Microsoft PowerPoint テンプレートの作成

Microsoft PowerPoint の PowerPoint エクスポート アドインを構成して、インスタンスとやり取りし、ステータスレポートの生成とダウンロードに必要なデータをフェッチします。組織のレポートニーズに基づいて、レポートの生成に必要なデータを使用して独自のカスタムテンプレートを作成します。

始める前に

• アドインのログインを使用してインスタンスを Microsoft PowerPoint に接続し、エピックの詳細のレポートを生成するためのテンプレート ポートフォリオ計画 を作成しましょう。
• 必要なロール：sn_ppt_export.ppt_user

手順

1. Microsoft PowerPoint アプリケーションを開き、[ホーム] タブの ServiceNow アドインアイコン () をクリックします。
   ServiceNow インスタンスにアクセスするためのログインオプションがあるサイドパネルが表示されます。
2. [ログイン] を選択します。
3. ServiceNow インスタンス認証情報を入力し、[ログイン] を選択します。
   インスタンスの詳細を示すプロンプトが表示されます。
4. インスタンスの詳細を確認し、[許可] を選択します。
   アドインのランディングページが右側のパネルに表示されます。

   

5. [タイプ] リストから [個人ポートフォリオ] レポートを選択します。
   入力するデータタイプを選択します。

   • テキスト：親テーブルのテキストエントリ。例：ポートフォリオ名、所有者名など。
   • テーブル：関連テーブルを使用してマッピングされたテーブルエントリ。
   • リピーター：選択した各レコードの追加の詳細を入力。
   • 線グラフと棒グラフ： スクリプト要素を使用してマッピングされたグラフエントリ。

   注:

   テンプレートの作成中に、次のことができます。

   • トークン値のフォントサイズと色を変更して、ステータスレポートに反映させます。
   • トークン内を移動して、必要な形式で配置します。
   • スライドにカスタムロゴまたは組織ロゴを追加します。
   • 要件に従ってチャートトークンのサイズを変更します。
6. 最初のスライドでポートフォリオ名を入力するには：
   1. データタイプから [テキスト] を選択します。
   2. [列] リストをフィルタリングして名前を見つけ、選択します。ポートフォリオ名を表すトークン値が、後続の空のテキストボックスに生成されます。
   3. [テキストをコピー] ボタンを選択して、トークンをコピーします。
   4. スライドにトークンを貼り付けます。

   

   新しいスライドを Microsoft PowerPoint に追加し、3 列 2 行のテーブルを挿入して、番号、ステータス、および期日を含むエピックを生成します。

7. 番号、ステータス、期日などのエピックの詳細を入力するには：
   1. アドインのランディングページで、[データ] リストから [テーブル] を選択します。

      [戻る] () ボタンを使用して、アドインのランディングページに戻ります。

   2. [関連テーブル] リストから [エピック] を選択します。
   3. [関連テーブル (オプション)] リストから、エピックに関連するテーブルを選択します。
   4. 入力する行数を選択します。デフォルトでは、5 行が選択されています。

      1 行～10 行まで選択できます。

   5. フィルターアイコンを使用して、既存のフィルターを表示したり、データを入力するための条件を定義したりします。

      ここでは、期限が 4 月 30 日で、[準備完了] または [対応中] ステータスのエピックを選択しています。

   6. [次へ] を選択します。
   7. [列] リストから [番号] を選択します。
   8. トークン値をコピーしてテーブルに貼り付けます。
   9. 同様に、[列] リストから [ステータス] フィールドと [ アサイン先] フィールドのトークン値をコピーして貼り付けます。

      

   新しいスライドを Microsoft PowerPoint に追加します。

8. 選択した各レコードに必要な詳細を入力するには：
   1. アドインのランディングページで、[データ] リストから [テーブル] を選択します。

      [戻る] () ボタンを使用して、アドインのランディングページに戻ります。

   2. [データ] リストから [リピーター] を選択します。
   3. [関連テーブル] リストから [エピック] を選択します。
   4. フィルターオプションを使用して必要なフィルターを追加し、[次へ] を選択します。
   5. 必要なフィールドを選択して、トークンをコピーしてスライドに貼り付けます。
   6. リピータートークンをコピーしてスライドに貼り付ける
      注:

      リピータートークンはステータスレポートに値を生成しません。

   

   新しいスライドを Microsoft PowerPoint に追加します。

9. 線グラフまたは棒グラフに入力するには：
   1. アドインのランディングページで、[データ] リストから [線グラフ] または [棒グラフ] を選択します。

      [戻る] () ボタンを使用して、アドインのランディングページに戻ります。

   2. [チャートを選択 (スクリプト要素を使用して定義) (Select a chart (defined using scripted elements))] リストから、レポートに入力するチャートを選択し、[次へ] を選択します。
   3. [クリップボードにコピー] ボタンを選択して、グラフトークンをコピーします。
   4. スライドにトークンを貼り付けます。

   

10. Microsoft PowerPoint ファイルを .pptx 形式で保存し、ファイルサイズが 15 MB を超えないようにします。
    注:

    戦略的ポートフォリオ管理の PowerPoint エクスポート アプリケーションには、レポート生成に使用したり、テンプレート作成の参考にしたりできるデフォルトのテンプレートが付属しています。