기회 생성

계정, 판매 스테이지, 판매 주기 유형 및 거래 규모와 같은 상세 정보를 입력하여 애플리케이션에서 기회 관리 새 제품 기회를 생성합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sales_agent

프로시저

1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 보기를 선택합니다.
2. 다음에서 기회 > ALL 목록에서 새로 만들기를 선택합니다.
   새 기회 생성 대화 상자가 열립니다.
3. 다음 테이블을 사용하여 정보를 입력합니다.

   필드	설명
   짧은 설명	기회에 대한 짧은 설명을 입력합니다.
   계정	계정 정보를 제공합니다.
   스테이지	기회의 스테이지를 입력합니다. 예: 적격성 평가, 개발, 제안, 협상, 수주 성공으로 종결 또는 실패로 종결
   거래 규모	거래의 대략적인 값을 제공합니다.
   판매 주기 유형	기회를 만드는 동안의 판매 주기 유형을 입력합니다. 예: NEWCUST, 갱신 또는 상향 판매.
   소비자	소비자를 선택합니다.
   연락처	연락처 정보를 입력합니다.

4. 저장을 선택하여 기회를 저장하고 닫기를 선택하여 메인 기회 창으로 돌아갑니다.
5. 새로 고침을 선택하여 목록에서 새 기회를 확인합니다.

다음에 수행할 작업

기회에 더 많은 정보를 추가하기 시작합니다. 자세한 내용은 기회 세부 정보 추가 및 보기 문서를 참조하십시오.