レガシー - ポートフォリオ計画立案のためのデマンドとプロジェクトの選択

会計期間を選択して予算ターゲットを設定したら、予算計画立案に含めるデマンドとプロジェクトを選択します。選択した会計年度に予定されているすべてのデマンドとプロジェクトを、その計画コストおよび優先度とともに表示して、実行用に確定できます。

始める前に

必要なロール：it_portfolio_manager

このタスクについて

このステージでは、デマンドまたはプロジェクトとそれらの計画コストを含めたり除外したりして、 what-if 分析を実行できます。計画コストは、プロジェクトまたはデマンドに対して作成されたすべてのコスト計画から導出されます。これは、会計年度における特定のプロジェクトまたはデマンドのすべてのコスト計画のすべてのコストの合計です。

手順

1. ポートフォリオワークベンチの [ステップ 2] で [デマンドおよびプロジェクトを選択] をクリックします。
2. ポートフォリオワークベンチの計画立案ビューで、次の操作を実行できます。

   オプション	説明
   バブル チャート内	右クリックして、次の項目を選択します。 デマンドを表示：デマンドフォームを開いて表示できます。 実行用に選択 ：デマンドをポートフォリオ計画立案に含めることができます。 削除：デマンドをポートフォリオ計画立案から除外できます。
   タイムラインビュー内	リストの各プロジェクトまたはデマンドの横にあるチェックボックスを使用して、計画立案に含めるか、または除外します。

3. 計画立案ビューで次のアイテムを確認し、計画立案に含めるまたは除外するデマンドとプロジェクトを選択します。
   • [コスト (計画 対 ターゲット)] チャートを使用して、計画コストと、[ターゲットを設定] ステージで入力したターゲットを確認します。計画コストがターゲットコストを上回っている場合、例外アイコン () が計画コストとともに表示されます。
   • [リソースの概要] チャートを使用して、選択したデマンドとプロジェクトの実行用に要求されたリソース時間数を確認します。この数を、すべてのポートフォリオ全体で確認済み/割り当て済みの、要求されたリソースの数と比較します。
   • ポートフォリオ内の選択したデマンドおよびプロジェクトによって要求されたすべてのリソースに対する [使用率 (%)] ヒートマップを使用します。

   注:

   計画コストをターゲット予算内に、またリソース使用率を 100％ 以内にするために、ポートフォリオマネージャーは優先度の低いいくつかのデマンドまたはプロジェクトの選択を解除します。これらの選択解除されたデマンドとプロジェクトは、別の会計期間に移動できます。
4. 必要に応じて [投資予算] および [経費予算] 列を使用して、個々のプロジェクトおよびデマンドの投資および経費予算を直接レビューまたは修正します。
   タイムラインビューでフィルターアイコン () をクリックし、[投資予算] および [経費予算] 列が表示されていない場合は追加します。
5. デマンドとプロジェクトを確定したら、[確認] をクリックします。
6. [確認] ダイアログボックスで、2 つのチェックボックスをオンにして、選択したデマンドとプロジェクトに対して追加のアクションを実行できます。
   選択したデマンドのみを承認するか、またはデマンドをプロジェクトに変換するには、最初のチェックボックスをオンにします。このチェックボックスは、 プロジェクトプロパティの [ポートフォリオワークベンチからのデマンドの確認後にプロジェクトを作成します] が true と false のいずれに設定されているかに応じて異なります。

   • プロジェクトプロパティが true の場合、チェックボックスは [選択したすべてのデマンドをプロジェクトに変換] になり、これをオンにすると選択したデマンドが承認され、プロジェクトに変換されます。
   • プロジェクトプロパティが false の場合、チェックボックスは [選択したすべてのデマンドをプロジェクトに対して承認 (Approve all the selected demands to projects)] になり、これをオンにすると、選択したデマンドが承認だけされます。

   選択したデマンドとプロジェクトのリソースを確認するには、2 番目のチェックボックス [選択したプロジェクトとデマンドのリソースを確認] をオンにします。

7. [確認] ダイアログボックスで [OK] をクリックします。

タスクの結果

[確認] ダイアログボックスで選択したチェックボックスに基づいて、次のアクションが実行されます。

• 選択したデマンドが承認されてプロジェクトに変換されるか、または承認だけされます。
• 選択したデマンドとプロジェクトに対してリソースが確認されます。関連するすべてのリソース計画が、[要求済み] ステータスから [確認済み] ステータスに移行します。

次のタスク

レガシー - 予算計画の作成および昇格：[ポートフォリオ計画立案] が [詳細] に設定されている場合。

• レガシー - ポートフォリオワークベンチを使用した、デマンドまたはプロジェクトの開始予定日の変更
  デマンドまたはプロジェクトの開始日を変更し、別の会計期間にシフトすることで、コストとリソースのバランスを取ります。