Arbeitsauftragsvorlage erstellen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Außendienst-Management verwendet die Arbeitsauftragsvorlage als Informationsquelle zum Ausfüllen der Felder in Arbeitsaufträgen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: wm_admin oder model_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Arbeitsauftragsvorlage füllt Arbeitsaufträge vorab mit wiederholbaren Informationen aus. Während des Vorlagenerstellungsprozesses können Sie Felder wie z. B. die Zuweisungsgruppe hinzufügen. Auf diese Weise können Sie Vorlagen erstellen, die sowohl für Arbeitsaufträge als auch für Aufgaben geeignet sind, und stellen sicher, dass konsistente Informationen in allen zugehörigen Datensätzen enthalten sind.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu einem der folgenden Elemente:
      • Alle > Product Catalog > Vorlagen > Arbeitsauftragsvorlagen.
      • Alle > Außendienst > Katalog & Wissen > Arbeitsauftragsvorlagen.
      • Alle > Vorlagen-Management > Arbeitsauftragsvorlagen.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Für Felder im Abschnitt „Aufgabeninformationen“ des Formulars können Sie auf Aufgabenvorlage kopieren klicken und die Informationen bei Bedarf aus einer Aufgabenvorlage hinzufügen.
      Tabelle : 1. Formular „Arbeitsauftragsvorlage“
      Feld Beschreibung
      Informationen anfordern
      Name [Erforderlich] Eindeutiger und beschreibender Name für diese Vorlage.
      Kurzbeschreibung [Erforderlich] Inhalt, der in das Feld Kurzbeschreibung eines Arbeitsauftrags kopiert wird, wenn diese Arbeitsauftragsvorlage verwendet wird. Die Ausnahme hiervon ist ein Arbeitsauftrag, der aus einer Incident-, Problem- oder Change-Anforderung erstellt wurde und immer die Kurzbeschreibung der Quellaufgabe verwendet, auch wenn eine Vorlage angewendet wird.
      Beschreibung Ausführlichere Beschreibung des Zwecks der Vorlage.
      Checklistenvorlage Wählen Sie eine Prüflistenvorlage aus, um den aus dieser Arbeitsauftragsvorlage erstellten Arbeitsaufträgen eine Prüfliste hinzuzufügen. Informationen zu Prüflisten finden Sie unter Prüflisten.
      Workflow Der Workflow für Arbeitsaufträge, die aus dieser Vorlage erstellt wurden.
      Qualifizierungsgruppe Die Qualifizierungsgruppe für Arbeitsaufträge, die aus dieser Vorlage erstellt wurden.
      Aufgabeninformationen
      Arbeitskonfiguration Die Arbeitskonfiguration für diese Aufgabe. Wenn Sie eine Arbeitskonfiguration auswählen, werden die Felder Aufgabentyp und Arbeitstyp automatisch ausgefüllt. Arbeitskonfigurationen müssen konfiguriert sein, damit dieses Feld angezeigt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Außendienst Arbeitskonfigurationen konfigurieren.
      Aufgabentyp Der zu erstellende Aufgabentyp. Der Standardwert ist Arbeitsauftragsaufgabe.
      Name Eindeutiger und aussagekräftiger Name für diese Aufgabe. Wenn Sie mit der Eingabe der Beschreibung der Aufgabe beginnen, werden Felder für die nächste Aufgabe angezeigt.
      Beschreibung Eine Beschreibung dieser Aufgabe.
      Aufgabenkompetenzen Kompetenzen, die ein Service Desk-Mitarbeiter für die Bearbeitung der Aufgabe benötigt.
      Hinweis:
      Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Obligatorisch, um anzugeben, dass diese Kompetenz zum Ausführen der Arbeitsauftragsaufgabe erforderlich ist.
      Teile und Quantität Teileanforderungen und -mengen nach Bedarf. Wenn Sie Teileanforderungen werden von Agents nicht benötigt im Bildschirm für die Außendienstkonfiguration ausgewählt haben, werden die Felder für Teile und Mengen nicht angezeigt.
      Hinweis:
      Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Obligatorisch vor allen Teilen, die zum Ausführen der Arbeitsauftragsaufgabe erforderlich sind.
      Einsatzplanungsgruppe Die Einsatzplanungsgruppe, die zur Auswahl der Personen verwendet wird, die die Aufgabe erledigen. ServiceNow filtert standardmäßig die Liste der verfügbaren Einsatzplanungsgruppen nach ihrer Nähe zum Einsatzort der Arbeitsauftragsaufgabe. Wenn die Eigenschaft work.management.limit.location auf false festgelegt ist, werden alle Einsatzplanungsgruppen zur Auswahl angezeigt, ohne dass der Standort berücksichtigt wird. Wenn nur eine Einsatzplanungsgruppe für eine Arbeitsauftragsaufgabe an einem bestimmten Standort verfügbar ist, fügt ServiceNow automatisch diese Gruppe in dieses Feld ein. Wenn die Option Außendienst verwendet nicht die Einsatz-Warteschlange im Bildschirm für die Außendienstkonfiguration ausgewählt ist, wird dieses Feld nicht angezeigt.
      Abhängig von Identifiziert die Aufgabe der Aufgaben, die abgeschlossen werden müssen, bevor diese Aufgabe ausgeführt werden kann. Sie können erst dann einen Eintrag in der ersten Aufgabe erstellen, wenn Sie nachgelagerte Aufgaben erstellt haben.
      Checklistenvorlage Wählen Sie eine Prüflistenvorlage aus, um den aus dieser Arbeitsauftragsvorlage erstellten Aufgaben eine Prüfliste hinzuzufügen.
      Arbeitstyp Die Art der Arbeit, die von einem Service Desk-Mitarbeiter oder einer Crew zum Abschließen der Aufgabe ausgeführt werden soll.
      • Reparatur brechen
      • Installieren
      • Geplante Wartung
      Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Arbeitstypen für eine Arbeitsauftragsaufgabe.
      Benötigt Crew Indikator für den Arbeitstyp, der Arbeitsauftragsaufgaben zugeordnet ist und erfordert, dass eine Gruppe von Service Desk-Mitarbeitern daran arbeitet. Administratoren oder Initiatoren können diese Option auswählen oder deaktivieren.
    4. Fügen Sie dem Abschnitt „Anforderungsinformationen“ der Vorlage bei Bedarf ein Feld hinzu:
      1. Klicken Sie auf Felder bearbeiten, und wählen Sie das Feld in der Auswahlliste aus.
      2. Fügen Sie dem Feld einen Wert hinzu.
      3. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol neben dem Feld, und aktivieren Sie die Option Anzeigen, wenn dieses Feld angezeigt werden soll, wenn diese Vorlage aus dem Außendienstkatalog ausgewählt wird.
        Aktivieren Sie bei Bedarf die Option Obligatorisch, um dieses Feld zu einem Pflichtfeld zu machen.
    5. Fügen Sie bei Bedarf dem Abschnitt „Aufgabeninformationen“ der Vorlage beliebig viele Felder aus der im Feld Aufgabentyp ausgewählten Tabelle hinzu.
      1. Klicken Sie auf Felder bearbeiten, und wählen Sie das Feld in der Auswahlliste aus.
      2. Fügen Sie dem Feld einen Wert hinzu.
    6. Wenn Sie mit Aufgaben arbeiten, können Sie auf die Schaltflächen „Min“ und „Max“ klicken, um Aufgabeninformationen zu erweitern und einzuklappen.
      Bei Bedarf können Sie die Reihenfolge der Aufgaben auch mithilfe von Drag-&-Drop ändern. Wenn Sie die Option Mit Vorlagen wird kein eigenes Katalogelement erstellt im Bildschirm für die Außendienstkonfiguration festlegen, wird im Vorlagenbildschirm die Schaltfläche Veröffentlichen angezeigt. Sie können auf diese Schaltfläche klicken, wenn Sie eine Vorlage manuell als Element im Katalog veröffentlichen möchten. Wenn die Option auf Mit Vorlagen wird ein eigenes Katalogelement erstellt festgelegt ist, wird die Schaltfläche Veröffentlichen nicht angezeigt, und die Vorlage wird dem Katalog automatisch hinzugefügt.
    7. Klicken Sie, nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, auf Absenden.