ポートフォリオ管理
ServiceNow® Portfolio Management アプリケーションを使用すると、関連するプログラム、プロジェクト、およびデマンドのコレクションであるポートフォリオを作成できます。その後、ファイナンシャルプランを実行し、これらのポートフォリオのステータスと進捗状況を監視できます。
ポートフォリオ構造、ポートフォリオとプログラムの作成、ステークホルダーレジストリーの設定、およびポートフォリオワークベンチについては、この 4 分間のビデオをご覧ください。
ポートフォリオを管理するには、it_portfolio_manager ロールが必要です。ポートフォリオ管理アプリケーションは、ポートフォリオマネージャーに次の機能を提供します。
- 関連するプログラム、プロジェクト、およびデマンドを追加して、ポートフォリオを作成します。
- デマンド、プロジェクト、およびプログラムを選択して、年毎ポートフォリオ計画立案を実行します。
- ポートフォリオの一部であるすべてのプログラム、プロジェクト、およびデマンドの進捗状況とステータスを追跡します。コスト、リソース、スケジュール、リスク、および問題を追跡できます。
次の図は、ポートフォリオ管理の概要を示しています。 図 : 1. ポートフォリオ管理の概要
特徴
ポートフォリオ管理には、次の機能もあります。
- ポートフォリオワークベンチ
- ポートフォリオワークベンチは、ポートフォリオの一部であるプログラム、プロジェクト、およびデマンドの進捗状況を表示および監視するための中心的な場所を提供します。また、年毎ポートフォリオ計画の実行や、ポートフォリオの予算および予測計画の作成を行うこともできます。
- ポートフォリオの年毎計画
- 年毎計画ウィザードは、ポートフォリオワークベンチで利用できます。年毎計画プロセスは、次のステップで構成されています。
- ポートフォリオの全体的なコスト要件を決定し、ターゲットを設定します。
- 予算ターゲットとリソースの可用性に基づいて、会計年度のデマンドとプロジェクトを選択します。
- 予算計画を作成および昇格します。
- 必要に応じて、予算が確定する前にプロジェクトとデマンドを追加または削除して what-if 分析を実行し、予算計画を再度昇格させます。
- ポートフォリオの予算予測
- ポートフォリオワークベンチを使用して、ポートフォリオマネージャーは、実績コストおよび変更されたプロジェクト要件に基づいて、将来の期間のポートフォリオ予算を再見積もり (予測) できます。
- ポートフォリオの追跡
- ファイナンシャルプランが完了すると、ポートフォリオワークベンチでポートフォリオの進捗状況を追跡できます。この追跡には、予算に対して費やされている実際の金額、費やされた実際の時間、リスク、および問題が含まれます。
- ポートフォリオマネージャーダッシュボード
- ポートフォリオマネージャーダッシュボードは、ポートフォリオおよびポートフォリオ財務のさまざまなグラフィカルレポートを生成するための中心的な場所を提供します。
シナリオベースのポートフォリオ計画立案
PPM のシナリオ計画アプリケーションを ServiceNow Store からインストールして、ポートフォリオマネージャーがデマンドとプロジェクトのさまざまな組み合わせでシナリオベースのポートフォリオ計画立案を実行できるようにします。ポートフォリオ内の複数のシナリオを比較し、組織に財務的価値を付加するデマンドとプロジェクトにのみ資金を提供することができます。