Ordens de transferência para Gestão de ativos

Ordens de transferência movem ativos entre depósitos da empresa.

O aplicativo Gestão de ativos permite que os gerentes de ativos criem ordens de transferência para mover ativos entre depósitos da empresa.

Ativos consumíveis e não consumíveis podem ser transferidos da seguinte forma:

• Se um ativo for consumível, ele poderá ser transferido e a quantidade poderá ser maior que um. As peças consumíveis são rastreadas pelo sistema qualitativamente.
• Se um ativo não for consumível, ele deverá ser transferido como uma entidade única com uma quantidade de um. As peças não consumíveis correspondem aos ativos definidos no sistema.

Linhas da ordem de transferência

Linhas de Ordem de Transferência é um novo módulo em Inventário com Tarefas de Modelo e Subtarefas de Modelo como os submódulos. As linhas da ordem de transferência permitem a transferência de vários ativos em uma ordem de transferência. Ações como a preparação da remessa podem ocorrer no nível da linha da ordem de transferência. Ativos pré-alocados podem ser incluídos em uma linha de ordem de transferência, mas só podem ser transferidos em sua quantidade total. Uma regra de negócios evita que o mesmo ativo seja transferido em duas ordens de transferência diferentes ao mesmo tempo.

Nota:

Os fluxos de trabalho de Ordem de Transferência e Linha de Ordem de Transferência foram movidos do plug-in Procurement para o plug-in Gerenciamento de Ativos. O fluxo de trabalho da Linha de Ordem de Transferência será executado somente se nenhum outro fluxo de trabalho estiver correspondido ou em execução em um registro específico.

Tarefas de linha de ordens de transferência

Quando você cria uma linha de ordem de transferência, com base na categoria de modelo especificada no ativo, uma tarefa de linha de ordem de transferência é criada automaticamente. As tarefas de linha de ordem de transferência são criadas para mover as linhas de ordem de transferência de um estágio para outro. As tarefas de linha de ordem de transferência também ajudam a rastrear os níveis de serviço e o intervalo de tempo necessário para concluir uma ordem de transferência.

As tarefas de modelo padrão estão disponíveis com o aplicativo Gestão de ativos. As tarefas de modelo são baseadas em categorias de modelo. Tarefas de modelo padrão não podem ser excluídas ou modificadas. Se necessário, você também pode criar suas próprias tarefas de modelo personalizado. Para obter mais informações, consulte Create a customized template task. Quando você cria uma linha de ordem de transferência e seleciona um ativo, esse ativo corresponde a uma categoria de modelo. Se houver uma tarefa de modelo personalizado para essa categoria de modelo, essa tarefa de modelo será adicionada à linha de ordem de transferência como uma tarefa de linha de ordem de transferência. Se nenhuma tarefa de modelo personalizado for encontrada para o ativo selecionado, a tarefa de modelo padrão será adicionada como uma tarefa de linha de ordem de transferência.

Fechar uma tarefa de linha de ordem de transferência conclui a tarefa e cria a próxima tarefa no processo. Por exemplo, depois que você fechar a tarefa Pronto para execução, o estado dessa tarefa aparecerá como Encerrado concluído, e uma nova tarefa será aberta para a próxima fase, Pronto para remessa. Este processo continua até que você feche todas as tarefas necessárias para concluir a linha da ordem de transferência. Conforme você fecha uma tarefa e uma tarefa passa de uma fase para a próxima, o ativo também é atualizado automaticamente. Por exemplo, quando a linha da ordem de transferência é movida de Pronto para Processamento para Preparar para Remessa, o status do ativo também muda de disponível para reservado.

Nota:

Se você ignorar uma tarefa de linha de ordem de transferência e selecionar Encerrado ignorado, o ativo não será atualizado automaticamente. Depois que o ativo é recebido ou entregue, você pode fazer a atualização manualmente.

Se você estiver atualizando de qualquer versão anterior para a versão New York e tiver uma linha de ordem de transferência em aberto que ainda está sendo processada, todas as tarefas de linha de ordem de transferência associadas a essa linha de ordem de transferência serão criadas e exibidas simultaneamente na linha de ordem de transferência layout do formulário. Com base na fase da linha da ordem de transferência, as tarefas que ainda precisam ser processadas serão abertas; todas as outras tarefas que já foram concluídas serão encerradas. Com base no pedido, se você fechar uma tarefa de linha de ordem de transferência posterior, todas as tarefas anteriores, que estão abertas no momento, serão Encerradas Ignoradasautomaticamente.

Subtarefas de linha da ordem de transferência

Para adicionar granularidade e eficiência ao processo, você também pode criar subtarefas para cada tarefa de linha de ordem de transferência. Cada tarefa de linha de ordem de transferência pode ter várias subtarefas. Por exemplo, antes de preparar a remessa, para um computador, você pode criar subtarefas para criar imagens do computador ou adicionar software adicional. Se as subtarefas tiverem sido definidas para uma tarefa de linha de ordem de transferência específica, as subtarefas serão adicionadas automaticamente à tarefa de linha de ordem de transferência. Depois que todas as subtarefas forem encerradas, a tarefa de linha da ordem de transferência será encerrada automaticamente. Para obter mais informações, consulte Create a template subtask.

Transferir ativos usando ordens de transferência

Transfira ativos de um local para outro, movendo os ativos por meio do processo de ordem de transferência. Você cria uma ordem de transferência e a move do status Rascunho inicial para o status Recebido final.

Antes de Iniciar

Função necessária: inventory_user

As funções inventory_user, asset ou procurement_user podem acessar somente os relatórios da Ordem de transferência [alm_transfer_order]. Você deve ativar o plug-in Procurement (com.snc.procurement) para as funções inventory_user, asset e procurement_user.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Inventário > Pedidos de transferência > Criar pedido de transferência.
2. Na lista Do depósito, selecione um depósito do qual deseja enviar os itens.
3. Na lista Para o depósito, selecione um depósito para onde deseja enviar os itens.
   Nota:

   Se você selecionar o mesmo depósito nos campos Do depósito e Para o depósito, a ordem de transferência será movida automaticamente de Rascunho para Recebida quando uma linha de ordem de transferência for adicionada.
4. Selecione uma data e hora para a entrega no seletor de data Entrega por data.
5. Selecione Enviar.
6. Abra a ordem de transferência.
7. Ao lado de Linhas da ordem de transferência, clique em Novo.
8. Selecione um modelo para a linha da ordem de transferência.
9. Se o modelo for um consumível, especifique uma quantidade em Quantidade Solicitada.
10. Clique em Enviar.
    Depois de criar as linhas da ordem de transferência, a ordem de transferência e todas as linhas da ordem de transferência ficarão na fase de rascunho. Enquanto uma ordem de transferência ou uma linha de ordem de transferência está no estágio de rascunho, ela pode ser excluída.

    Nota:

    Quando um ativo faz parte de uma ordem de transferência definida como Rascunho, o registro do ativo é atualizado para mostrar o ativo como reservado. Você não pode solicitar ou transferir o ativo enquanto ele estiver reservado.
    Quando você cria uma linha de ordem de transferência, com base na categoria de modelo especificada no ativo, uma tarefa de linha de ordem de transferência é criada automaticamente. A tarefa da linha da ordem de transferência ajuda você a progredir nas várias fases da linha da ordem de transferência. Cada tarefa de linha de ordem de transferência representa um estágio específico no processo de transferência. Conforme você fecha uma tarefa, uma nova tarefa é criada e o processo de transferência passa para a próxima fase.
11. Abra a tarefa de linha de ordem de transferência e clique em Fechar tarefa.
    A tarefa de linha de ordem de transferência foi concluída e uma nova tarefa de linha de ordem de transferência foi aberta.

O que Fazer Depois

Continue fechando cada tarefa até chegar à última fase (Recebida). Depois que você fechar a tarefa na fase Recebida, a linha da ordem de transferência será concluída e encerrada. Todas as linhas da ordem de transferência e a ordem de transferência são marcadas como Entregue.

Resumo de linha de ordens de transferência

Conforme os ativos se movem pelo processo de transferência, a fase de uma ordem de transferência é sempre baseada nas tarefas de linhas de ordem de transferência individuais.

Tabela 1. Tarefas de linha de ordens de transferência

Estágios de linha de ordens de transferência	Descrição
Rascunho	Quando uma linha de ordem de transferência é criada.
Solicitado	Esta tarefa é criada primeiro para a linha do pedido de transferência.
Preparação para envio	Depois que a tarefa Solicitada é fechada, esta tarefa é criada. Esta tarefa lida com a preparação da linha do pedido de transferência para envio. Especifique os valores dos campos de acompanhamento da remessa, como Transportadora, Fornecedor, Número de acompanhamentoe Data de envio.
Em Trânsito	Depois que a Preparação para envio é fechada, esta tarefa é criada.
Recebido(a)	Depois que a tarefa está Em Trânsito é fechada, esta tarefa é criada.
Entregue	Depois que a tarefa Recebida é fechada, esta tarefa é criada. Depois que você fechar a tarefa Entregue, a linha do pedido de transferência será concluída.

Excluir uma ordem de transferência

Você pode excluir uma ordem de transferência somente se a ordem de transferência ainda estiver na fase de rascunho.

Antes de Iniciar

Função necessária: inventory_user

As funções inventory_user, asset ou procurement_user podem acessar somente os relatórios da Ordem de transferência [alm_transfer_order]. Você deve ativar o plug-in Procurement (com.snc.procurement) para as funções inventory_user, asset e procurement_user.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Gestão de inventário > Pedidos de transferência > Pedidos de transferência
2. Marque a caixa de seleção ao lado de uma ordem de transferência.
3. No menu Ações nas linhas selecionadas na parte inferior da lista, clique em Excluir.

   Como alternativa, você pode cancelar uma ordem de transferência ou uma linha de ordem de transferência enquanto estiver no estágio Solicitado ou de Preparação para expedição.

Tarefas relacionadas

• Excluir uma linha da ordem de transferência
• Retornar itens recebidos em uma ordem de transferência

Excluir uma linha da ordem de transferência

Você pode excluir uma linha de ordem de transferência apenas se ela ainda estiver no estágio de rascunho.

Antes de Iniciar

Função necessária: inventory_user

As funções inventory_user, asset ou procurement_user podem acessar somente os relatórios da Ordem de transferência [alm_transfer_order]. Você deve ativar o plug-in Procurement (com.snc.procurement) para as funções inventory_user, asset e procurement_user.

Procedimento

1. Abra uma ordem de transferência.
2. Marque a caixa de seleção ao lado de uma ordem de transferência.
3. No menu Ações nas linhas selecionadas na parte inferior da lista, clique em Excluir.

   Como alternativa, você pode cancelar uma ordem de transferência ou uma linha de ordem de transferência enquanto estiver no estágio Solicitado ou de Preparação para expedição.

Tarefas relacionadas

• Excluir uma ordem de transferência
• Retornar itens recebidos em uma ordem de transferência

Retornar itens recebidos em uma ordem de transferência

Quando você receber uma ordem de transferência, se houver um problema com todos ou alguns dos itens, será possível devolver a ordem de transferência.

Antes de Iniciar

Função necessária: inventory_user

As funções inventory_user, asset ou procurement_user podem acessar somente os relatórios da Ordem de transferência [alm_transfer_order]. Você deve ativar o plug-in Procurement (com.snc.procurement) para as funções inventory_user, asset e procurement_user.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os itens em uma ordem de transferência devem ser recebidos antes de serem devolvidos.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Gestão de inventário > Pedidos de transferência.
2. Selecione uma ordem de transferência que esteja no estágio Recebido.
3. Clique no Número da linha da ordem de transferência do item a ser retornado.
4. Clique em Retornar.
5. Insira uma quantidade a ser retornada.
6. Insira um motivo para a devolução.
7. Marque a caixa de seleção Defeituoso para retornar itens com defeito.

   Os itens com defeito são devolvidos ao depósito de onde foram entregues, mas não são adicionados ao estoque disponível. Em vez disso, eles são rastreados na categoria separada chamada "Defeituoso" para que não possam ser solicitados ou transferidos novamente.

8. Clique em OK.
9. Clique em Atualizar.

   Uma nova linha de ordem de transferência é criada automaticamente.

   Uma nova ordem de transferência primária correspondente também é criada automaticamente com a nova linha de ordem de transferência nela.

10. Se você estiver devolvendo um consumível, navegue até o registro da linha da ordem de transferência e clique no nome do modelo para abrir o registro do modelo.
    O registro do modelo mostra quais depósitos contêm o modelo. O modelo com defeito é listado.

    Nota:

    O modelo com defeito ainda está no depósito para o qual foi entregue. O modelo com defeito precisa ser transferido de volta para o depósito de onde foi originado.
11. Mova a nova ordem de transferência pelo processo de ordem de transferência normal.
    Os itens são devolvidos automaticamente ao depósito de onde foram entregues. Um item de linha da ordem de transferência que foi devolvido não pode ser entregue posteriormente.

    Se você retornar outro modelo com defeito do mesmo pedido original, as duas devoluções com defeito serão mescladas em um item de linha.