成功イニシアチブを作成する

主な成果をサポートするために、内部または外部のタスク計画された一連の成功イニシアチブを作成します。

始める前に

必要なロール:ロール sn_acct_lc.customer_success_agent 、sn_acct_lc.customer_success_customer

このタスクについて

成功イニシアチブは、プロバイダーと顧客が主な成果を達成するために完了する必要がある一連の計画されたアクティビティまたはタスクです。成功イニシアチブには、内部または外部の 1 つ以上のタスクを含めることができ、成功イニシアチブの作成プレイブックで定義できます。

注:

成功イニシアチブを作成プレイブックには、事前定義された一連のステージとフィールドがあります。プレイブックを使用して、これらのステージを追加または変更できます。詳細については、 Playbook builder を参照してください。

手順

1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
2. 移動先: カスタマーサクセス > すべてのイニシアチブ をクリックし、[ 新規 ] を選択してプレイブックを起動します。
3. [初期セットアップ] ページで、このイニシアチブに関連付けられた主な成功結果を選択します。
4. [ 続行 ] を選択して、次のタブに移動します。
   成功イニシアチブレコードが作成されます。
5. [計画] セクションで、このイニシアチブの主要な情報を次のように入力します。

   プライマリ成果	このイニシアチブに関連付けられた主な成功結果。 該当する成果を作成するには、「 該当する成果を作成する」を参照してください。
   連絡先	このイニシアチブを担当する顧客連絡先。
   アサイン先	このイニシアチブを担当する内部チームメンバー。
   スクワッド	このプロジェクトをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成します。
   カテゴリ	このイニシアチブに関連付けられたカテゴリ。 全般 戦略的計画 アーキテクチャとデザイン アダプション 技術ガイダンス
   状況	イニシアチブのステータス。 新規 進行中 一時停止 キャンセル クローズ済み
   進捗状況	このイニシアチブの現在の進捗状況。 開始前 順調 リスクあり 一時停止 完了 キャンセル
   優先度	他のイニシアチブと比較した場合のこのイニシアチブの優先度。 重要 高 中 低 非常に低い
   期日	このイニシアチブの期限が切れる日付。
   件名	このイニシアチブの件名を入力します。
   説明	このイニシアチブの説明を入力します。
   製品	プライマリ成功結果が選択されると、成功目標テーブルから自動的に入力されます。
   要注意	[ブロック元] 機能を機能させるには、チェックボックスをオフにします。

6. [Mark Complete (完了としてマーク)] を選択します。
7. コラボレーションと完了のステップで、[ タスクの作成 ] を選択して成功タスクを自動的に作成するか、[ スキップ ] を選択してこの手順をスキップします。
   [ タスクを作成 ] ボタンと [スキップ ] ボタンはユーザーに表示されます。
8. [要約して閉じる] ステップで、次の詳細を入力します。
   • クローズコード:レコードがクローズされる理由を選択します。
     • 達成
     • 一部達成
     • 欠落
     • キャンセル
   • クローズメモ:このイニシアチブがクローズされようとしている説明を入力します。
9. このタスクを完了するには、[ 完了としてマーク ] を選択します。
   注:

   応答テンプレートを使用して迅速に応答することも、ケースから関連情報をコピーして貼り付けることもできます。[応答テンプレート] アイコンを選択し、使用する応答テンプレートを選択します。応答テンプレートの詳細については、「 Response templates」を参照してください。

次のタスク

次のアクションを実行できます。

• ディスカッション:[ ディスカッション] を選択して、このイニシアチブに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションの開始] を選択します。ウィンドウが表示され、このイニシアチブのレコードへのリンクが表示されます。[ レコードを開く ] を選択し、ディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、 アクティビティストリームで詳細を確認できます。
• 自分にアサイン:このイニシアチブを自分に再アサインするには、このオプションを選択します。
• イニシアチブをクローズする:イニシアチブが完了し、クローズコードが [ 達成] に設定されたら、このイニシアチブをクローズできます。
• 成功プレイを作成:成功プレイを作成するには、このオプションを選択します。詳細については、 Impact Initiative を作成する を参照してください。
• メール: アクティビティストリーム を開き、[その他] ドロップダウンリストから [メール ] を選択します。必要な詳細を入力し、[ メール送信] を選択します。
  注:

  メールは、アカウントに関連付けられているチームメンバーにのみ送信できます。

• 該当する成果を作成する
  主要な成功結果をサポートするために、該当する成果を作成します。
• 成功イニシアチブをクローズまたはキャンセルする
  成功イニシアチブとすべての関連タスクをクローズまたはキャンセルできます。