Rôles installés avec Field Service Management

Les rôles sont ajoutés avec Gestion des services sur site.

Table 1. Rôles dans Field Service Management

Titre du rôle [name]	Description	Contient des rôles
Administrateur Field Service Management [wm_admin]	Gère les données relatives à la gestion des services sur site. Les administrateurs Field Service Management peuvent également : contrôler et remplacer toutes les informations de l’application Field Service Management ; supprimer les commandes de travaux et les tâches ; créer des tâches à l’aide de la fonctionnalité Cloner la tâche ; créer, modifier et supprimer les modèles de commandes de travaux et les modèles de tâches de travail ; créer, modifier et supprimer les éléments secondaires ; afficher les lignes de dépense ; afficher certains champs dans les contrats non basés sur un abonnement ; créer des questionnaires ; réserver un rendez-vous.	wm_approver_user fsm_skill_admin dynamic_scheduling_admin wm_agent skill_model_admin skill_admin territory_admin sn_apptmnt_booking.appointment_booking_admin plan_maint_admin wm_dispatcher questionnaire_admin catalog_admin wm_qualifier knowledge_manager template_admin
Agent Field Service Management [wm_agent]	Gère le temps de tâche réel et effectue le travail sur site. Les agents peuvent également : accepter ou rejeter les tâches qui leur sont affectées ; ajouter des besoins de pièces ; approvisionner des pièces ; créer des tâches à l’aide de la fonctionnalité Cloner la tâche ; ajouter des notes de travail aux commandes de travaux et aux tâches de commande de travaux ; soumettre des questionnaires ; créer, modifier et supprimer les éléments secondaires ; afficher les lignes de dépense ; afficher certains champs dans les contrats non basés sur un abonnement ; réserver un rendez-vous. Les agents ne peuvent pas mettre à jour les horaires des fenêtres de calendrier ou de tâches, ni activer le contrôle de fenêtre.	wm_basic skill_user inventory_user territory_user document_management_user agent_schedule_user questionnaire_user sn_apptmnt_booking.appointment_booking_manager timecard_user fsm_skill_user
Utilisateur approbateur Field Service Management [wm_approver_user]	Responsable de l’approbation des commandes de travaux avant qu’elles ne soient qualifiées ou affectées.	approver_user cmdb_read
Informations de base Field Service Management [wm_basic]	Créer des commande de travaux et suivre les commandes de travaux qu'ils ont créés. Accès aux données communes partagées par tous les rôles de service sur site.	task_activity_writer skill_user inventory_user territory_user wm_read service_fullfiller document_management_user fsm_skill_user
Répartiteur Field Service Management [wm_dispatcher]	Planifie les tâches, ajoute les pièces et affecte les tâches aux agents de travail. Les répartiteurs peuvent également : créer des tâches ; ajouter des besoins de pièces ; approvisionner des pièces ; modifier tous les champs de tâches de commande de travaux et gérer les tâches, du statut Brouillon à Affecté ; modifier le champ Affecté à jusqu’à ce que le travail commence ; créer des tâches à l’aide de la fonctionnalité Cloner la tâche ; définir le temps de déplacement réel et les heures de début et de fin du travail si nécessaire ; ajouter des notes de travail à n’importe quel enregistrement de service sur site ; créer, modifier et supprimer les éléments secondaires ; afficher les lignes de dépense ; afficher certains champs dans les contrats non basés sur un abonnement ;	wm_basic inventory_user territory_user dynamic_scheduling_user document_management_user sn_customerservice.customer_data_viewer skill_model_user sn_apptmnt_booking.appointment_booking_manager timecard_user
Initiateur Field Service Management [wm_initiator]	Crée des commandes de travaux et affecte le groupe de qualifications. Les initiateurs peuvent également : Modifier les commandes de travaux qu’ils créent et qui sont à l’état Brouillon . ajouter des notes de travail à n’importe quel enregistrement de service sur site ; afficher les tâches de commandes de travaux et les besoins de pièces.	wm_basic
Initiateur qualificateur Field Service Management [wm_initiator_qualifier]	Les initiateurs-qualificateurs peuvent : créer des commandes de travaux ; créer des tâches ; ajouter des besoins de pièces ; approvisionner des pièces ; attribuer des compétences aux agents ; afficher les éléments secondaires.	wm_initiator wm_qualifier
Initiateur qualificateur répartiteur Field Service Management [wm_initiator_qualifier_dispatcher]	Les initiateurs-qualificateurs-répartiteurs peuvent : créer des commandes de travaux ; créer des tâches ; ajouter des besoins de pièces ; approvisionner des pièces ; attribuer des compétences aux agents ; affecter des travaux aux agents ; gérer les tâches des agents ; afficher les éléments secondaires.	wm_initiator wm_dispatcher wm_qualifier
Gestionnaire Gestion des services sur site [wm_manager]	Les gestionnaires de service sur site peuvent : Gérer les compétences de l’agent Gérer les cartes de pointage Afficher et gérer les calendriers de travail Afficher et gérer les événements personnels	fsm_skill_admin wm_agent timecard_manager agent_schedule_manager
Qualificateur Field Service Management [wm_qualifier]	Qualifie les commandes de travaux et crée des tâches de commande de travaux. Les qualificateurs peuvent également : modifier les commandes de travaux à l’état Qualifié ; modifier les commandes de travaux à l’état En attente de qualification ; modifier les tâches à l’état de Brouillon pour fournir des détails techniques, tels que des informations sur les CI impliqués ou les pièces nécessaires ; créer des tâches à l’aide de la fonctionnalité Cloner la tâche ; modifier le groupe de qualifications ; définir le groupe de distribution ; ajouter des besoins de pièces ; approvisionner des pièces ; ajouter des notes de travail à n’importe quel enregistrement de service sur site ; afficher les éléments secondaires.	wm_basic inventory_user territory_user document_management_user skill_model_user
Lecture Field Service Management [wm_read]	Capable de lire les commandes de travaux et les tâches de commande de travaux.	sn_apptmnt_booking.appointment_booking_user cmdb_read
Field Service Desk Agent [sn_fsm_servicedesk_agent]	Permet à un utilisateur de créer une commande de travaux, d’appliquer un modèle et de faire progresser la commande de travaux.	wm_read sn_apptmnt_booking.appointment_booking_user
Initiateur de tâche Field Service Management [wm_task_initiator]	Créez, supprimez et modifiez des tâches de commande de travaux et des besoins de pièces lorsque la commande de travaux et la tâche de commande de travaux sont à l’état Brouillon.	wm_initiator

Intégration de rôle avec Gestion du service clientèle

Lorsque vous activez le module d’extension Customer Service Management (com.sn_customerservice) avec le module d’extension Gestion des services sur site (com.snc.work_management) et ajoutez des rôles spécifiques Service clientèle aux Field Service agents, ils peuvent afficher ou créer un ticket et afficher également des données supplémentaires du service clientèle. Pour en savoir plus sur les rôles d’agent du service client, consultez Rôles installés avec Customer Service Management.

Table 2. Intégration des rôles pour les agents du service client

Ajout de ce rôle	Permet aux agents
sn_customerservice.case_viewer	Accès aux tickets en lecture ; Affichage de tous les champs dans un ticket accessible par un agent du service clientèle [sn_customerservice_agent].
sn_customerservice.customer_data_viewer	Accès en lecture seule à des entités de données clients comme les suivantes : Éléments de base d’installation Contrats Autorisations Comptes, contacts et membres de l'équipe de compte Actifs Consommateurs Produit vendu
sn_customerservice.proxy_contact	Création d’un ticket à l’aide d’un créateur d’enregistrement.