内部プレイタスクの作成

内部プレイの起動時に実行する必要がある内部プレイタスクを作成します。内部プレイタスクには明確な目的があり、実行する必要があるアクティビティを指定する必要があります。顧客には表示されません。

始める前に

必要なロール:sn_acct_lc.customer_success_agent

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. 移動先: カスタマーサクセス > すべての内部プレイ.
3. 内部プレイを開き、[内部プレイタスク] タブに移動して [新規] を選択します
4. フォームで、フィールドに入力します。

   表 : 1. 内部プレイフォーム

   フィールド	説明
   番号	オンボーディングケースレコードに対してシステムが生成した一意の番号。
   アカウント	アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。
   エンゲージメント	内部プレイタスクが関連するエンゲージメントレコードを選択します。
   内部プレイ	このタスクが関連付けられる内部プレイが表示されます。ドロップダウンリストから別の内部プレイを選択できます。
   アサイン先	この内部プレイタスクを担当する主要な内部チームメンバー。
   スクワッド	このプロジェクトをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成します。
   状況	内部プレイタスクのステータス。次のいずれかを選択できます。 新規 進行中 一時停止 キャンセル クローズ済み
   進捗状況	この内部プレイタスクの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。 開始前 順調 リスクあり 一時停止 完了 キャンセル
   優先度	他のタスクと比較したこの内部プレイタスクの優先度。次のいずれかを選択できます。 重大 高 中 低 非常に低い
   期日	それまでに内部プレイタスクを完了する必要がある日付。
   簡単な説明	この内部プレイタスクの簡単な説明を入力します。このフィールドは必須です。
   ウォッチリスト	内部プレイタスクの更新を通知するユーザーを選択します。
   作業メモリスト	作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。
   説明	この内部プレイタスクの説明を入力します。このフィールドは必須です。
   作業メモ	この内部プレイに関する内部チームメンバーへのメモ。

5. [ 保存 ] を選択して内部プレイタスクを作成します。

次のタスク

• [ ディスカッション ] を選択して、この内部プレイタスクに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションを開始] を選択します。ウィンドウが表示され、このイニシアチブのレコードへのリンクが表示されます。[ レコードを開く ] を選択し、ディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
• Impact Initiative を作成する:「 Impact Initiative を作成する」を参照してください。