Einsatzplanung für Arbeitsauftragsaufgaben

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 5 Minuten Lesedauer

    • Wenn alle mit einem Arbeitsauftrag verknüpften Arbeitsauftragsaufgaben qualifiziert sind, können Sie die Arbeitsauftragsaufgaben versenden. Sie können sie entweder über das Aufgabenformular, die Aufgabenzuordnung oder den Dispatcher-Arbeitsbereich versenden.

    Wenn alle zugehörigen Arbeitsauftragsaufgaben qualifiziert sind, ändert sich der Status des übergeordneten Arbeitsauftrags in Qualifiziert. Wenn Sie bereits Teile bezogen und Transferauftrags-Positionen erstellt haben, könnenSie jetzt mit der Verteilung der Arbeitsauftragsaufgaben an Service Desk-Mitarbeiter beginnen.

    Benutzer mit den folgenden Rollen können Arbeitsauftragsaufgaben zuteilen: wm_dispatcher, wm_initiator_qualifier_dispatcher oder wm_admin.

    Von den folgenden Stellen aus können Sie Arbeitsauftragsaufgaben qualifizierten Mitarbeitern zuteilen:
    • Einsatz-Warteschlange: Aufgaben werden Mitarbeitern aus Aufgabendatensätzen zugeteilt.
    • Aufgabenkarte: Aufgaben werden Mitarbeitern mithilfe einer Google-Karte mit Positionsbestimmung zugeteilt.
    • Dispatcher-Arbeitsbereich: Versenden Sie Aufgaben mithilfe der Drag-and-Drop-Funktionen und der automatischen Zuweisungsfunktionen an Service Desk-Mitarbeiter.
    Hinweis:
    Wenn die dynamische Zeitplanung aktiviert ist, können Einsatzplaner einen Mitarbeiter für mehrere Arbeitsauftragsaufgaben mit sich überschneidender Zeit manuell doppelt buchen. Sie können die Doppelbuchung mit der work.management.allow.doublebooking.dynamicscheduling Systemeigenschaftaktivieren.

    Arbeitsauftragsaufgabe aus Einsatz-Warteschlange zuteilen

    Versenden Sie eine Arbeitsauftragsaufgabe aus der Versandwarteschlange. Sie können die Aufgabe auch aus der Warteschlange neu zuweisen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: wm_dispatcher, wm_initiator_qualifier_dispatcher oder wm_admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Einsatzplanung > Meine Versandwarteschlange.
    2. Öffnen Sie eine Arbeitsauftragsaufgabe.
    3. Weisen Sie einem Service Desk-Mitarbeiter oder einer Crew eine Aufgabe zu.
      OptionBeschreibung
      Wenn Gebietsplanung nicht aktiviert ist
      1. Wählen Sie eine Zuweisungsgruppe aus.
      2. Legen Sie das Feld Zugewiesen an auf einen Service Desk-Mitarbeiter fest, der sich in der Nähe des Aufgabenstandorts befindet.
        Hinweis:
        Wenn die Option Benötigt Crew ausgewählt ist, ändert sich dieser Feldname in Zugewiesene Crew, und Sie können die Aufgabe einem Team zuweisen, das sich in der Nähe des Aufgabenstandorts befindet.

        Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn sich die zugewiesene Aufgabe außerhalb des Radius zwischen dem Aufgabenstandort und dem Standort des Service Desk-Mitarbeiters befindet.
      Ob Gebietsplanung aktiviert ist
      1. Wählen Sie ein Gebiet aus.
      2. Wählen Sie eine Versandgruppe aus.
      3. Wählen Sie eine Zuweisungsgruppe aus.
      4. Legen Sie das Feld Zugewiesen an auf einen Service Desk-Mitarbeiter fest, der sich in der Nähe des Aufgabenstandorts befindet.
        Hinweis:
        Wenn die Option Benötigt Crew ausgewählt ist, ändert sich dieser Feldname in Zugewiesene Crew, und Sie können die Aufgabe einem Team zuweisen, das sich in der Nähe des Aufgabenstandorts befindet.

        Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn sich die zugewiesene Aufgabe außerhalb des Radius zwischen dem Aufgabenstandort und dem Standort des Service Desk-Mitarbeiters befindet.
    4. Klicken Sie auf Aktualisieren.

    Ergebnisse

    Die Arbeitsauftragsaufgabe wird dem ausgewählten Service Desk-Mitarbeiter oder einer Crew zugewiesen.

    Wenn der Service Desk-Mitarbeiter die Aufgabe ablehnt, können Sie die Details zur Aufgabenablehnung in der zugehörigen Liste Aufgabenablehnungen der Arbeitsauftragsaufgabe anzeigen. Wenn der Service Desk-Mitarbeiter innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht akzeptiert, wird die Arbeitsauftragsaufgabe automatisch abgelehnt. Sie können die Aufgabe einem anderen verfügbaren Service Desk-Mitarbeiter zuweisen.

    Arbeitsauftragsaufgabe aus der Aufgabenkarte zuteilen

    Versenden Sie eine Arbeitsauftragsaufgabe aus der Aufgabenzuordnung. Sie können die Aufgabe auch über die Zuordnung neu zuweisen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: wm_dispatcher, wm_initiator_qualifier_dispatcher oder wm_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können die Einsatzplanungszuordnung verwenden, wenn Sie dringend eine Aufgabe versenden oder einem alternativen Service Desk-Mitarbeiter zuweisen müssen. Die Aufgabe muss einen Ort mit einem definierten Breiten- und Längengrad haben.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Einsatzplanung > Meine Versandwarteschlange.
    2. Öffnen Sie die Arbeitsauftragsaufgabe, die Sie zuteilen oder neu zuweisen möchten.
    3. Klicken Sie auf Aufgabe auf Karte anzeigen.
      Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn die Aufgabe einen Standort mit einem definierten Breiten- und Längengrad enthält. Die Zuordnung zeigt ein rotes Aufgabensymbol mit einem schwarzen Punkt für die Aufgabe und zeigt Symbole für alle Service Desk-Mitarbeiter in der Nähe an.
    4. Um Filter auf die Agents anzuwenden, gehen Sie wie folgt vor:
      1. Klicken Sie auf Filter anzeigen.
      2. Wählen Sie eine Fähigkeitsebene für die Außendienstmitarbeiter aus, die in der Karte angezeigt werden sollen.
        Mögliche Filter für Kompetenzen:
        • Alle erforderlichen Fähigkeiten abgleichen
        • Einige erforderliche Fähigkeiten abgleichen
        • Keine der Fähigkeiten abgleichen
      3. Klicken Sie auf Filter anwenden.
      In der Liste werden die Service Desk-Mitarbeiter auf der Karte angezeigt, die den ausgewählten Kompetenzen entsprechen.
    5. Klicken Sie auf das Symbol eines Außendienstmitarbeiters, um den Namen, die Fähigkeiten und den Zeitplan des Mitarbeiters anzuzeigen.
    6. Klicken Sie auf das Symbol neben dem Namen eines Außendienstmitarbeiters, um die Aufgabe diesem Mitarbeiter zuzuweisen.
      Abbildung : 1. Einzelne Aufgabe zuweisen
      Bild, das das Symbol zeigt, das auf einer Schnittstelle ausgewählt werden kann. Ein Pfeil zeigt auf das Bild, das ausgewählt werden soll.

    Ergebnisse

    Wenn die Aufgabe in den Zeitplan des Außendienstmitarbeiters passt, wird die Aufgabe dem Mitarbeiter zugewiesen, und eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

    Wenn der Zeitplan des Service Desk-Mitarbeiters die Aufgabe nicht aufnehmen kann, zeigt das System eine Fehlermeldung an, und Sie können einen anderen Service Desk-Mitarbeiter auswählen.

    Arbeitsauftragsaufgaben automatisch zuteilen

    Ordnen Sie eine Aufgabe automatisch einem Außendienstmitarbeiter zu, der sich in der Nähe befindet, über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt und in dessen Zeitplan die Aufgabe passt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: wm_dispatcher, wm_initiator_qualifier_dispatcher oder wm_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Funktion der automatischen Einsatzplanung wertet die Einsatzplanungsgruppe, die Zuweisungsgruppe, den Standort oder die Fähigkeiten eines Außendienstmitarbeiters aus, bevor eine Aufgabe zugewiesen wird. Wenn die Funktion „Gebietsplanung“ aktiviert ist, identifiziert die automatische Einsatzplanung die Liste der Einsatzplanungsgruppen, aus der die Aufgabe ausgewählt wird, basierend auf dem ausgewählten Gebiet, bevor die Aufgabe einem Service Desk-Mitarbeiter oder einer Crew zugewiesen wird.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Einsatzplanung > Meine Versandwarteschlange.
    2. Öffnen Sie eine Aufgabe.
    3. Wenn Sie die Aufgabe einer Crew zuweisen müssen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benötigt Crew, sofern dies noch nicht geschehen ist.
    4. Wenn Außendienst Gebietsplanung aktiviert ist, führen Sie die folgenden Schritte aus.
      1. Wählen Sie ein Gebiet aus.
        Die Liste der am besten übereinstimmenden Gebiete wird basierend auf dem Standort der Arbeitsauftragsaufgabe gefiltert.
      2. Wählen Sie eine Versandgruppe aus.
        In der Liste werden die Versandgruppen angezeigt, die dem ausgewählten Gebiet zugeordnet sind.
    5. Klicken Sie auf Automatischer Einsatz.

    Ergebnisse

    Das System weist die Arbeitsauftragsaufgabe einem Service Desk-Mitarbeiter oder einer Crew zu, die sich in der Nähe des Aufgabenorts befindet. Die Nähe wird basierend auf derEntfernung zur Aufgabe mit Radiusausschluss -Aufgabenfilter oder dem Radiusausschluss -Aufgabenfilter gemessen.

    Wenn das System keinen geeigneten Service Desk-Mitarbeiter finden kann, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Die Aufgabe bleibt im Status Ausstehende Lieferung.

    Wenn der Service Desk-Mitarbeiter innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht akzeptiert, wird die Arbeitsauftragsaufgabe automatisch abgelehnt. Der Einsatzplaner kann die Aufgabe anderen verfügbaren Mitarbeitern neu zuweisen.

    Fordern Sie zusätzliche Informationen aus einer Arbeitsauftragsaufgabe an

    Fordern Sie weitere Details vom Qualifizierer an, wenn der Aufgabendatensatz nicht genügend Informationen zum Versenden einer Arbeitsauftragsaufgabe enthält.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: wm_dispatcher, wm_initiator_qualifier_dispatcher oder wm_admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Außendienst > Einsatzplanung > Versandwarteschlange.
    2. Öffnen Sie eine Arbeitsauftragsaufgabe im Status Zuteilung ausstehend.
    3. Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen einen Grund für die Rückgabe der Arbeitsauftragsaufgabe ein.
    4. Klicken Sie auf Weitere Informationen anfordern.

    Ergebnisse

    Die Arbeitsauftragsaufgabe wird in den Status Entwurf verschoben.

    Der Arbeitsauftrag wird in den Status „Warten auf Qualifizierung“ verschoben. Wenn Außendienst-Management für die automatische Qualifizierung vonkonfiguriert ist, bleibt der Arbeitsauftragsstatus bei Qualifiziert.