Konfigurieren der Vorlagenverwaltung für Außendienst
Richten Sie die erweiterten Konfigurationen für Arbeitsauftragsvorlagen ein, damit die Vorlagen Daten dynamisch verarbeiten können, anstatt die in den Arbeitsauftragsvorlagen beschriebenen statischen Informationen zu verwenden.
Die Vorlagenverwaltung für Außendienst bietet erweiterte Konfigurationen für Arbeitsauftragsvorlagen, mit denen die Vorlagen bei der Erstellung eines Arbeitsauftrags dynamisch arbeiten können.
Als Administrator können Sie Vorlagen verwenden, um die Informationen zum Ausfüllen von Feldern in einem Arbeitsauftrag und zum Erstellen von Aufgaben mithilfe der folgenden Verfahren dynamisch zu identifizieren:
- Aktivieren Sie die Arbeitsauftragsvorlagen, um Informationen aus der Quelltabelle Arbeitsauftragsattributen zuzuordnen. Weitere Informationen finden Sie unter Datenzuordnung konfigurieren.
- Identifizieren und erstellen Sie entsprechende Aufgaben für einen Arbeitsauftrag basierend auf den definierten Filterbedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter Eigenständige Aufgabenvorlagen konfigurieren.
- Verwenden Sie Erweiterungspunkte, um den Prozess zum Identifizieren der Arbeitsauftragsquelle anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterungspunkte im Field Service Management.
Konfiguration – Übersicht
Gehen Sie zum Einrichten der Vorlagenverwaltung wie folgt vor:
- Aktivieren Sie die Vorlagenverwaltung für Außendienst
Installieren Sie das Plugin „Template Management for Field Service“ (com.snc.fsm_template_management), wenn Sie die Administratorrolle innehaben.
- (Optional) Datenzuordnung konfigurieren
Konfigurieren Sie Arbeitsvorlagen, um Felder aus einer beliebigen Tabelle abzurufen und einem Arbeitsauftragsformular hinzuzufügen. Die Quelltabelle kann ein Fall, ein Incident oder eine an der Tabelle vorgenommene Änderung sein.
- (Optional) Eigenständige Aufgabenvorlagen konfigurieren
Verwenden Sie die Vorlagenverwaltung, um eigenständige Vorlagen für Arbeitsauftragsaufgaben zu erstellen und sie mit einer anderen Arbeitsauftragsvorlage zu verknüpfen. Dadurch können die Arbeitsauftragsvorlagen eine geeignete Aufgabe identifizieren und basierend auf den Filterbedingungen für verschiedene Arbeitsaufträge erstellen.