レガシー - 予算計画の作成および昇格

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • PPM Standard (プロジェクトポートフォリオ管理) 統合の一環として、ポートフォリオの予算計画を作成して昇格することができます。

    始める前に

    • 必要なロール：it_portfolio_manager
    • ポートフォリオフォームで、ポートフォリオの [ポートフォリオ計画立案] フィールドを [詳細] に設定する必要があります。
    • ポートフォリオマネージャーの名前は、ポートフォリオフォームの [ポートフォリオマネージャー] フィールドで設定する必要があります。
    • ポートフォリオの予算計画を作成して昇格するには、選択した会計期間の予算期間がオープンしている必要があります。
      注:
      PPS アドミニストレーターは、以下から会計期間の予算期間をオープンおよびクローズすることもできます。 プロジェクト管理 > 予算期間のオープン/クローズ.

    このタスクについて

    予算計画には、選択したすべてのプロジェクトとデマンドからのコストが含まれます。予算計画の概要はポートフォリオワークベンチに表示され、詳細はファイナンシャルプランで確認できます。詳細計画モードでは、ポートフォリオを追跡できるように予算計画の作成が必須です。

    手順

    1. ポートフォリオワークベンチに移動し、追跡するポートフォリオを開きます。
    2. [ステップ 3：予算業務] で [予算計画を昇格] をクリックします。

    タスクの結果

    • 選択した会計年度のポートフォリオの予算計画が作成され、昇格されます。必要に応じて、予算計画を再度昇格させることができます。
    • 予算期間内で初めてポートフォリオマネージャーが予算計画を昇格させると、ステータスが [承認待ち] の予算タスクが作成されます。タスクのステータスは、ポートフォリオワークベンチに表示されます。

    次のタスク