Atribuição de agentes preferenciais para trabalhar em tarefas

Os agentes preferenciais são aqueles que estão mais familiarizados com o contexto das tarefas que lhes foram atribuídas e são os preferidos dos clientes. Por exemplo, eles podem ser agentes que trabalham nas instalações do cliente ou estão associados aos contratos ou direitos do cliente.

Você pode atribuir agentes preferenciais a tarefas usando o agendamento dinâmico ao atribuir tarefas usando qualquer um dos seguintes métodos:

• Atribuição automática usando recomendação de agente
• Reservar um compromisso usando o Agendamentos

Aqui estão alguns cenários sobre como as tarefas podem ser atribuídas a agentes preferenciais.

Nota:

Os técnicos preferenciais devem ser adicionados às respectivas contas de cliente e os critérios de correspondência do técnico preferencial devem ser adicionados à configuração de agendamento dinâmico.

Neste exemplo, vamos definir as funções da seguinte forma:

Tabela 1. Usuários preferenciais e suas funções

Função	Nome
Cliente da Acme Corporação	GeorgeWarren
Expedidor	Raio de Liza
Monalisa Alex-Ray Alcarávia de Lynda	Técnicos preferenciais para conta da Acme Corp.

Cenário 1: atribuição automática usando recomendação de agente

Este exemplo mostra como tarefas de alta prioridade podem ser atribuídas a agentes preferenciais.

Nota:

lisa ray está conectada como uma expedidora.

1. Navegar até Serviços de Campo > Expedição > Espaço do expedidor
2. Localize uma tarefa para a Acme Corporação que deve ser atribuída a um técnico preferencial. Digamos que a Monalisa seja o técnico preferencial disponível para trabalhar nesta tarefa.
3. Arraste a tarefa e solte-a na programação da Monalisa no calendário. A tarefa agora foi programada.
4. Agora, uma tarefa de alta prioridade da Acme Corp. entra na fila de tarefas. Esta tarefa deve ser atribuída ao mesmo agente preferencial Monalisa e deve ser programada ao mesmo tempo em que a tarefa anterior foi programada.
5. Arraste a tarefa para a programação da Monalisa no calendário. Esta tarefa usa automaticamente o intervalo de tempo da tarefa programada anteriormente e essa tarefa é movida para a próxima programação disponível para a Monalisa.

Cenário 2: marcar um compromisso usando o Agendamento

Este exemplo mostra como quando um cliente reserva um compromisso, ele é atribuído automaticamente ao agente preferencial.

Nota:

George Warreen está conectado como um cliente da Acme Corporação.

1. Navegue até o portal de atendimento ao cliente.
2. Selecione um serviço que requer um compromisso.
3. Selecione o intervalo de tempo desejado e selecione Selecionar.
4. Selecione Enviar.

   Navegar até Serviços de Campo > Expedição > Espaço do expedidor e veja se a tarefa foi atribuída ao agente preferencial Monalisa.

Para obter mais informações sobre como adicionar um agente preferencial a uma tarefa de ordem de serviço, consulte Atribuir agentes preferenciais a tarefas.