Termin über das Portal neu planen

Sie können einen Termin für einen Service entweder über das Customer Service Portal oder das Consumer Service Portal verschieben.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: appointment_booking_user

Richten Sie die Außendienst-Auftragskonfiguration ein, um einen Termin für Arbeitsaufträge zu buchen, und die Außendienst-Aufgabenkonfiguration, um einen Termin für Arbeitsauftragsaufgaben zu buchen. Weitere Informationen finden Sie unter Terminbuchung konfigurieren.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Die Details für den geplanten Termin werden in den Formularen für Arbeitsaufträge und Arbeitsaufgaben angezeigt. Greifen Sie auf die Termininformationen zu, indem Sie sie aus der Liste der bevorstehenden Termine auswählen oder direkt zum entsprechenden Arbeitsauftrag oder zur Arbeitsauftragsaufgabe wechseln.

Hinweis:

Ein Termin kann nicht neu geplant werden, wenn sich die aktuelle Zeit innerhalb des in der Servicekonfiguration angegebenen Fensters für Terminverschiebungen/-stornierungen befindet.

Prozedur

1. Melden Sie sich beim Kundenservice- oder Verbraucherserviceportal an.
2. Klicken Sie im Header des Portals auf Support > Termine um die Seite mit dem Termineintrag anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf Bevorstehend, um eine Liste der bevorstehenden Termine anzuzeigen.
4. Wählen Sie den Termin aus, den Sie verschieben möchten.
   Dadurch wird der Arbeitsauftrag für den ausgewählten Termin geöffnet.
5. Klicken Sie in das Feld Termin, um das Popup-Fenster „Termin auswählen“ zu öffnen.
   Im Popup-Fenster „Termin auswählen“ wird der Tag oder die Woche des aktuellen Termins angezeigt, und das ausgewählte Zeitfenster wird hervorgehoben.
6. Wählen Sie einen anderen Tag und ein anderes Terminzeitfenster aus, und klicken Sie dann auf Auswählen.
   Im Feld Termin werden das neue Datum und die neue Uhrzeit angezeigt.

   Informationen zum neu geplanten Termin werden im Feld Aktivitäten im Formular „Arbeitsauftrag“ oder „Arbeitsauftragsaufgabe“ vermerkt. Diese Informationen umfassen das ursprüngliche Terminfenster, das neu geplante Terminfenster und den Benutzer, der die Änderung vorgenommen hat.

   Der Benutzer erhält eine Bestätigungs-E-Mail bezüglich der Neuplanung des Termins.

Ergebnisse

Der Kunde erhält eine SMS- und E-Mail-Benachrichtigung, dass sein Termin verschoben wurde.