Página principal para Espaço de Source-to-Pay

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Use a página principal do Espaço de Source-to-Pay para encontrar todas as informações necessárias e exibir as tarefas específicas da sua função, tudo em um só local.

    Abra Espaço de Source-to-Pay navegando até Todos > Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.

    Quando você abre o Espaço de Source-to-Pay, a página inicial é exibida por padrão. Se você sair da página inicial, poderá selecionar o ícone da página inicial (ícone da página inicial) para retornar a ela.

    Como agente, você pode exibir e gerenciar tarefas pendentes atribuídas a você, abrir casos não atribuídos e casos por prioridade. Como Especialista em contas a pagar, você pode exibir e gerenciar tarefas atribuídas a você, abrir casos não atribuídos, casos por prioridade, exceções de fatura e faturas com risco de pagamento em atraso.

    Exibição da página principal para um Especialista em contas a pagar

    As informações a seguir são exibidas na página principal quando você faz login no espaço com a função Especialista em contas a pagar [sn_ap_apm.accounts_payable_specialist] ou administrador [sn_ap_apm.admin].
    Nota:
    Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.
    Título Tipo Descrição
    Ações rápidas
    Criar nova fatura Widget Abre uma nova guia que permite criar um novo caso de fatura com a categoria Automação de fatura.
    Revise seu trabalho
    Fornecedor Filtro Filtre por fornecedor para exibir informações de fornecedores específicos nos widgets da seção Revise seu trabalho.
    Entidade jurídica Filtro Filtre por entidade jurídica para exibir informações de entidades jurídicas específicas nos widgets da seção Revise seu trabalho.
    Minhas faturas Widget Exibe as faturas agrupadas por estado.
    Principais tipos de exceção de fatura Gráfico de donut Exibe as exceções de fatura agrupadas por tipo.

    Selecione Exibir tudo para exibir uma lista de todos os tipos de exceção.
    Faturas com vencimento próximo Gráfico de barras Exibe as faturas agrupadas por estado com vencimento em breve.

    Selecione Exibir tudo para exibir uma lista de todas as faturas que vencem em breve.
    Minha equipe
    Backlog Widget Exiba a lista de casos que ainda não foram atribuídos.

    Exibição da página principal para um agente

    As informações a seguir são exibidas na página principal quando você faz login no espaço com a função agente [sn_ap_cm.agent] ou administrador [sn_ap_cm.admin].
    Nota:
    Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.
    Título Tipo Descrição
    Ações rápidas
    Criar nova consulta Widget Abre uma nova guia que permite criar um novo caso de fatura com a categoria Consulta.
    Revise seu trabalho
    Fornecedor Filtro Filtre por fornecedor para exibir informações de fornecedores específicos nos widgets da seção Revise seu trabalho.
    Abrir consultas por status Widget Exibe as consultas agrupadas por status.

    Selecione Exibir tudo para exibir uma lista de todas as consultas.
    Consultas por categoria Widget Exibe as consultas agrupadas por categoria.

    Selecione Exibir tudo para exibir uma lista de todas as consultas.
    Minha equipe
    Backlog Widget Exiba a lista de casos que ainda não foram atribuídos.

    Exibição da página principal para o proprietário da tarefa

    As informações a seguir são exibidas na página principal quando você faz login no espaço com a função de proprietário da tarefa.
    Nota:
    Para obter uma análise detalhada de cada componente, selecione o respectivo widget ou gráfico.
    Título Tipo Descrição
    Trabalho atribuído a você
    Tarefas em aberto Widget Exibe o número de tarefas de fatura com status Aberto.

    Selecione Exibir tudo para exibir uma lista de todas as faturas que estão no estado em aberto.
    Tarefas por estado Gráfico de barras Exibe as faturas agrupadas por estado com vencimento em breve.

    Selecione Exibir tudo para exibir uma lista de todas as faturas que vencem em breve.
    Suas tarefas
    Tarefa de exceção Filtrar Exibe a exibição do cartão das tarefas de fatura. Filtre por datas de vencimento para exibir detalhes das tarefas de exceção dos responsáveis pela tarefa que vencem em breve.
    Resumo
    Tarefas não atribuídas Widget Exiba a lista de tarefas de fatura atribuídas ao grupo de atribuição do usuário atual. Para obter mais informações sobre os campos das tarefas de fatura, consulte Criar novo formulário de tarefa de fatura