プロジェクトの定義

期間、コスト概算、正味価値など、アジャイル、ウォーターフォール、またはハイブリッドプロジェクトの重要な要素を組織に対して定義して、プロジェクトの進捗状況を効率的に追跡します。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

プロジェクトは、プロジェクトリストまたはプロジェクト計画立案コンソールから作成できます。アジャイルまたはハイブリッドプロジェクトを作成するための アジャイル開発 2.0 プラグインと、プロジェクトのテストフェーズを作成するための テスト管理 プラグインが必要です。

注:

デマンドワークベンチからプロジェクトを作成することもできます。

複数通貨機能を使用して、機能通貨とは異なる現地通貨でプロジェクトを作成することもできます。PPM Standard Multicurrency プラグイン (com.snc.ppm_multicurrency) を有効にして、[プロジェクト] フォームの [財務] タブにある追加フィールドの [プロジェクト通貨] ビューに切り替える必要があります。詳細については、「プロジェクトファイナンシャルにおける複数通貨」を参照してください。

手順

1. 次のいずれかの方法でプロジェクトを作成します。

   ロケーション	ステップ
   プロジェクトリストから	移動先 プロジェクト > プロジェクト > 新規作成.
   プロジェクトワークスペースから	移動先 プロジェクト > プロジェクト > プロジェクトワークスペース. [自分のプロジェクトスペース] ページで [新規プロジェクト] ボタンをクリックします。 [プロジェクト作成] ダイアログボックスで、 [プロジェクト名] と [開始日] の情報を入力します。 プロジェクトテンプレートリストからプロジェクトに使用するテンプレートを選択して、[OK] をクリックします。

2. フォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. プロジェクトフォーム

   フィールド	説明
   プロジェクト名	プロジェクトの名前。[自分のプロジェクトスペース] ページからプロジェクトを作成すると、[プロジェクト名] フィールドが自動的に入力されます。
   プロジェクトマネージャー	プロジェクトにアサインされたプロジェクトマネージャー。
   ステータス	プロジェクトの現在のステータス。この情報は、プロジェクトの最新のプロジェクトステータスレポートの [総合健全性] フィールドから取得されます。
   番号	設定可能なプリフィックス付きのシステム生成番号。
   完了率 (%)	完了済みのプロジェクトの割合。
   状況	プロジェクトの現在のステータス。すべての新規プロジェクトは、 [処理待ち] として開始されます。プロジェクトのステータスは、プロジェクトフォームで設定することも、タスクステータスから取得することもできます。 使用可能なデフォルトの状況は、[処理待ち]、[オープン]、[対応中]、[完了してクローズ]、[未完了でクローズ]、および [スキップしてクローズ] です。 ステータスディクショナリ属性を上書きして、各ステータスタイプのカスタム状況を作成することもできます。 たとえば、プロジェクトタスクに対して、[対応中] ステータスタイプの [テスト中] というカスタム状況を作成したとします。プロジェクトタスクのステータスを [テスト中] に更新すると、プロジェクトのステータスも [テスト中] に更新されます。ただし、[対応中] ステータスタイプに対して [テスト中] ステータスを作成していない場合、プロジェクトのステータスはデフォルトの [対応中] ステータスに更新されます。
   説明	プロジェクトの詳細な説明。 注: プロジェクトの説明では特殊文字はサポートされていません。また、テキストプロセッサーからテキストをコピーしないでください。プロジェクト情報を計画コンソールに表示する際に問題が発生する可能性があります。
   類似のプロジェクト	予測インテリジェンスと機械学習アルゴリズムを使用して、[説明] フィールドと [簡単な説明] フィールドに類似した値を持つプロジェクトを表示します。詳細については、「プロジェクト管理 (PM) 対応の 予測インテリジェンス」を参照してください。
   関連検索	デフォルトで [名前] フィールドに一致する検索結果を表示します。このフィールドを使用して、他の用語を使用して一致するプロジェクトを検索することもできます。
   日付
   スケジュール	このプロジェクトで使用する作業スケジュール。デフォルトのスケジュールは、1 作業日あたり 8 時間 (午前 8 時から午後 12 時および午後 1 時から午後 5 時) です。1 日 24 時間ではなく、1 作業日が 1 日と見なされます。
   承認された開始日	プロジェクトを開始する日付。プロジェクトがデマンドから変換された場合、このフィールドはデマンドの承認開始日を保持します。プロジェクトスケジュールはこの日付には適用されず、プロジェクトタスクをプロジェクトに追加しても日付は変更されません。このフィールドの日付が [開始予定日] フィールドより後の日付に設定されている場合、このフィールドは赤色で強調表示されます。 注: プロジェクトの承認開始日も、そのプロジェクトに関連付けられたすべてのサブプロジェクトに引き継がれます。
   承認された終了日	このプロジェクトが終了する日付。プロジェクトがデマンドから変換された場合、このフィールドはデマンドの承認期日を保持します。プロジェクトスケジュールはこの日付には適用されず、プロジェクトタスクをプロジェクトに追加しても日付は変更されません。このフィールドの日付が [終了予定日] フィールドより前の日付に設定されている場合、フィールドが赤色で強調表示されます。 注: プロジェクトの承認終了日も、そのプロジェクトに関連付けられたすべてのサブプロジェクトに引き継がれます。
   開始予定日	プロジェクト内のプロジェクトタスクの開始日。この日付は、プロジェクトタスクからロールアップされます。この日付は、[承認された開始日] からコピーされます。計画タスクが追加されると、この値はプロジェクトスケジュールで許可される最も早い時間に設定されます。 たとえば、プロジェクトタスクが午前 3 時に作成され、デフォルトのスケジュール (開始日の午前 8 時) を使用している場合、デフォルトのタスク開始は翌日の午前 8 時になります。 注: 開始予定日は、現在の日付から 10 年以内である必要があります。プロジェクトプロパティの[現在の日付を基準とした将来または過去の最大日数スパン (Max date span into future or past from the current date)] が、プロジェクトの開始予定日の動作を制御します。 デマンドをプロジェクトに変換すると、デマンドの開始日がプロジェクトの開始予定日として引き継がれます。デマンドの開始日が週末で、プロジェクトがプロジェクトスケジュールに従っている場合、開始予定日は週の最初の作業日に調整されます。 [自分のプロジェクトスペース] ページからプロジェクトを作成すると、[開始予定日] フィールドが自動的に入力されます。カレンダーのアイコンをクリックして、プロジェクトの開始日を選択します。プロジェクトは、開始予定日に自動的には開始されません。 注: プロジェクトの開始予定日を変更すると、関連するコスト計画とリソース計画も変更されます。プロジェクトプロパティの[デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更でリソースプランとコスト計画の開始日を変更 (Change Resource Plan and Cost Plan Start Date with Demand or Project Start Date Change)] が、プロジェクトの開始日変更の動作を制御します。 プロジェクトの作成時、デフォルトではこのフィールドが使用できません。[承認された開始日] フィールドを使用して、プロジェクトの開始日を指定します。このフィールドを表示するには、このフォームを設定します。ただし、このフィールドは、既存のプロジェクトおよびデマンドから変換されたプロジェクトで使用できます。
   終了予定日	プロジェクト内のプロジェクトタスクの終了日。タスクを追加すると、フィールドの値がタスクから計算されます。 手動プロジェクトの場合、プロジェクトの実開始日を更新しても、終了予定日は更新されません。プロジェクトプロパティの [予定日の手動プロジェクトの実績での変更を有効にする (Enable alter of planned date with Actual for Manual Project)] を有効にすると、実開始日および計画期間から終了予定日を更新できます。 注: このフィールドは、デフォルトではプロジェクトの作成時には使用できません。[承認された終了日] フィールドを使用してプロジェクトの終了日を指定します。このフィールドを表示するには、このフォームを設定します。 デマンドをプロジェクトに変換すると、デマンドの期日がプロジェクトの終了予定日として引き継がれます。デマンドの期日が週末で、プロジェクトがプロジェクトスケジュールに従っている場合、終了予定日は週の最初の作業日に調整されます。
   計画された期間	プロジェクト内のタスクの予定期間。タスクを追加すると、フィールドの値がタスクの期間から計算されます。期間はプロジェクトスケジュールも考慮し、スケジュール内の非作業時間を考慮します。 注: プロジェクトプロパティの[プロジェクト/プロジェクトタスクに許可された最大期間 (日数) (Max duration (in days) allowed for a project/project task)] は、プロジェクトの計画期間の動作を制御します。 たとえば、標準的な 8 時間の作業日でデフォルトのスケジュールが使用されている場合、7 月 1 日の午前 8 時に開始して 7 月 2 日の正午に終了するプロジェクトは、28 時間ではなく、1 日と 4 時間として計算されます。
   計画工数	プロジェクトの完了までにかかる推定時間。この計算では、このプロジェクトのすべてのタスクとストーリー (アジャイルおよびハイブリッドプロジェクトの場合) の計画工数の値が合計されます。タスクを追加すると、このフィールドは読み取り専用になってロールアップ計算が適用され、以前に行った入力が上書きされます。
   開始実績日時	計画タスクが開始される日付。 実開始日と実終了日の時間コンポーネントは、実際の日付を手動で入力するときの [初期設定] タブの [予定日から時間コンポーネントを取得 (Derive time component from planned dates)] フィールドの値によって異なります。 ただし、プロジェクトの [ステータス] または [完了率] を変更すると、予定日からコピーされた時間コンポーネントが実際の日付に自動的に入力されます。この場合、[予定日から時間コンポーネントを取得 (Derive time component from planned dates)] フィールドの値は、実際の日付の時間コンポーネントには影響しません。
   終了実績日時	計画タスクが終了する日付。
   実際の期間	プロジェクト開始からプロジェクト終了までのプロジェクトタスクの期間。計画期間と同様に、実際の期間には合計プロジェクト時間が表示され、プロジェクトスケジュールが考慮されます。
   実績工数	このプロジェクトでリソースに課される実際の時間数。タイムカードアプリケーションを使用している場合は、このフィールドの値が自動的に計算されます。プロジェクトとそのすべてのタスクで作業したすべてのリソースの承認済みタイムカードからの作業時間の合計を使用します。 注: アジャイルおよびハイブリッドプロジェクトのストーリーからの実績工数も、プロジェクトの実績工数にロールアップされます。 [初期設定] タブで [タイムカードから実績工数を更新する] フィールドが [はい] に設定されている場合、このフィールドは編集できません。
   詳細
   ポートフォリオ	プロジェクトが属するプライマリポートフォリオ。1 つのプロジェクトが複数のポートフォリオに属することができます。 注: [ポートフォリオ] フィールドが設定されていないプロジェクトが、ポートフォリオフォームを使用してポートフォリオに関連付けられている場合、ポートフォリオ名が [ポートフォリオ] フィールドに入力されます。 ポートフォリオが削除されると、ポートフォリオ名は、プロジェクトフォームの [ポートフォリオ] フィールドから削除されます。
   プログラム	プロジェクトが属するプログラム。 注: [ポートフォリオ] フィールドが設定されていない場合は、システム内のすべてのプログラムのリストから選択できます。[ポートフォリオ] フィールドが設定されている場合、他のポートフォリオに属するプログラムを選択することはできません。
   投資クラス	プロジェクトにアサインされている投資クラスカテゴリのタイプ。 実行：既存のビジネスを維持するために行われる投資。 変更：ビジネスに変更を実施するために行われる投資。
   投資タイプ	プロジェクトの投資タイプ。 デフォルトで利用可能なオプションは、[コスト削減 (Cost Reduction)]、[エンドユーザーエクスペリエンス]、[法務と規制 (Legal and Regulatory)]、[収益の創出 (Revenue Generating)]、[サービスの維持 (Service Sustaining)]、および [戦略の実現 (Strategic Enabler)] です。
   実行タイプ	プロジェクトの実施に使用される実行方法： [ウォーターフォール]、 [アジャイル]、および [ハイブリッド]。 デフォルト値は [ウォーターフォール]です。 [実行タイプ] フィールドの選択によって、使用可能な関連リンクと関連リストが決まります。たとえば、[実行タイプ] の値を [アジャイル] に設定すると、[アジャイル計画および追跡] 関連リンクが表示されます。これらの関連リンクと関連リストを表示するには、アジャイル開発 2.0 や テスト管理 などの適切なプラグインが必要です。また、これらの関連リンクと関連リストを使用するための適切なロールも必要です。
   デマンド	プロジェクトの作成元のデマンド。このフィールドは、プロジェクトにデマンドが関連付けられている場合にのみ表示されます。
   フェーズ	プロジェクトの現在のフェーズ。 [フェーズ] フィールドに加えて、さまざまなプロジェクトフェーズも各プロジェクトレコードの上部に表示されます。選択したフェーズが強調表示されます。 デフォルトのフェーズは、 [開始中]、[計画中]、[実行中]、[展開中 (Delivering)]、および [終結] です。
   部門	プロジェクトが属する事業部門の部門。
   事業部門	プロジェクトが属する事業部門。
   影響を受ける事業部門	プロジェクトの影響を受ける事業部門。
   ビジネスケイパビリティ	プロジェクトで 1 つ以上のビジネス機能を変更、拡張、または追加する場合は、それらの機能をプロジェクトに関連付けることができます。ビジネス機能は、アプリケーションポートフォリオ管理 モジュールで定義されます。
   ビジネスアプリケーション	プロジェクトで 1 つ以上のビジネスアプリケーションを変更、拡張、または追加する場合は、それらのアプリケーションをプロジェクトに関連付けることができます。ビジネスアプリケーションは、アプリケーションポートフォリオ管理 モジュールで定義されます。 [ビジネス機能] フィールドで選択した機能に関連しているかどうかに関係なく、企業内の任意のビジネスアプリケーションを選択できます。
   ビジネスケース
   注: デマンドがプロジェクトに変換されると、[ビジネスケース] タブのデータが、デマンドからプロジェクトに引き継がれます。
   戦略	プロジェクトが達成する組織の戦略的目標。1 つのプロジェクトで複数の戦略的目標を達成することができます。 プロジェクトの事業部門が [詳細] タブで選択されている場合、選択した事業部門のビジネス戦略が他の企業戦略とともにリストに表示されます。
   目標	選択した戦略に関連付けられた目標。1 つのプロジェクトで複数の目標を達成することができます。 戦略が選択されていない場合は、すべての目標がリストに表示されます。
   ビジネスケース	プロジェクトを支えるビジネス上のテーマ。
   実行リスク	プロジェクトが実施された場合に伴うリスク。
   不実行リスク	機会を失うリスクなど、プロジェクトが実施されない場合に伴うリスク。
   実現要因	プロジェクトの主要な実現要因。
   バリア	プロジェクトの主要なバリア。
   スコープの範囲内	プロジェクトの範囲。スコープは、プロジェクトの範囲を定義する一連の境界です。
   スコープの範囲外	プロジェクトの範囲に含まれないアクティビティまたは成果物。スコープに定義されていないものはすべてスコープの範囲外です。
   仮定	プロジェクトのために作成された仮定。仮定は、スコープとリスクを定義したり、時間とコストの予測を微調整したりするのに役立ちます。
   財務
   レートモデル	プロジェクトにアサインされたレートモデル。レートモデルは、関連付けられたリソース計画とタイムカードの時間単価を算出するのに使用します。 デマンドからプロジェクトを作成すると、レートモデルがデマンドからプロジェクトにコピーされます。 プロジェクト内のサブプロジェクトは、トップタスクに関連付けられたレートモデルからリソース計画の計算を導き出します。 割り当てられたレートモデルが削除または置換された場合、またはレートモデルの時給が変更された場合、関連するリソース計画のコストフィールドは自動的に再計算されません。[リソースコストを再計算] メニューオプションを使用してプロジェクト内のすべてのリソース計画のコストを更新し、レートモデルの新しいレートを反映させる必要があります。 また、一度に 1 つのリソース計画のコストを更新することもできます。
   合計計画コスト	プロジェクトのコスト概算。 運用支出、資本的支出、またはその両方がプロジェクトに関連付けられている場合、計画コストは、プロジェクトに対して選択した通貨による運用支出と資本的支出の合計です。 アジャイルおよびハイブリッドプロジェクトでは、アジャイルアサイン先グループのリソース計画が作成されるときに、ストーリーの計画コストが考慮されます。 注: アジャイルアサイン先グループのリソース計画を作成するには、グループに pps_resource ロールをアサインする必要があります。
   計画投資	プロジェクトの資本的支出 (投資)。プロジェクトに関連付けられているコスト計画がない場合、[計画投資] フィールドが編集可能です。通貨タイプを選択して、値を入力します。
   計画経費	プロジェクトの運用支出 (経費)。プロジェクトに関連付けられているコスト計画がない場合、[計画経費] フィールドが編集可能です。通貨タイプを選択して、値を入力します。
   予算コスト	このプロジェクトの予算コスト。このフィールドは、コスト計画明細テーブルのプロジェクト予算明細から自動的に入力されます。プロジェクト資金が会計年度に割り当てられると、コスト計画明細には各会計期間の予算割り当てが保存されます。これらの金額はロールアップされ、予算コストに保存されます。 手動で値を入力するには、通貨アイコンを選択して値を入力します。
   実績コスト	このプロジェクトの実績コスト。通貨アイコンを選択して、値を入力します。
   完了時の推定 (EAC)	過去の会計期間のすべての実績の合計と将来の会計期間の計画コストを加算した値。 注: EAC の計算上では、現在の月は将来の月と見なされます。 たとえば、プロジェクトの期間が 1 月 1 日から 12 月 31 日で、5 月の完了時の推定 (EAC) を確認する場合、1 月から 4 月までの実績の合計 + 5 月から 12 月までの計画コストの合計として計算されます。
   計画利益	プロジェクトの計画利益。 この値は、プロジェクトの利益明細からロールアップされます。 また、値を手動で入力することもできます。通貨アイコンを選択して、値を入力します。
   予定リターン	予定リターンの値は、計画利益と計画コスト値の差から導出されます。 ([計画利益] フィールドの値 – [計画コスト] フィールドの値。)
   計画 ROI (%)	ROI (投資利益率) のパーセンテージ結果は、[予定リターン] フィールドと [コスト概算] フィールドの値に基づいて計算されます。 (予定リターン / コスト概算 x 100)
   割引率 (%)	プロジェクトの割引率。 割引率は、将来のキャッシュフローの現在価値を決定するための利率です。
   正味現在価値	所定の年利に基づく将来のキャッシュの現在価値。 この値は、現在の支出額を将来予想される予定利益と比較するための指標です。この情報は、投資成果全体を評価する際に役立ちます。 たとえば、12％ の割引率では、今日の 1.00 ドルは、2 年後の 0.80 ドルに相当します。したがって、2 年後に 1.00 ドルを受け取ることは、今日 0.80 ドルを受け取ることと同じです。 正味現在価値 (NPV) は、年間コスト概算、年間計画利益、およびプロジェクトの割引率から計算されます。
   内部利益率 (%)	ゼロ NPV を達成するために必要な年利。 内部利益率 (IRR) は、どのプロジェクトが収益の観点からより高い利益率を実現できるかを判断するのに役立ちます。
   ETC	将来の会計期間のすべての計画コストの合計。 EAC や ETC の値を計算する頻度を定義して、経費ラインと一致させることができます。移動先 システム定義 > スケジュール済みジョブをクリックし、「 プロジェクト完了見積 りを計算」ジョブを選択し、「実行」リストを使用して頻度を設定します。 注: ETC の計算上では、現在の月は将来の月と見なされます。
   スコア
   リスクスコア	プロジェクトリスクに基づいて計算されます。
   ビジネス価値スコア	プロジェクトの ROI (%) に基づいて計算されます。
   サイズスコア	[計画コスト] フィールドの値に基づいて計算されます。
   スコア	属性 [リスクスコア]、[ビジネス価値スコア]、および [サイズスコア] の個々のスコアに基づいて計算されます。また、これらの属性はそれぞれ、プロジェクトのリスク属性、計画 ROI (%) 属性、およびコスト概算属性に基づいて計算されます。 注: スコアの計算式を設定できます。 デマンドがプロジェクトに変換されると、デマンドに基づいて計算されたスコアがプロジェクトに引き継がれます。
   メモ
   ウォッチリスト	プロジェクトの通知に登録しているユーザー。
   作業メモリスト	プロジェクトの作業メモが更新されたときにメール通知を受け取ることを選択したユーザー。
   アクティビティ / 作業メモ	プロジェクトの進捗に伴うマイルストーン、障害、または変更に関する情報。[アクティビティ] フィールドにメモを入力し、[作業メモ] をクリックします。テキストがフィードに表示されます。
   初期設定
   タイムカードレポートを有効にする	プロジェクトタスクのタイムカードを作成できるレベル： プロジェクトのみ：プロジェクトのすべてのタイムカードは、プロジェクトレベルでのみ作成されます。たとえば、ユーザーがプロジェクト内の複数のタスクにアサインされている場合、すべてのタスクに費やされた時間は、プロジェクトの 1 つのタイムカードにのみ記録されます。 注: タイムシートポータルでは、タスクとプロジェクトが [タスク] タブに一覧表示されます。これらのタスクでは、[タイムシートに追加] および [選択項目をタイムシートに追加] オプションは使用できません。[クイック追加] オプションのみを使用できます。[クイック追加] をクリックすると、タスクに対してではなく、トッププロジェクトに対してタイムカードが作成されます。 プロジェクトタスクのみ：計画された各タスクに対応する個別のタイムカードが作成されます。 注: タイムシートポータルでは、[タイムシートに追加]、[クイック追加]、および [選択項目をタイムシートに追加] オプションをプロジェクトに使用できません。 プロジェクトおよびプロジェクトタスク：タイムカードは、プロジェクトレベルおよびプロジェクトタスクレベルで作成できます。デフォルト値は true です。 時間レポートなし：プロジェクトのタイムカードは作成されません。ユーザーがタイムカードを手動で送信すると、ビジネスルールにより、ユーザーはタイムカードを送信できません。 注: タイムシートポータルでは、[タイムシートに追加]、[クイック追加]、および [選択項目をタイムシートに追加] オプションを、プロジェクトにもプロジェクトタスクにも使用できません。
   タイムカードから実績工数を更新する	[日付] タブの [実績工数] フィールドを、プロジェクトのタイムカードに入力された時間に基づいて更新するかどうかを決定します。 フィールドが [はい] に設定されている場合、[実績工数] フィールドは編集できません。[いいえ] に設定されている場合、タイムカードの実際の時間はプロジェクトとタスクにロールアップされません。デフォルトでは、このフィールドは [いいえ] に設定されています。
   計算	タスクの依存関係に使用する計算のタイプ： マニュアル：依存関係に加えられた変更は、タスクの日付には反映されません。 自動：依存タスクまたは子タスクに加えられた変更を反映して、タスクの日付が自動的に更新されます。
   プログラムステータスレポートに表示	プロジェクトとその主要な要素 (コスト、リソース、スコープ、スケジュールなど) をプロジェクトが属するプログラムのステータスレポートに含めるかどうかを指定するオプション。 デフォルト：オン
   制約日付	プロジェクトの開始予定日を表示する読み取り専用フィールド。このフィールドの日付は、 [すぐに開始] 制約のあるタスクの開始日を計算するために使用されます。 [プロジェクト移動] 関連リンクを使用して、制約日を変更します。この日付を変更すると、 [すぐに開始] 制約のあるすべてのタスクの開始日も変更されます。詳細については、「プロジェクトの開始予定日の変更」を参照してください。
   リソース計画から担当者リストを作成	プロジェクトフォームおよびプロジェクトタスクフォームの [アサイン先] および [他のアサイニーリスト] フィールドのリソースを、関連する割り当て済みリソース計画からのみ作成するように制約するオプション。
   プロジェクト変更時にスコアを再計算する	プロジェクトスコアを再計算して更新するかどうかを決定します。 このフィールドの値が [はい] に設定されている場合、プロジェクトの計画 ROI (%)、コスト概算、またはリスクが変更されると、プロジェクトスコアが再計算されます。 このフィールドの値が [いいえ] に設定されている場合、プロジェクトの計画 ROI (%)、コスト概算、またはリスクが変更されても、プロジェクトスコアは同じままです。ユーザーがプロジェクトをデマンドに変換する際にスコア値を保持したい場合は、このフィールドの値を [いいえ] に設定できます。
   プロジェクトのスケジュール日付形式	計画コンソールの日付を時間コンポーネントとともに表示するかどうかを決定します。デフォルト値は [日付] です。
   計画期間から時間コンポーネントを派生	実開始日と実終了日の時間コンポーネントを、開始予定日と終了予定日の時間コンポーネントからコピーする必要があるかどうかを決定します。デフォルトでは true に設定されています。 [プロジェクトのスケジュール日付形式] フィールドが [日付] に設定されている場合、このオプションが選択され、無効になります。 注: プロジェクトの [ステータス] または [完了率] の値を変更すると、予定日からコピーされた時間コンポーネントが実際の日付に自動的に入力されます。この場合、[予定日から時間コンポーネントを取得 (Derive time component from planned dates)] フィールドの値は、実際の日付の時間コンポーネントには影響しません。このフィールドの値は、実際の日付を手動で入力した場合にのみ時間コンポーネントに影響します。
   リスク概要
   注: このタブは、高度なリスクプラグインがアクティブになっていて、 Enable Advanced Risk PPM Integration プロパティが 高度なリスクアセスメント > 管理 > プロパティ が有効になっています。
   固有リスク	リスクアセスメントから自動的に計算された固有リスクのスコア。
   残存リスク	リスクアセスメントから自動的に計算された残存リスクのスコア。
   固有ヒートマップ	固有リスクのヒートマップ。
   残存ヒートマップ	残存リスクのヒートマップ。

3. [送信] をクリックします。

次のタスク

以下の関連リンクと関連リストから得られる情報を使用して、プロジェクトの重要な要素を把握し、プロジェクトレコードを完成させます。

表 : 2. プロジェクトフォームの関連リンクと関連リスト

フィールド	説明
関連リンク
アジャイル計画および追跡	アジャイルプロジェクトのアジャイルボードの [バックログ] タブを開きます。バックログの詳細については、「製品バックログの管理」を参照してください。 この関連リンクは、[実行タイプ] フィールドの値が [アジャイル (Agile)] に設定され、アジャイル開発 2.0 プラグインがインストールされている場合にのみ表示されます。
完了見積を計算	プロジェクトの [完了時の推定 (EAC)] フィールドの値を再計算します。
アジャイルフェーズを作成	プロジェクトのアジャイルフェーズを作成します。アジャイルフェーズはプロジェクトの子タスクです。 この関連リンクは、[実行タイプ] フィールドの値が [アジャイル (Agile)] に設定され、アジャイル開発 2.0 プラグインがインストールされている場合にのみ表示されます。 注: アジャイルフェーズには、[ストーリー] 関連リストのストーリーが含まれます。アジャイルフェーズは、アジャイルまたはハイブリッドのいずれの実行タイプからも作成できます。外部依存関係を追加することもできます。
テストフェーズを作成	プロジェクトのテストフェーズを作成します。テストフェーズには、[テストケース] 関連リストのテストケースが含まれます。 この関連リンクは、[実行タイプ] フィールドの値が [ウォーターフォール] または [ハイブリッド] に設定され、テスト管理 プラグインがインストールされている場合にのみ表示されます。
計画立案コンソール	計画立案コンソールを開きます。
戦略と目標の割り当てを再計算	[戦略] タブと [目標割り当て] タブでコストフィールド値を再計算して更新します。プロジェクトの戦略と目標の割り当てが変更されたときに、このリンクを使用して、プロジェクトの総コストと利益を更新します。詳細については、「Strategic Spend Tracking for PPM」を参照してください。 注: この関連リンクは、 Strategic Spend Tracking for PPM がインストールされている場合にのみ使用できます。この関連リンクを表示するには、戦略的配置ビューに切り替える必要があります。使用しているフォームビューで関連リンクが利用できない場合は、プロジェクトフォームを設定して関連リンクを追加するようアドミニストレーターに依頼してください。
RIDAC を表示	プロジェクトのリスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求 (RIDAC) エントリーを表示します。詳細については、「プロジェクトワークスペースにあるプロジェクトの RIDAC レコード」を参照してください。 注: このリンクには、変換された RIDAC エンティティのみが表示されます。たとえば、リスクは、問題、意思決定、アクション、および変更要求に変換されます。
プロジェクト予算	プロジェクトに予算を割り当てるオプション。
プロジェクトワークベンチ	プロジェクトワークベンチを開きます。
ステータスレポート	計画立案コンソールで [ステータスレポート] タブを開きます。
ベースラインの作成	選択に基づいてスケジュールと財務ベースラインを作成します。
テンプレートを適用	1 つまたは複数のプロジェクトテンプレートをプロジェクトに適用します。
新規テンプレートとして保存	プロジェクトタスクとサブタスク、添付ファイル、チェックリスト、その他のプロジェクト情報など、現在のプロジェクトの詳細をテンプレートとして保存します。テンプレートから新しいプロジェクトを作成することも、既存のプロジェクトにテンプレートを適用することもできます。詳細については、「プロジェクトテンプレート」を参照してください。
プロジェクト診断	現在のプロジェクトのデータ破損を検出します。プロジェクト内のタスクに関連するデータ、および無効な関係性や循環関係に関連するデータを確認できます。プロジェクト診断の詳細については、「プロジェクト診断を使用した破損したプロジェクトデータの検出」を参照してください。
関連リスト
プロジェクトタスク	現在のプロジェクトのタスク。次レベルのタスク (直接のサブタスク) のみがこの関連リストに表示されます。 プロジェクトに外部依存関係が作成されている場合は、対応するシャドウタスクもリストされます。
アジャイルフェーズ	プロジェクトのアジャイルフェーズを一覧表示します。アジャイルフェーズにはプロジェクトタスクと、これらのプロジェクトタスクに関連するストーリーが含まれています。 この関連リストは、[実行タイプ] フィールドの値が [アジャイル (Agile)] に設定され、アジャイル開発 2.0 プラグインがインストールされている場合にのみ表示されます。
サブプロジェクト	現在のプロジェクトの子プロジェクトレコード。
ストーリー	現在のプロジェクトのストーリーのリスト。[新規] をクリックして新しいストーリーを作成し、プロジェクトに追加します。 [既存を追加] をクリックして、Agile アプリケーションの Stories モジュールからストーリーを追加します。詳細については、「ストーリーの作成」を参照してください。 この関連リストは、[実行タイプ] フィールドの値が [アジャイル (Agile)] に設定され、アジャイル開発 2.0 プラグインがインストールされている場合にのみ表示されます。
エピック	現在のプロジェクトのエピックのリスト。 この関連リストは、[実行タイプ] フィールドの値として [アジャイル (Agile)] が選択され、アジャイル開発 2.0 プラグインがインストールされている場合にのみ表示されます。
要件	プロジェクト要件とそのステータスを一覧表示します。 新しい要件を作成するには、[新規] をクリックします。 既存の要件をプロジェクトに追加するには、[編集] をクリックします。
リソースプラン	プロジェクトおよびプロジェクトタスクのリソース計画を一覧表示します。リソース計画の作成および既存のリソース計画の管理を行うには、[管理] をクリックします。
コスト計画	プロジェクトに含まれているコスト計画を一覧表示します。 新しいコスト計画を作成するには、[新規] をクリックします。
利益計画	プロジェクトに含まれている利益計画を一覧表示します。 新しい利益計画を作成するには、[新規] をクリックします。
プロジェクト予算	プロジェクト予算を会計年度別に一覧表示します。リスト内の金額をクリックして金額を修正します。
ベースライン	ベースライン作成時におけるすべてのタスクとマイルストーンのすべての予定日のコレクション
ステータスレポート	プロジェクトのステータスレポートを一覧表示します。 新しいステータスレポートを生成するには、[新規] をクリックします。「プロジェクトステータスレポートの作成」を参照してください。
リスク	プロジェクトの一部であるリスクを一覧表示します。 新しいリスクを作成するには、[新規] をクリックします。詳細については、「プロジェクトのリスクの追加」を参照してください。または、[ライブラリーから作成] をクリックして、既存のリスクライブラリーからリスクを選択することもできます。 注: [ ライブラリーから作成 ] オプションは、高度なリスクプラグインがアクティブになっていて、 Enable Advanced Risk PPM Integration プロパティが 高度なリスクアセスメント > 管理 > プロパティ が有効になっています。 注: プロジェクトが別のプログラムまたはポートフォリオの一部である場合、プロジェクトに追加されたリスクはすべて親プログラムおよびポートフォリオにも追加されます。
問題	プログラムに含まれている問題を一覧表示します。 新しい問題を作成するには、[新規] をクリックします。詳細については、「プロジェクトの問題の追加」を参照してください。 プロジェクトの問題は、プログラムおよびプライマリポートフォリオとともに追加されます。
決定	現在のプロジェクトの意思決定を一覧表示します。 新しい意思決定を作成するには、[新規] をクリックします。詳細については、「プロジェクトの意思決定の追加」を参照してください。
アクション	プロジェクトに対して識別されたアクションアイテムを一覧表示します。 新しいアクションを作成するには、[新規] をクリックします。詳細については、「プロジェクトのアクションの追加」を参照してください。
変更を要求	現在のプロジェクトのリソース、スコープ、コスト、およびスケジュールに関連する変更を一覧表示します。 プロジェクトの新しい変更要求を作成するには、[新規] をクリックします。詳細については、「変更要求の作成」を参照してください。
ステークホルダー	プロジェクトのステークホルダーを一覧表示します。 プロジェクトにステークホルダーを追加するには、[編集] をクリックします。 注: デマンドからプロジェクトを作成すると、ステークホルダーがデマンドからプロジェクトに転送されます。 プロジェクトに関連付けられたポートフォリオにステークホルダーがいる場合、ポートフォリオのステークホルダーはプロジェクトに自動的に追加されます。 ステークホルダーレジストリーに新しいステークホルダーを追加するには、[新規] をクリックします。
タイムカード	プロジェクトに対して送信されたタイムカードを一覧表示します。 新しいタイムカードを作成するには、[新規] をクリックします。
経費ライン	プロジェクトの経費ラインを一覧表示します。 新しい経費ラインを作成するには、[新規] をクリックします。詳細については、「経費ラインの作成」を参照してください。
通知	後続プロジェクトで発生した外部依存関係に関連する通知を一覧表示します。通知は、先行プロジェクトで行われた変更の結果としてトリガーされます。
戦略割り当て	プロジェクトに関連する戦略の達成に向けて割り当てられた、プロジェクトの総コストと利益の割合を一覧表示します。詳細については、「プロジェクトの戦略と目標の割合の割り当てまたは変更」を参照してください。 注: この関連リストは、Strategic Spend Tracking for PPM がインストールされている場合にのみ表示されます。このアプリケーションは ServiceNow Store で利用できます。この関連リストを表示するには、[戦略的配置] ビューに切り替える必要があります。使用しているフォームビューで関連リストが利用できない場合は、プロジェクトフォームを設定して関連リストを追加するようアドミニストレーターに依頼してください。詳細については、「Strategic Spend Tracking for PPM のインストール」を参照してください。
目標割り当て	プロジェクトに関連する目標の達成に向けて割り当てられたプロジェクトの総コストと利益の割合を一覧表示します。詳細については、「プロジェクトの戦略と目標の割合の割り当てまたは変更」を参照してください。 注: この関連リストは、Strategic Spend Tracking for PPM がインストールされている場合にのみ表示されます。このアプリケーションは ServiceNow Store で利用できます。この関連リストを表示するには、[戦略的配置] ビューに切り替える必要があります。使用しているフォームビューで関連リストが利用できない場合は、プロジェクトフォームを設定して関連リストを追加するようアドミニストレーターに依頼してください。詳細については、「Strategic Spend Tracking for PPM のインストール」を参照してください。

• ウォーターフォールプロジェクトの作成と管理
  ウォーターフォールプロジェクトの作成に関連するタスクの概要。
• プロジェクトをコピー
  プロジェクトを作成するもう 1 つのオプションは、既存のプロジェクトおよびそのすべてのタスクと関係をコピーすることです。コピーの開始日を指定すると、すべてのタスクの開始日と終了日が自動的に調整されます。
• プロジェクトのベースラインの作成
  プロジェクトのスケジュールベースラインと財務ベースラインを作成します。スケジュールベースラインは、特定の時点におけるすべてのタスクとマイルストーンの予定日をキャプチャします。財務ベースラインは、特定の時点における利益および財務メトリクス情報 (コスト計画、利益計画、およびプロジェクトレベルの財務メトリクスのスナップショット) をキャプチャします。
• プロジェクトスケジュールのアサイン
  スケジュールがアサインされていない場合、プロジェクトは 1 日を 24 作業時間として計算します。より現実的な作業日でタスクをスケジュールするには、プロジェクトにスケジュールをアサインします。ベースシステムで指定されているスケジュールがニーズに合わない場合は、新しいスケジュールを定義します。
• プロジェクトコスト計画の作成
  プロジェクトコスト計画は、プロジェクトのコストをキャプチャします。コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。
• プロジェクトの金銭的利益計画の作成
  プロジェクトの利益計画は、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する潜在的な利益をキャプチャします。金銭的利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。
• プロジェクトの金銭以外の利益計画の作成
  金銭以外の利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。プロジェクトの利益計画は、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する潜在的な財務以外の利益をキャプチャします。
• 金銭的利益計画と金銭以外の利益計画の関連付け
  金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を関連付けて、ハイブリッド利益計画のプロジェクトによって発生する潜在的な利益 (財務および財務以外) をキャプチャできます。
• プロジェクトとポートフォリオの資金調達
  プロジェクトとポートフォリオが保持できる金額を指定します。
• 経費ラインの作成
  プロジェクトの経費ラインは、ユーザー、固定資産、CI などの特定のソースに関連するコストです。経費ラインはプロジェクトコスト計画の一部です。
• 人件費の生成
  プロジェクトのリソースのアサインに対する計画立案属性ページで財務用に構成された計画立案属性に基づいて人件費を生成します。
• ネクストエクスペリエンスへのアクティブなプロジェクトの予算の移行
  プロジェクト予算をネクストエクスペリエンスに移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。
• プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行する
  プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。
• プロジェクトステータスレポートの作成
  プロジェクトフォームの関連リストから、プロジェクトステータスレポートを定期的に作成できます。最新のステータス日付で作成されたプロジェクトステータスレポートにより、ポートフォリオ内のプロジェクトのステータスが更新されます。
• プロジェクトステータスレポートの表示
  プロジェクトステータスレポートでは、いくつかのカテゴリに表示されたプロジェクトの最新の進捗状況を一目で確認できます。
• 原価費目定義の作成
  原価費目定義を作成して、原価費目、経費、または投資を、ファイナンシャルマネジメント アプリケーションから総勘定元帳のアカウントに関連付けます。プロジェクトポートフォリオ管理 with Financials を使用している場合は、原価費目定義を作成します。
• プロジェクトへの予算の割り当て
  会計年度に応じて、プロジェクトの予算を設定します。
• プロジェクトワークスペースにあるプロジェクトの RIDAC レコード
  RIDAC は、リスク、問題、意思決定、アクション、および変更要求レコードの頭字語です。プロジェクトワークスペースでは、プロジェクトライフサイクル中に他のレコードに変換できるプロジェクトのリスクレコードを作成できます。問題を追跡し、関連する詳細を関連レコードでコピーすることを避けることができます。

関連概念

• プロジェクトポートフォリオ管理
• リソース管理クラシック版