Ajouter des agents suggérés à un territoire

Affichez les agents suggérés pour un territoire particulier et ajoutez-les directement à un territoire.

Before you begin

Rôle requis : sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

Procedure

1. Accédez à la Espaces de travail > Workspace configurable CSM/FSM.
2. Cliquez sur l'icône Listes ().
3. Dans la liste Territoires du service sur site , sélectionnez Tout.
4. Cliquez sur le territoire pour lequel vous souhaitez afficher les agents suggérés et ajoutez-les au territoire.
   L’enregistrement du territoire apparaît dans un nouvel onglet.
5. Cliquez sur l’icône Agents suggérés (icône
   La liste des membres disponibles s’affiche avec les agents suggérés.
6. Sélectionnez Ajouter sur la carte de l’agent.
   Le message s’affiche, car l’utilisateur a été ajouté au territoire.
7. Sélectionnez Enregistrer.
   L’agent est ajouté au territoire et apparaît dans l’onglet Adhésions à l’agent .
8. Définissez la durée du travail des agents.
   1. Dans l’onglet Adhésions à l’agent , ouvrez l’enregistrement de l’agent.
   2. Sélectionnez l’onglet Calendriers des agents , puis cliquez sur Nouveau.
   3. Renseignez les champs du formulaire.

      Table 1. Calendrier de travail de l'agent

      Champs	Description
      Date de début	Date de début de la durée du travail pour le territoire.
      À la date	Date de fin de la durée du travail pour le territoire. Pour en savoir plus, reportez-vous sn_fsm_tp.territory_membership_override_to_date à la section Field Service Propriétés de la console de planification de territoire.
      Utilisateur	Nom de l’agent.
      Calendrier de travail	Sélectionnez le calendrier de travail. Par exemple, de 8h à 17h.
      Type	Sélectionnez Travail primaire pour l’agent en tant que contact principal pour le territoire sélectionné.

   4. Sélectionnez Enregistrer.
      La durée du travail de l’agent est spécifiée pour le territoire.