Page d’enregistrement d’engagement

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Cette page fournit des informations détaillées sur un engagement, y compris les personnes concernées internes et externes, les points de contact à venir, les initiatives et les plans.

    Pour afficher cette page, procédez comme suit :
    1. Connectez-vous en tant qu’utilisateur avec le rôle sn_acct_lc.ale_success_agent .
    2. Accédez à la Espaces de travail > Rythme de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    3. Accédez à la Témoignages des clients > Tous les engagements et cliquez sur la colonne Nombre pour ouvrir l’enregistrement de l’engagement. La page comprend les détails suivants :
      • Détails de l’engagement : affiche la valeur du contrat, le score d’intégrité, le stade d’engagement, le compte auquel il est associé et la date de renouvellement.
      • Contact client principal : affiche les informations de contact détaillées du contact client principal.
      • Équipe du client : affiche la liste des membres de l’équipe du client.
      • Escouade : affiche les membres de l’équipe associés à l’engagement.
    4. Accédez à l’onglet Vue d’ensemble . Vous pouvez afficher les éléments suivants :
      • Points de contact à venir : liste de tous les points de contact à venir. Cliquez sur le lien du point de contact pour accéder à la page d’enregistrement.
      • Vue d’ensemble de l’initiative de réussite : liste des initiatives de réussite associées à l’engagement, ainsi que le résultat de réussite et le nombre de jours restants pour le renouvellement. Cliquez sur les liens Initiative de réussite ou Résultats de réussite pour accéder à la page d’enregistrement connexe.
      • Tickets de réussite : liste des tickets de réussite associés à l’engagement. Cliquez sur le lien pour accéder à la page d’enregistrement.

      Cliquez sur Tout afficher dans l’une des sections pour afficher une liste de tous les points de contact, initiatives ou tickets que vous pouvez afficher.

    5. Accédez à l’onglet Plan de réussite pour afficher la liste des objectifs de réussite actifs associés à l’engagement. Cliquez sur Tout afficher pour afficher tous les objectifs de réussite associés au compte. Cliquez sur Afficher l’objectif de réussite pour afficher la page d’enregistrement de l’objectif de réussite.