財務を Excel または CSV ファイルとしてエクスポート

プロジェクトのコストまたはベースライン比較データをエクスポートして、ステークホルダーと共有できます。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

手順

1. 移動先 ワークスペース > プロジェクトワークスペース をクリックし、プロジェクトを開きます。
2. 左側のメニューから [財務] を選択します。
3. [エクスポート] オプション () を選択します。
4. [エクスポート] サイドパネルで、[ファイルタイプ] リストから [Excel] または [CSV] を選択し、[エクスポート] ボタン ( ) を選択します。
   財務データは、name_fin_mmddyy の命名規則に従って Excel ファイルまたは CSV ファイルとしてダウンロードされます。命名規則の詳細は次のとおりです。

   1. name：計画立案アイテムの名前から最初の 10 文字を取得します。
   2. fin：ファイルに財務データがあることを示します。
   3. mmddyy：このデータをエクスポートするときのシステムの日付形式です。

   たとえば、2024 年 1 月 26 日に「Documentation」という名前の計画立案アイテムの財務データをダウンロードする場合、ファイル名は documentat_fin_012624 になります。

   注:

   財務データは、コストビューとベースライン比較ビューからエクスポートできます。