Importer des données dans le playbook d’intégration de compte

Dans le cadre du Événements du cycle de vie des comptes processus, vous pouvez importer, configurer et publier des données.

Avant de commencer

• Rôle requis : administrateur

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Après avoir terminé la première étape du Événements du cycle de vie des comptes playbook, vous pouvez passer à l’étape de capture et de validation des données . Plusieurs tables par défaut ont été configurées avec le système de base. Pour importer des données dans ces tables par défaut, procédez comme suit :

Procédure

1. Ouvrez la première table et cliquez sur Ouvrir l’enregistrement.
2. Sur la page Importation de données, cliquez sur l’onglet Détails .
   Dans le champ Contact, sélectionnez le contact client qui travaille sur ce ticket.
3. Cliquez sur l’icône Pièce jointe dans le panneau de droite.
4. Dans la section Pièces jointes, cliquez sur l’icône Actions , puis sur Télécharger.
5. Ouvrez le fichier XLSX et saisissez tous les enregistrements que vous souhaitez charger.
   Remarque :

   Assurez-vous que le fichier XLSX contient des données exactes qui passeront avec succès tous les contrôles de validation prédéfinis ou toutes les validations personnalisées qui ont été définies.
6. Cliquez sur l’icône plus pour sélectionner un ou plusieurs fichiers Excel dans la liste et cliquez sur Charger.
7. Cliquez sur Importer à partir des pièces jointes et sélectionnez les fichiers à importer.
8. Cliquez sur Importer pour charger les données et les déplacer vers la table intermédiaire.
9. Lorsque les données ont été validées avec succès ! Veuillez vérifier la table intermédiaire. s’affiche, les enregistrements passent dans l’un des états suivants :
   • Prêt pour publication : les enregistrements ne comportent aucune erreur de validation et peuvent être publiés.
   • À surveiller : les enregistrements dans cet état présentent certains problèmes qui doivent être résolus.
   • Toujours à valider : les enregistrements dans cet état n’ont pas été validés.
10. Examinez les enregistrements dans l’état Needs attention , vérifiez les informations dans la colonne Commentaire et modifiez l’enregistrement si nécessaire.
11. Après avoir modifié l’enregistrement, accédez à la Yet to validate liste et cliquez sur Validate.
12. Lorsque tous les enregistrements sont dans la Ready to publish liste, sélectionnez les enregistrements à publier, puis cliquez sur Publier.
    Remarque :

    • Si vous importez plusieurs fichiers à la fois, le processus d’importation des données peut ralentir.
    • Pendant que les données sont en cours de validation, vous pouvez cliquer sur Ajouter d’autres fichiers pour importer d’autres fichiers et les traiter en parallèle.
    • Si les données importées sont corrompues ou comportent plusieurs erreurs, sélectionnez Redémarrer. Cette action efface toutes les données chargées dans la table intermédiaire et redémarre le processus depuis le début. Les données de l’État Ready to publish seront également effacées.
13. Sélectionnez Fermer.
14. Passez en revue le résumé de l’importation de données, saisissez des notes de fermeture pour chaque tâche et sélectionnez Marquer comme terminé pour passer à l’étape suivante dans le playbook.