Ajouter des termes et conditions à un contrat

Après avoir créé un enregistrement des termes et conditions, ajoutez-le à un contrat dont le sous-état est Examen en attente, Rejeté, Renouvellement rejeté ou Extension rejetée.

Avant de commencer

Rôle requis : admin, contract_manager (Interface utilisateur principale et Espace de travail des actifs matériels uniquement), sn_eam.enterprise_admin (Espace de travail des actifs d'entreprise uniquement) ou sn_eam.enterprise_asset_manager (Espace de travail des actifs d'entreprise uniquement)

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les termes et conditions ne peuvent être ajoutés à un contrat qu'au moment de sa création. Une fois le contrat approuvé, il est impossible de modifier les termes et conditions.

Procédure

1. Ouvrez la liste des contrats utilisés dans votre déploiement.
   • Si vous utilisez l’interface utilisateur principale, accédez à Contrat > Contrats > Tout.
   • Si vous utilisez l'espace de travail des actifs matériels, ouvrez la vue Gestion des contrats et sélectionnez l'onglet Tous les contrats.
   • Si vous utilisez l'espace de travail des actifs d'entreprise, ouvrez la vue Gestion des contrats et des baux et sélectionnez l'onglet Tous les contrats.
2. Sélectionnez un contrat.
3. Ajoutez des termes et conditions au contrat.
   • Si vous utilisez l'interface utilisateur principale, procédez comme suit :
     1. Dans la liste connexe Termes et conditions, double-cliquez sur Insérer une ligne.
     2. Cliquez sur l'icône de recherche de référence et sélectionnez un enregistrement des termes et conditions dans la liste.
     3. (Facultatif) Saisissez une valeur numérique dans le champ Ordre pour spécifier l'ordre dans lequel l'enregistrement doit apparaître dans le document des termes et conditions.
        Remarque :

        si vous tentez d'entrer un enregistrement des termes et conditions en double pour un contrat et d'enregistrer l'enregistrement, un message d'erreur s'affiche et le nouvel enregistrement en double n'est pas ajouté.
   • Si vous utilisez l'espace de travail des actifs matériels, procédez comme suit :
     1. Dans l'onglet Termes et conditions, cliquez sur Ajouter.
     2. Lorsque vous y êtes invité, fournissez les informations requises.
   • Si vous utilisez l'espace de travail des actifs d'entreprise, procédez comme suit :
     1. Dans l'onglet Termes et conditions, cliquez sur Ajouter.
     2. Dans la boîte de dialogue, cochez la case en regard des termes et conditions que vous souhaitez ajouter.
     3. Cliquez sur Ajouter.

Tâches associées

• Créer un enregistrement des termes et conditions
• Élaborer un document de termes et conditions dans un contrat