Configuração de ordens de serviço

Gestão de serviços de campo O usa um processo orientado por tarefas, em que cada ordem de serviço encapsula uma lista de tarefas essenciais. Após a criação de uma ordem de serviço, um registro de tarefa correspondente é gerado instantaneamente. O processamento orientado por tarefas pode fornecer estrutura e clareza para projetos complexos.

As ordens de serviço são a força motriz por trás de Gestão de serviços de campo. Eles definem o que Serviço de campo os agentes devem fazer para concluir seus trabalhos.

As ordens de serviço seguem um ciclo de vida específico e passam por uma série de estados. Os estados podem variar com base na sua configuração. Por exemplo, se você quiser qualificar ordens de serviço antes de serem atribuídas, poderá habilitar a qualificação. A qualificação adiciona os estados de ordem de serviço Aguardando qualificação e Qualificado. Para obter mais informações, consulte Estados da ordem de serviço.

Cada ordem de serviço requer pelo menos uma tarefa, com a opção de adicionar mais para cobrir todos os aspectos da solicitação. Embora as tarefas possam ser atribuídas a diferentes grupos e operem de forma autônoma a partir da solicitação da ordem de serviço principal, a progressão e a conclusão dessas tarefas influenciam o estado geral da ordem de serviço primária.

Ordens de serviço de exemplo pré-configuradas são incluídas com o plug-in Gestão de serviços de campo Demo Data (com.sng work management.demo).

Visão geral da configuração

Opcionalmente, defina uma ou mais configurações de ordem de serviço.

• Como configurar modelos de ordem de serviço

  Use modelos para preencher campos em uma ordem de serviço. Por exemplo, se você adicionar regularmente determinadas habilidades ou peças às ordens de serviço, poderá usar modelos para adicionar esses campos mais rapidamente.

• Configurar o estado de qualificação para ordens de serviço

  Permita uma verificação de qualidade para garantir que a ordem de serviço atenda a um determinado padrão antes de passar para a próxima etapa.

• Como personalizar fluxos de estado

  Personalize os fluxos de estado para substituir o processo padrão que controla como as solicitações e suas tarefas associadas se movem entre os estados. Isso pode ser útil se você precisar adicionar, remover ou alterar os estados que as ordens de serviço seguem.

• Configurando a Gestão de modelos para Serviço de campo

  Fornece configurações avançadas para modelos de ordem de serviço que permitem que os modelos funcionem dinamicamente ao criar uma ordem de serviço.

• Configuração de resumos em PDF assinado para ordens de serviço encerradas

  Permita que os clientes assinem digitalmente um PDF e confirme se as ordens de serviço estão fechadas. É criado um resumo da ordem de serviço que inclui as tarefas concluídas, peças usadas e devolvidas, despesas incidentais e o tempo necessário para concluir o trabalho.