HR-Aufgabenvorlage konfigurieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 7 Minuten Lesedauer

    • Erstellen oder ändern Sie eine HR-Aufgabenvorlage, damit Felder im HR-Aufgabenformular automatisch ausgefüllt werden, wenn eine Aufgabe generiert wird. Sie können eine HR-Aufgabenvorlage für einen HR-Service oder eine Lebenszyklus-Eventaktivität konfigurieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_hr_core.admin

    Prozedur

    1. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus.
      OptionBeschreibung
      HR-Serviceaktivität
      1. Navigieren zu HR-Verwaltung > HR Services > HR Service-Konfiguration, und öffnen Sie den HR-Service.
        Hinweis:
        Stellen Sie sicher, dass Erfüllungstyp auf Serviceaktivität festgelegt ist.
      2. Öffnen Sie in der Liste Serviceaktivitäten unten im HR-Serviceformular die Serviceaktivität.
        Hinweis:
        Stellen Sie sicher, dass der Aktivitätstyp auf Aufgabe festgelegt ist.
      3. Klicken Sie im Feld Untergeordnete Aufgabenvorlage auf das Symbol „Nachschlagen“.
      (Nur Enterprise Onboarding and Transitions ) Lebenszyklusereignis-Aktivität
      1. Navigieren zu Lebenszyklus-Ereignisse > Administration > Aktivitäten, und öffnen Sie die Aktivität „Lebenszyklusereignis“.
        Hinweis:
        Stellen Sie sicher, dass Aktivitätstyp auf Mitarbeiter oder Erfüller festgelegt ist. Stellen Sie für Erfüllertypen sicher, dass Erfülleraktivität auf HR-Aufgabe festgelegt ist.
      2. Klicken Sie im Feld HR-Aufgabenvorlage auf das Symbol „Nachschlagen“.
    2. Klicken Sie auf Neu oder öffnen Sie einen Datensatz.
    3. Füllen Sie die entsprechenden Felder im Formular aus.
      Tabelle : 1. Vorlagenformular für HR-Aufgabe
      Feld Beschreibung
      Name Name der Vorlage für die HR-Aufgabe.
      Aktiv Option zum Aktivieren der HR-Aufgabenvorlage zur Verwendung.
      Besitzergruppe Gruppe, die für die HR-Aufgabenvorlage verantwortlich ist.
      Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung, die im HR-Aufgabenformular angezeigt wird, wenn die Aufgabe erstellt wird.
      Optional Option zum Markieren der HR-Aufgabe als optional.

      In Aufgaben/Aufgaben können Sie mit dem Typindikator die Aufgaben basierend auf der Auswahl Erforderlich oder Optional filtern.
      HR-Aufgabentyp Art der HR-Aufgabe. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      HR Service Ein HR-Service erfüllt die HR-Aufgabe. Wählen Sie im Feld HR-Service einen HR-Service aus.
      Katalogelement übermitteln Ein Katalogelement erfüllt die HR-Aufgabe. Wählen Sie im Feld Katalogelement ein Katalogelement aus.
      Bestellleitfaden übermitteln Ein Bestellleitfaden erfüllt die HR-Aufgabe. Wählen Sie im Feld Bestellleitfaden einen Bestellleitfaden aus.
      Mitarbeitereingabe erfassen Sammelt Informationen von Mitarbeitern. Wählen Sie im Feld Mitarbeiterformular das Mitarbeiterformular aus, das der Benutzer ausfüllen oder überprüfen soll.
      Hinweis:
      Mitarbeiterformulare sind Fragebögen, die mit dem Umfragedesigner erstellt werden, um Informationen von Mitarbeitern zu erfassen. Weitere Informationen finden Sie unter Mitarbeitereingabe erfassen.
      Prüfliste Geben Sie im Feld Prüflistenelemente die Prüflistenelemente an.
      E-Signatur Benutzer signiert ein Dokument elektronisch. Wählen Sie im Feld E-Signatur-Vorlage die zu verwendende E-Signatur-Vorlage aus.
      Hinweis:
      • E-Signatur ist eine bereichsbezogene Anwendung, mit der Benutzer verwaltete Dokumente, Wissensartikel und HR-Dokumentvorlagen mit ihrer typisierten oder gezeichneten Signatur, Ihren Anmeldeinformationen oder als Bestätigung signieren können. Weitere Informationen finden Sie unter HR-E-Signatur.
      • Wenn der Dokumenttyp der E-Signatur-Vorlage eine HR-Dokumentvorlage ist, müssen Sie die HR-Dokumentvorlage auswählen, die der Unterzeichner im HR-Fallformular signieren wird. Weitere Informationen finden Sie unter HR-Dokumentvorlagen für E-Signatur-Aufgaben auswählen.
      Anmeldeinformationen Fordert den Benutzer auf, sich mit seinen Anmeldeinformationen anzumelden, um Bedingungen im Zusammenhang mit seiner Signatur zu bestätigen. Fügen Sie das Feld Bestätigungstext hinzu, um Text hinzuzufügen, der erklärt, was die Anmeldeinformationen bedeuten. Fügen Sie das Feld Bestätigungsdokument hinzu, um ein Dokument hinzuzufügen.
      Hinweis:
      Elektronische Signatur Fordert den Benutzer zum Signieren eines Dokuments auf. Fügen Sie das Feld Bestätigungstext hinzu, um Text hinzuzufügen, der erklärt, was die Signatur bedeutet. Fügen Sie das Feld Bestätigungsdokument hinzu, um ein Dokument hinzuzufügen.
      Hinweis:
      Bei Abschluss markieren Der Benutzer wird benachrichtigt, und die Schaltfläche Abgeschlossen wird im HR-Service Portal angezeigt. Verwenden Sie das Feld Kurzbeschreibung, um Details zu dieser Aufgabe bereitzustellen.
      Hinweis:
      Bei Abschluss markieren ändert den Status der Aufgabe zu Geschlossen – vollständig.
      Dokument unterschreiben Fordert die betreffende Person auf, ein Dokument zu signieren oder zu bearbeiten. Ein Beispiel ist der Versand einer Schulungsvereinbarung, die zur Rückerstattung von Kursgebühren unterzeichnet werden muss.

      Diese Option ist nur für bestehende Kunden verfügbar, die noch nicht zu E-Signatur migriert wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Vorhandene HR-Aufgabenvorlagen migrieren und HR-Aufgaben für E-Signatur öffnen.

      Hinweis:
      Das Dokument muss in der HR-Fallvorlage im Feld PDF-Vorlage integriert sein. Weitere Informationen finden Sie unter HR-Fallvorlage konfigurieren.

      Fügen Sie das Feld Bestätigungstext hinzu, um Text hinzuzufügen, der erklärt, was die Signatur bedeutet. Fügen Sie das Feld Bestätigungsdokument hinzu, um ein Dokument hinzuzufügen.

      Bestätigungstext, der in der HR-Dokumentvorlage eingegeben wurde, überschreibt den Text, der hier geschrieben wurde. Siehe HR-Dokumentvorlagen (HTML) konfigurieren oder HR-PDF-Dokumentvorlagen konfigurieren.
      Hinweis:

      Ab Release Xanadu wird der HR-Aufgabentyp „Dokument signieren“ ausgeblendet, wird aber weiterhin unterstützt. Die E-Signatur bietet die neueste Experience für diese Funktionalität.

      Weitere Informationen finden Sie im Artikel Deprecation Process [KB0867184] (Ausgliederungsprozess) in der Knowledge Base des Now Support.
      An Umfrage teilnehmen Wählen Sie im Feld Umfrage eine Umfrage aus, die dem Benutzer zugewiesen wird.
      Dokumente hochladen Fordert die Person, die der Aufgabe zugewiesen ist, auf, Dokumente hochzuladen. Beispiele sind Quittungen, Kursanmeldungen oder Transkripte für Erstattungen von Kursgebühren. Verwenden Sie das Feld Kurzbeschreibung, um Anweisungen bereitzustellen.
      Hinweis:
      Die Aufgabe muss den Status Bereit oder In Bearbeitung aufweisen.
      URL Geben Sie in das Feld URL eine URL ein, die der Benutzer bei Zugriff bestätigt.
      Video anzeigen Im Feld URL eingebetteter Code/URL, die der Anwender anzeigen soll.
      Zuweisungstyp Zuweisung der HR-Aufgabe, wenn die Aufgabe erstellt wird. Sie können die HR-Aufgabe dem Mitarbeiter oder dem Erfüller zuweisen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      Mitarbeiter Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Betreffende Person des übergeordneten Falls: Weisen Sie die Aufgabe der betreffenden Person des übergeordneten Falls zu.
      • Übergeordneter Fall geöffnet für: Weisen Sie die Aufgabe der Person zu, für die der übergeordnete Fall geöffnet wurde.
      • Benutzer aus Fall: Weisen Sie die Aufgabe einem Benutzer aus dem Fall zu.
      • Benannter Benutzer: Weisen Sie die Aufgabe einem bestimmten Benutzer zu.
      Erfüller Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Übergeordneter Fall zugewiesen an: Weisen Sie die Aufgabe derjenigen Person zu, der der übergeordnete Fall zugewiesen ist.
      • Benannter Benutzer: Weisen Sie die Aufgabe einem bestimmten Benutzer zu
      • Benutzer aus Fall: Weisen Sie die Aufgabe einem Benutzer aus dem Fall zu.
      • Fähigkeiten/Zuweisungsgruppe: Wählen Sie die Fähigkeiten und die Gruppe, denen die Aufgabe zugewiesen werden soll.
      Fälligkeitsdatum Fälligkeitsdatum der HR-Aufgabe. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Basierend auf Aufgabenzuweisungsdatum
      • Basierend auf der übergeordneten Falltabelle
      Erinnerung festlegen Wählen Sie diese Option aus, um eine Erinnerung zu konfigurieren, die an den Beauftragten gesendet wird.
      Erinnerung Vorlage Wählen Sie eine relevante E-Mail-Vorlage aus.
      Absendezeitpunkt (in Tagen) Geben Sie die Anzahl der Tage ein, nach denen die Erinnerung gesendet wird.
      Intervall (in Tagen) Geben Sie die Anzahl der Tage zwischen jeder Erinnerung ein.
      Status Status der HR-Aufgabe, wenn die Aufgabe erstellt wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      • Entwurf
      • Bereit
      • In Bearbeitung
      • Abgeschlossen
      • Unvollständig geschlossen
      • Abgebrochen
      • Übersprungen
      Supportteam für Aufgaben Aufgabensupportteam für die HR-Aufgabe. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
      Keine Kein Supportteam für Aufgaben.
      Benutzer und Gruppen Wählen Sie die Benutzer aus dem übergeordneten Fall oder HR-Gruppen als Aufgabensupportteam für die HR-Aufgabe.
      Warteschlange Wählen Sie eine Chatwarteschlange als Aufgabensupportteam für die HR-Aufgabe.
      Globale Beschreibungen für Übersetzungen verwenden Option, um die Verwendung von globalen Beschreibungen für Übersetzungen zu ermöglichen. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie die Kurzbeschreibung und die Beschreibung für die HR-Aufgabenvorlage in einer oder mehreren Sprachen bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Übersetzungen für HR-Fälle und -Aufgaben.
      Aktivieren Sie diese Option, um die Felder Globale Kurzbeschreibung und Globale Beschreibung anzuzeigen. Sie können eine Tabelle (oben, rechts) aus der Liste auswählen. Daraufhin werden die zugehörigen dynamischen Variablen aus dieser Tabelle angezeigt. Beim Erstellen Ihres Texts können Sie dynamische Variablen hinzufügen, um die Aufgabe zu personalisieren. Um dynamische Variablen im Feld Globale Kurzbeschreibung zu verwenden, kopieren Sie die dynamischen Variablen, und fügen Sie sie in das Feld Globale Beschreibung ein.
      Hinweis:
      Da einige dynamische Variablen persönliche Informationen bereitstellen können, verwenden Sie die Systemeigenschaft sn_hr_core.task_template_variable_ignore, um den Datenschutz zu gewährleisten. Beispielsweise ist die Sozialversicherungsnummer standardmäßig ausgeschlossen. Sie können dieser Systemeigenschaft andere Variablen hinzufügen, um sie zu deaktivieren. Stellen Sie dabei sicher, dass sie durch Kommas getrennt sind und zwischen den einzelnen Variablen keine Leerzeichen stehen.
      Feld hinzufügen Felder, die automatisch das HR-Aufgabenformular füllen, wenn die Aufgabe erstellt wird. Wählen Sie ein oder mehrere Felder in der Liste Feld hinzufügen aus, und geben Sie die gewünschten Werte ein.

      Wenn Sie Rich Description (Rich-Beschreibung) hinzufügen, können Sie eine Tabelle (oben, rechts) auswählen. Daraufhin werden die zugeordneten dynamischen Variablen aus dieser Tabelle angezeigt. Beim Erstellen Ihres Texts können Sie dynamische Variablen hinzufügen, um die Aufgabe zu personalisieren.

      Hinweis:
      Da einige dynamische Variablen persönliche Informationen bereitstellen können, verwenden Sie die Systemeigenschaft sn_hr_core.task_template_variable_ignore, um den Datenschutz zu gewährleisten. Beispielsweise ist die Sozialversicherungsnummer standardmäßig ausgeschlossen. Sie können dieser Systemeigenschaft andere Variablen hinzufügen, um sie zu deaktivieren. Stellen Sie dabei sicher, dass sie durch Kommas getrennt sind und zwischen den einzelnen Variablen keine Leerzeichen stehen.
    4. Klicken Sie auf Absenden oder Aktualisieren.