内部プレイプレイブックレコードを作成する

内部プレイを作成して、エンゲージメントライフサイクル中に予定されているアクティビティまたは予定外のアクティビティを定義します。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent

このタスクについて

内部プレイは、エンゲージメントのライフサイクル中に顧客がアクセスできない内部アクティビティを監視するために使用されます。たとえば、契約の更新フェーズは、期限切れの 90 〜 120 日前にトリガーできます。これにより、計画された一連の内部アクションが開始され、契約が更新または延長される可能性が高まります。内部プレイには 1 つ以上のサブタスクを含めることができ、事前定義されたアクティビティを含むプレイブックに従います。

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. 移動先: カスタマーサクセス > すべての内部プレイ をクリックし、[ 新規] を選択します。
3. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. 内部プレイフォーム

   フィールド	説明
   番号	オンボーディングケースレコードに対してシステムが生成した一意の番号。
   アカウント	アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。
   エンゲージメント	内部プレイが関連するエンゲージメントレコード。
   アサイン先	この内部プレイを担当する主要な内部チームメンバー。
   スクワッド	このプロジェクトをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成します。
   状況	内部プレイのステータス。次のいずれかを選択できます。 新規 進行中 一時停止 キャンセル クローズ済み
   進捗状況	この内部プレイの現在の進行状況。次のいずれかを選択できます。 開始前 順調 リスクあり 一時停止 完了 キャンセル
   優先度	他のプレイと比較したこの内部プレイの優先度。次のいずれかを選択できます。 重大 高 中 低 非常に低い
   期日	内部プレイを完了する必要のある日付。
   簡単な説明	この内部プレイの簡単な説明を入力します。このフィールドは必須です。
   ウォッチリスト	内部プレイの更新を通知するユーザーを選択します。
   作業メモリスト	作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。
   説明	この内部プレイの説明を入力します。このフィールドは必須です。
   作業メモ	この内部プレイに関する内部チームメンバーへのメモ。

4. [ 保存] を選択して内部プレイを作成します。

次のタスク

• 内部プレイタスクを作成して、内部プレイの起動時に実行する必要があるタスクを定義します。「内部プレイタスクの作成」を参照してください。
• [ ディスカッション] を選択して、この内部プレイに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションを開始] を選択します。この内部プレイのレコードへのリンクを含むウィンドウが表示されます。[ レコードを開く ] を選択し、ディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
• メール:アクティビティストリームを開き、[その他] ドロップダウンリストから [メール ] を選択します。必要な詳細を入力し、[ メール送信] を選択します。
  注:

  メールは、アカウントに関連付けられているチームメンバーにのみ送信できます。

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• 内部プレイタスクの作成
  内部プレイの起動時に実行する必要がある内部プレイタスクを作成します。内部プレイタスクには明確な目的があり、実行する必要があるアクティビティを指定する必要があります。顧客には表示されません。