Actions recommandées pour l’intégration du compte

Utilisez Recommended Actions pour afficher les actions pertinentes pour les agents en fonction du contexte ou de la condition d’un enregistrement.

Les actions recommandées s’affichent sous forme de cartes dans le panneau latéral contextuel de votre espace de travail. Selon le type d’enregistrement sur lequel vous travaillez, ces cartes contiennent des informations qui vous aident à trouver le chemin de résolution le plus rapide, en minimisant le temps consacré à la recherche et à la collecte d’informations provenant de différentes sources.

Remarque :

• Si vous utilisez la Washington DC version, vous devez installer le module d’extension Actions recommandées pour le service clientèle (sn_cs_nb_action) pour activer l’action recommandée dans le panneau latéral contextuel.
• Si vous effectuez une mise à niveau de la version vers Xanadu ou VancouverWashington DC, si l’option Action recommandée n’est pas affichée, vous devez :
  • Réparer le module d’extension Actions recommandées - Extensions de base (com.snc.next_best_action)
  • Modifiez les paramètres dans la page d’enregistrement CSM par défaut pour activer la page.

    Voir KB1650668 pour plus de détails.

Vous pouvez effectuer trois types d’actions :

• Conseils : action qui peut être effectuée ou informations utiles à partager.
• Arborescence de décision : flux guidé à suivre qui vous guide à travers une série de questions qui vous aident à déterminer l’action appropriée.
• Recommandations de champs : valeurs recommandées à utiliser pour les champs de l’enregistrement. Les valeurs de champ recommandées sont renseignées automatiquement ou affichées sous forme de messages sous les champs pour les nouveaux enregistrements. Les valeurs de champ recommandées sont affichées sous forme de messages uniquement sous les champs des enregistrements existants.

L’image suivante montre les actions recommandées et les conseils de dépannage pour la tâche d’enregistrement et de configuration du Pont de services consommateur. Pour lancer le processus d’inscription, cliquez sur Démarrer l’inscription et suivez le flux guidé pour inscrire le consommateur.