レガシー - 計画立案ワークベンチを使用した予算計画の開始

予算プロセス定義を設定した後、予算を開始できます。予算期間を開きます。ファイナンシャルプランワークベンチを使用して、会計期間と予算計画定義を選択し、予算タスクを生成します。

始める前に

必要なロール：itfm_plan_analyst

IT ファイナンスアナリストは、プランナーごとにタスクを生成します。計画者は、計画者が所有するタスクを表示できます。 ファイナンシャルプラン > 自分のタスク.

手順

1. 移動先 ファイナンシャルプラン > ワークベンチ.
2. ワークベンチの右上にある選択リストから、計画立案している予算期間を選択します。
   予算期間を作成して開き、予算策定に使用することもできます。
3. 選択リストから予算計画定義を選択します。
4. [タスクを生成] をクリックします。

   計画が存在せず、選択した会計期間の計画タスクの場合は、[タスクを生成] ボタンをクリックすると、各計画キーの計画が作成されます。計画者に関連付けられた計画キーは、計画の生成時にのみ考慮されます。生成された予算タスクは、[ドラフト] ステータスです。

5. 予算リストから予算タスクレコードを開き、確認して、必要に応じて更新します。
   IT ファイナンスアナリストは、[作業メモ] フィールドで計画者にメモを追加できます。
6. [更新] をクリックして変更を保存します。
7. タスクを公開するには、[公開] をクリックします。
   表示される [計画タスクを公開] ポップアップで、計画の [開始日] と [終了日] を期限として設定します。
8. [作成] をクリックします。
9. [計画ビュー] をクリックします。

   ビューの列を非表示にするには、[構成] アイコンをクリックします。

   アイテム列は、予算定義 [itfm_plan_definition] テーブルからレンダリングされます。アイテム列を非表示にするか表示しても、テーブルは更新されません。グループ化された列は非表示にできません。
10. [VTB ビュー] をクリックします。
11. 予算タスクをステータス別に表示します。
    計画者が計画を昇格した場合、その計画は [承認待ち] 列に表示されます。必要に応じて、計画をレビューし、推奨事項を作成できます。
12. 予算に対する推奨事項を作成するには、[承認待ち] 列のタスクをクリックします。
13. [説明を追加] フィールドにコメントを追加します。
14. 予算タスクのポップアップを閉じます。
15. 計画を [入力待ち] 列にドラッグします。
    計画者が計画を更新して昇格させると、タスクのステータスは [承認待ち]になります。
16. 計画者が推奨事項で計画を更新し、予算金額が目標を満たしている場合は、計画を [承認済み] 列に移動します。
    予算計画が承認されます。

次のタスク

計画者は、計画を更新してファイナンスに昇格することができます。