Verwalten Sie Dokumente aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereich

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwalten Sie Dokumente, indem Sie die erforderlichen Dokumente aus dem Source-to-Pay-Arbeitsbereichhochladen, aktualisieren und herunterladen.

    Vorbereitungen

    Vergewissern Sie sich, dass Sie eine Lieferantendokumentkonfiguration erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Lieferant Document Management.

    Erforderliche Rolle: sn_slm.manager, sn_slm.owner oder sn_slm.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Registerkarte Dokumente enthält die Option Dokumente verknüpfen, mit der Sie ein bereits hochgeladenes Dokument schnell hinzufügen können, ohne ein neues zu erstellen. Der Zugriff auf die Option Dokumente verknüpfen wird durch die Benutzerkriterien gesteuert, die Sie beim Erstellen der Lieferantendokumentkonfiguration auf der Registerkarte Zugriff verwalten festgelegt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Lieferantendokumentkonfiguration.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Supplier Lifecycle Operations > Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie unter Meine Lieferanten den offiziellen Namen des Lieferanten aus.
      Die Detailseite des Lieferanten wird angezeigt.
    3. Wählen Sie die Registerkarte Dokumente aus, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus.
      BisVorgehensweise
      Ein Dokument hochladen
      1. Wählen Sie Neu.
      2. Füllen Sie die Felder im Formular „Neue Dokumente erstellen“ aus. Eine Beschreibung der Feldwerte finden Sie unter Formular „Neue Dokumente erstellen“..
      3. Wählen Sie Absenden.
      Laden Sie ein Dokument herunter
      1. Wählen Sie in der Spalte Name den Link zu einem Dokument aus, um es zu öffnen.
      2. Wählen Sie Dokument herunterladen aus.
      Entfernen Sie ein Dokument
      1. Aktivieren Sie die Checkbox neben dem Dokumentnamen.
      2. Wählen Sie Entfernen.
      Laden Sie eine neue Version eines Dokuments hoch
      1. Wählen Sie in der Spalte Name den Link zu einem Dokument aus, um es zu öffnen.
      2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
        • Wählen Sie Version hochladen aus.
        • Wechseln Sie zur Registerkarte Versionen, und wählen Sie Neu.
      3. Wählen Sie im Formular „Neue Versionen erstellen“ unter Anhänge die Option Durchsuchen aus, um die neue Version des Dokuments hochzuladen.
      4. Wählen Sie Speichern.

        Eine neue Version des Dokuments wird erstellt und auf der Registerkarte Versionen angezeigt.