製品アダプションロードマップの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：4分

    • 最大限のビジネス価値を実現するための最適な製品アダプションを通じて顧客をガイドする製品アダプションロードマップを作成します。

    始める前に

    • 製品をロードマップに含めるには、製品使用率または機能レコードが既に存在している必要があります。
    • テンプレートからロードマップを作成するには、最初に製品アダプションロードマップテンプレートを作成する必要があります。
    • 必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent

    このタスクについて

    このタスクを使用して、製品アダプションの優先順位を顧客に伝えるのに役立つ視覚的なロードマップを作成します。ロードマップでは、ビジネス上の重要度、実装タイムライン、または導入の優先順位を反映したレーンに製品を整理し、ビジネス価値を最大限に引き出すために最初に採用する製品を顧客に簡単に示すことができます。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ 成功ポートフォリオの概要 ] ページに移動します。
    2. リストからエンゲージメントを選択し、[ 製品アダプション ] タブに移動します。
    3. [製品アダプションロードマップ] セクションで、[ 新規製品アダプションロードマップ] を選択します。
    4. ロードマップから名前と説明を入力し、[ 次へ] を選択します。
    5. 製品アダプション実装戦略を選択します。
      • 製品別:製品全体を整理して、高レベルの戦略的なアダプション計画を作成します。これは、経時的に製品を実装する方法に関するガイドラインとして使用してください。
      • 機能別:短期的な戦術計画立案のために、製品内の特定の機能を整理します。これを使用して、特徴と機能の採用に集中します。
    6. ロードマップの作成方法を指定します。
      • 最初から:すべてのロードマップ設定を手動で構成し、製品またはケイパビリティを追加します。
      • テンプレート:レーン、アイテム、フェーズフィールドの設定を含む事前構成済みのテンプレートを使用します。[ テンプレート ] ドロップダウンリストからテンプレートを選択し、[ 完了] を選択します。ロードマップは、テンプレートで定義された事前設定値に基づいて作成されます。詳細については、「製品アダプションロードマップテンプレートの作成」を参照してください。
      • Now Assist:Now Assist を使用してロードマップを生成します。詳細については、「Generate a product adoption roadmap using Now Assist for Telecommunications, Media and Technology (TMT)」を参照してください。
        注:
        Now Assist オプションは、次の場合にのみ表示されます。
        • TMT 向け Now Assist プラグインがインストールされました。
        • 「類似のエンゲージメントをルックアップ」スキルが有効になりました。
    7. 最初から:[フェーズ] ドロップダウンリストから値を選択し、[ 完了 ] を選択してロードマップのレーン見出しを決定します。
      • [フェーズ] フィールドにリストされている値は、製品使用率レコードまたは機能使用率レコードで定義されたリストフィールドに基づいています。リストフィールドには、ロードマップのレーン見出しを作成するために使用される事前定義された選択肢のセットがあります。たとえば、[フェーズ] フィールドで [事業上の重要度] を選択すると、レーンは [重大]、[高]、[中]、[低]、および [あればよい] に分割されます。
      • ロードマップは、選択した [フェーズ] フィールド値に基づいてレーンとともに表示されます。すべての製品または機能が [マップ解除] レーンに表示されます。
    8. レーン間でカードをドラッグして、アダプション戦略に従って整理し、[ ロードマップの確定] を選択します。
      注:
      ロードマップは、最終決定前の [ドラフト] ステータスです。ロードマップがこのステータスにある場合は、次の操作を実行できます。
      • ロードマップを保存せずに破棄するには、[ キャンセル ] を選択します。
      • ロードマップの名前を変更するには、[ 名前を編集 ] を選択します。
    9. ロードマップが完成したら、次の操作を実行できます。
      • 編集:[ 編集] を選択してロードマップを [ドラフト] ステータスに移動し、変更を加えます。変更を加えた後、[ ロードマップの確定] を選択します。
      • 同期:[ 同期 ] を選択して、使用状況レコードをロードマップレーンの値で更新します。これにより、各製品またはケイパビリティ使用状況レコードの [フェーズ] フィールドが現在のレーンと一致するように更新されます。たとえば、[フェーズ] フィールドが [顧客優先度 ] で、アイテムが [重大 ] レーンにある場合、使用レコードの対応するフィールドは [重大 ] に更新されます。
      • 複製:ロードマップのコピーを作成するには、[ マップを複製 ] を選択します。
      • 廃止:ロードマップをアーカイブするには、[ 廃止 ] を選択します。