Créer un Field Service territoire

Créez des territoires pour optimiser la planification des agents et des groupes. En mappant ces territoires au modèle de territoire, vous pouvez conserver un enregistrement de votre configuration de territoire, garantissant ainsi une gestion efficace.

Before you begin

Vous devez configurer une géographie de territoire avant de commencer à créer un territoire. Pour plus d'informations, consultez Créer une géographie GeoJSON dans la console de planification de territoire.

Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

About this task

Configurez une géographie de territoire avant de créer des territoires. Un territoire est défini par sa zone géographique, et vous pouvez organiser plusieurs territoires dans une hiérarchie. Le territoire de niveau le plus élevé sert de territoire parent, couvrant les zones géographiques en tant que territoires enfants. Par exemple, vous pouvez créer un territoire parent, Californie, et ses territoires enfants : San Francisco, Los Angeles, San Jose et Santa Clara.

Lors de la création d’un territoire, vous avez la possibilité de copier un enregistrement de territoire existant avec les valeurs modifiées en sélectionnant l’option Insérer et rester .

Procedure

1. Ouvrez la plateforme Planification de territoire ou la console Planification de territoire.
   • Accédez à la Tous > Service sur site > Planification de territoire > Territoires > Nouveau.
   • Accédez à la Tous > Service sur site > Planification de territoire > Console de planification des territoires > Créer un territoire.
2. Renseignez les champs du formulaire.

   Table 1. Formulaire Territoire

   Champs	Description
   Nom	Nom du territoire.
   Description	Description du territoire.
   Parent	Nom de l’emplacement parent du territoire pour créer une hiérarchie des territoires. Note: Le gestionnaire des territoires ne peut créer que des territoires enfants pour ses territoires.
   Classement	Définissez une règle de classement pour classer les territoires par ordre de priorité pour l’affectation des tâches (ordre décroissant).
   Couleur	Entrez le code hexadécimal ou le sélecteur de couleurs pour sélectionner la couleur. Cela permet de mettre en évidence le territoire sur la carte dans la console de planification de territoire. Note: Ce champ devient facultatif lorsque le territoire sélectionné a été créé à l’aide de la géographie des attributs correspondants et que le territoire sélectionné n’est pas un territoire d’affectation.
   Modèle	Nom du modèle de territoire auquel mapper ce territoire. Ce champ est automatiquement défini sur le modèle de territoire Field_Service_Territories par défaut.
   Territoire d'affectation	Cochez la case pour convertir le territoire en territoire d’affectation, ce qui vous permet d’y ajouter des groupes d’affectation et des agents de service sur site. Note: Un territoire d’affectation inactif n’est pas éligible à la planification et n’apparaît pas dans le Espace de travail du répartiteur.
   Géographie	Ajoutez le nom de la zone géographique définie pour ce territoire. Note: Ce champ est facultatif pour un territoire de non-affectation.
   Actif	Indiquez si le territoire est disponible pour la planification. Note: Un territoire inactif n’est pas éligible à la planification et n’apparaît pas dans le Espace de travail du répartiteur.

3. Sélectionnez Enregistrer.
   Le territoire est créé.

Result

Lors de l’accès à un enregistrement de territoire, les listes connexes affichées varient selon qu’il est classé en type d’affectation ou de non-affectation. Les territoires de non-affectation permettent l’ajout de gestionnaires et de territoires enfants exclusivement. Toutefois, les territoires d’affectation permettent d’ajouter des gestionnaires, des groupes de qualification, des groupes de répartition, des groupes d’affectation, des agents, des territoires enfants, des affectations de capacité et des équipes. Ces territoires d’affectation sont spécifiquement pris en compte dans le cadre de la gestion des ordres de travail.

What to do next

Configurer des ressources pour les territoires