プロジェクトテンプレートの作成

既存のテンプレートまたはプロジェクトからテンプレートを作成できます。

始める前に

必要なロール：it_project_manager

このタスクについて

プロジェクトからテンプレートを作成すると、プロジェクトのすべての添付ファイルとチェックリストがテンプレートにコピーされます。プロジェクトテンプレートフォームを使用して、テンプレートの添付ファイルを追加または削除できます。スケジュール外のプロジェクトから作成されたプロジェクトテンプレートでは、スケジュール外のタスクを優先します。

手順

1. テンプレートを作成します。

   オプション	ステップ
   既存のテンプレートから	移動先 プロジェクト > プロジェクト > テンプレート. 目的のプロジェクトテンプレートを開きます。 フォームの下部にある [テンプレートをコピー] 関連リンクをクリックします。 [テンプレートをコピー] ダイアログボックスが開きます。[テンプレート] フィールドには、現在のテンプレート名が自動的に入力されます。
   プロジェクトから	移動先 プロジェクト > プロジェクト > すべて. 目的のプロジェクトを開きます。 フォームの下部にある [新規テンプレートとして保存] 関連リンクをクリックします。 [テンプレートの作成] ダイアログボックスが開きます。

2. 次のフィールドに入力します。
   • テンプレート名：新しいテンプレートに一意の名前を入力します。
   • 説明：新しいテンプレートの簡単な説明を入力します。
3. [OK] をクリックします。
   新しく作成されたテンプレートのプロジェクトテンプレートフォームが開きます。
4. プロジェクトテンプレートフォームのフィールドで必要な変更を行います。
   プロジェクトテンプレートフォームの上部セクションには、テンプレート名や説明などの基本的なテンプレート情報が含まれます。プロジェクトテンプレートフォームの中央セクションでは、テンプレートに含まれる特定のデータを定義します。このセクションの情報は、ユーザーが選択したプロジェクト [pm_project] テーブルのフィールドと、ユーザーが定義したフィールドの値から作成されます。

   表 : 1. プロジェクトテンプレートフォームのフィールド

   フィールド	説明
   名前	プロジェクトテンプレートの名前。
   テーブル	表示専用。テンプレートはプロジェクトテーブルに基づいています。
   説明	プロジェクトテンプレートの簡単な説明。
   テンプレート	テンプレートに含めるフィールドの列とフィールド値が含まれます。左側の列のフィールドをクリックして目的のフィールド名を選択し、右側の列のフィールドをクリックしてフィールド値を入力します。フィールドの追加情報が必要な場合は、3 列目にフィールドが表示されます。たとえば、金銭フィールドで通貨を識別する場合などです。 フィールドの右側にある [X] をクリックすると、そのフィールドがテンプレートから削除されます。 新しいフィールドを追加するには、リストの下部にある空白のフィールドを使用します。

   表 : 2. 関連リンク

   Field (フィールド)	Description (説明)
   プロジェクト作成	このプロジェクトテンプレートからプロジェクトを作成します。
   テンプレートをコピー	このプロジェクトテンプレートのコピーを作成します。

   表 : 3. 関連リスト

   Field (フィールド)	Description (説明)
   プロジェクトテンプレートタスク	プロジェクトテンプレートタスクのリスト。
   添付ファイル	テンプレートに添付されているファイル。

5. [更新] をクリックします。

関連概念

• プロジェクトテンプレート構成

関連タスク

• プロジェクトテンプレートへの添付ファイルの追加
• プロジェクトフォームでのテンプレートの適用
• 既存のプロジェクトへのテンプレートの適用
• プロジェクトワークスペースでの空のプロジェクトへのテンプレートの適用