Gérer les documents à partir du Portail de collaboration des fournisseurs

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Gérez les documents en chargeant, en mettant à jour et en téléchargeant les documents requis à partir du Portail de collaboration des fournisseursfichier .

    Avant de commencer

    Assurez-vous d’avoir créé une configuration de document de fournisseur. Pour plus d'informations, consultez Fournisseur Document Management.

    Rôle requis : sn_slm.contact ou sn_slm.admin

    Procédure

    1. Accédez à la page d’accueil en accédant à l’URL Portail de collaboration des fournisseurs de votre instance et en ajoutant un suffixe /supplier.
      Par exemple, https://example.com/supplier.
    2. Effectuez l'une des actions suivantes :
      Pour Effectuez cette action
      Charger ou télécharger un document à partir de la page Mon entreprise

      Pour charger un document :

      1. Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Ma société.
      2. Dans le widget Documents, sur la vignette contenant le nom du document, sélectionnez Télécharger.
      3. Parcourez et sélectionnez le document que vous souhaitez charger.
      Pour télécharger le modèle de document :
      1. Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Ma société.
      2. Dans le widget Documents, sur la vignette contenant le nom du document, sélectionnez Obtenir le modèle.
      Remarque :
      Le modèle de document spécifie le format attendu du document que vous devez charger.

      Pour mettre à jour un document déjà téléchargé :

      1. Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Ma société.
      2. Dans le widget Documents, sélectionnez l’icône des trois points verticaux (icône des trois points verticaux)sur la vignette portant le nom du document, puis sélectionnez Mettre à jour.
      3. Parcourez et sélectionnez le document que vous souhaitez charger.

      Pour télécharger un document :

      1. Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Ma société.
      2. Dans le widget Documents, sélectionnez l’icône des trois points verticaux (icône des trois points verticaux)sur la vignette portant le nom du document, puis sélectionnez Télécharger.
      Remarque :
      L’accès au widget Documents de la page Ma société est contrôlé par les critères d’utilisateur que vous avez définis dans l’onglet Gérer l’accès lors de la création de la configuration du document du fournisseur. Pour plus d'informations, consultez Créer une configuration de document de fournisseur.
      Charger un document à partir de la page Mes tâches

      Pour charger un document :

      1. Effectuez l'une des actions suivantes :
        • Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Mes tâches.
        • (Si vous êtes un contact principal) Dans l’en-tête du portail, sélectionnez Tâches , puis Mes tâches.

          La page Mes actions à faire s'affiche.

      2. Sélectionnez l’onglet Ouvrir , puis sélectionnez la tâche pour laquelle vous souhaitez charger un document.
      3. Sélectionnez l’onglet Détails et sélectionnez l’icône Ajouter des pièces jointes (icône Ajouter des pièces jointes.)pour ajouter un document à la tâche.
      4. Sélectionnez Terminer.