Créer une initiative de réussite

Créez une initiative de réussite avec un ensemble planifié de tâches internes ou externes pour contribuer à la réussite.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.ale_success_agent, sn_acct_lc.ale_success_customer

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les initiatives de réussite sont un ensemble d’activités ou de tâches planifiées qu’un fournisseur et un client doivent accomplir pour atteindre un résultat de réussite. Une initiative de réussite peut inclure une ou plusieurs tâches qui peuvent être internes ou externes et peuvent être définies avec le playbook Créer une initiative de réussite.

Remarque :

Le playbook Créer une initiative de réussite comporte un ensemble d’étapes et de champs prédéfinis. Vous pouvez ajouter ou modifier ces étapes à l’aide de Playbooks. Consultez Playbooks pour en savoir plus.

Procédure

1. Accédez à la Espace de travail > Workspace configurable CSM/FSM et cliquez sur l’icône Liste .
2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les initiatives et cliquez sur Nouveau pour lancer le playbook.
3. Sur la page de configuration initiale, sélectionnez le résultat de réussite à associer à cette initiative.
4. Cliquez sur Continuer pour passer à l'onglet suivant.
   L’enregistrement de l’initiative de réussite est créé.
5. Dans la section Planifier le plan, entrez les informations de base de cette initiative comme suit.

   Résultat de réussite	Sélectionnez le résultat de réussite associé à cette initiative.
   Contact	Contact client responsable de cette initiative.
   Affecté à	Membre de l’équipe interne responsable de cette initiative.
   Équipe	L’équipe qui prend en charge ce projet est responsable à la fois de la valeur et de la réussite.
   Catégorie	Catégorie associée à cette initiative. Il peut s’agir de : Général Planification stratégique Architecture et design Adoption Conseils techniques
   État	État de l’initiative. Il peut s’agir de : Nouveau En cours En pause Annulé Fermé
   Progression	Avancement actuel de cette initiative. Il peut s’agir de : Non démarré Sur la bonne voie En danger En pause Terminé Annulé
   Priorité	Priorité de cette initiative par rapport à d’autres. Il peut s’agir de : Critique Élevée Moyenne Faible Très faible
   Date d'échéance	Date à laquelle cette initiative est due.
   Objet	Entrez un objet pour cette initiative.
   Description	Entrez une description pour cette initiative.

6. Cliquez sur Marquer comme terminé.
7. À l’étape Collaborer et terminer, cliquez sur Créer une tâche pour créer automatiquement un exemple de tâche de réussite ou cliquez sur Ignorer pour ignorer cette étape.
8. Dans l’étape Résumer et fermer, entrez les détails suivants.
   • Code de fermeture : sélectionnez la raison pour laquelle l’enregistrement est fermé. Il peut s’agir de :
     • Terminé
     • Partiellement atteint
     • Manqué
     • Annulé
   • Notes de fermeture : Fournissez une description de la fermeture de cette initiative.
9. Cliquez sur Marquer comme terminé pour terminer cette tâche.
   Remarque :

   Vous pouvez utiliser des modèles de réponses pour fournir des réponses rapides ou copier-coller les informations pertinentes d’un ticket. Cliquez sur l’icône Modèle de réponse et sélectionnez le modèle de réponse que vous souhaitez utiliser. Pour en savoir plus sur les modèles de réponse, reportez-vous à la section Response templates.

Que faire ensuite

Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

• M’affecter : sélectionnez cette option pour vous réaffecter cette initiative.
• Fermer l’initiative : une fois que l’initiative a été terminée et que le code de fermeture est défini sur Atteint, vous pouvez fermer cette initiative.
• Créer un jeu de réussite : sélectionnez cette option pour créer un jeu de réussite. Consultez Créer un jeu de réussite pour en savoir plus.