するためのガイドとなる Web ページが開きます。