Intégrez votre ServiceNow instance aux services de gestion de la Salesforce relation client (CRM) pour suivre vos abonnements logiciels et récupérer les licences inutilisées à l’aide de la visite guidée Playbook.
Avant de commencer
Rôle requis : administrateur Salesforce, sam_admin
- Créez l’intégration uniquement dans le champ d’application Salesforce CRM Global.
Procédure
-
Depuis votre ServiceNow instance, accédez à .
-
Sélectionnez Créer une intégration directe.
-
Dans la liste des intégrations prises en charge, sélectionnez Salesforce CRM.
-
Enregistrez l’application Salesforce via le portail d’administration Salesforce .
-
Sélectionnez Enregistrer une application Salesforce dans le volet gauche.
-
Effectuez les tâches dans l’application Salesforce .
Cochez chaque case lorsque vous terminez chaque étape.
-
Sélectionnez Marquer comme terminé.
-
Créez un profil d’intégration pour suivre les abonnements logiciels et optimiser la gestion des licences.
-
Sélectionnez Détails du profil dans le volet gauche.
-
Renseignez les champs du formulaire,
Tableau 1. Détails du profil
| Champ |
Description |
| Nom d'affichage |
Nom du profil d’intégration permettant d’identifier de façon unique l’organisation pour laquelle vous créez le profil. |
| Statut |
État du profil d'intégration. Si vous n’avez pas publié le profil d’intégration, ce champ est automatiquement défini sur Brouillon. Si vous avez déjà publié le profil d’intégration, ce champ est automatiquement défini sur Publié. |
| Type de profil |
Type de profil d'intégration. Cette valeur est automatiquement définie sur Salesforce CRM. |
| Télécharger le flux secondaire d’abonnement |
La valeur doit être définie sur Abonnements au téléchargement Salesforce CRM. |
| Récupérer le flux secondaire d’abonnement |
La valeur doit être définie sur Abonnement de récupération Salesforce CRM. |
-
Enregistrez vos données.
- Pour enregistrer vos données sans continuer l’intégration, sélectionnez Enregistrer.
- Pour enregistrer vos données et poursuivre l’intégration, sélectionnez Marquer comme terminé.
-
Créez une connexion et des informations d’identification dans l’interface ServiceNow Classic .
-
Sélectionnez Connexion et informations d’identification dans le volet gauche.
-
Ouvrez l’enregistrement des alias de connexion et d’informations d’identification en sélectionnant l’icône d’aperçu (
) en regard du champ Connexion et informations d’identification .
-
Sélectionnez Continuer.
-
Sélectionnez le lien Créer une connexion et des informations d’identification .
-
Renseignez les champs du formulaire.
Tableau 2. Créer une connexion et des informations d'identification
| Champ |
Description |
| Nom de la connexion |
Nom de la connexion permettant d’identifier de façon unique l’organisation Salesforce pour laquelle vous créez cette connexion et ces informations d’identification. |
| URL de connexion (URL d’instance) |
URL qui s’affiche après la connexion à Salesforce, qui est l’URL de domaine personnalisée de Salesforce. |
| ID client OAuth |
ID client (clé du consommateur) affecté à votre Salesforce application. |
| Secret client OAuth |
Secret client (secret du consommateur) affecté à votre Salesforce application. |
| URL de redirection OAuth |
URL du fournisseur OAuth vers lequel les utilisateurs sont redirigés après authentification. Ce champ se remplit automatiquement en fonction de l’URL de rappel que vous avez spécifiée lors de l’enregistrement d’une Salesforce application à l’étape 4. |
-
Sélectionnez Créer et obtenir un jeton OAuth.
-
Dans la boîte de dialogue Authentification OAuth2, connectez-vous au même Salesforce compte administrateur que celui que vous avez utilisé pour créer votre Salesforce application.
Votre ServiceNow instance crée un jeton OAuth pour Salesforce.
-
Sélectionnez Marquer comme terminé.
Le profil d’intégration utilise les flux secondaires Télécharger les abonnements et Récupérer les Salesforce CRM abonnements pour récupérer les données utilisateur de vos Salesforce CRM services.Salesforce CRM
- Facultatif :
Créez un alias enfant et un profil d’intégration supplémentaire.
L’alias enfant identifie de manière unique la connexion et les informations d’identification pour ce profil d’intégration supplémentaire.
Le premier profil d'intégration Salesforce CRM que vous créez utilise l'alias de connexion et d'informations d'identification par défaut (parent) pour Salesforce. Chaque profil d’intégration supplémentaire Salesforce CRM que vous créez nécessite un alias enfant unique qui permet de différencier la connexion et les informations d’identification des différents profils d’intégration.
Remarque : Le périmètre de l’application doit être défini sur Salesforce Spoke.
-
Sélectionnez Se connecter à une organisation Salesforce supplémentaire (facultatif) dans le volet gauche.
-
Ouvrez l’enregistrement des alias de connexion et d’informations d’identification en sélectionnant l’icône d’aperçu ( ) en regard du champ Connexion et informations d’identification .
L’affichage redirige vers l’interface ServiceNow Classic où vous pouvez configurer l’alias enfant.
-
Dans l’onglet Alias enfants , sélectionnez Nouveau.
-
Donnez un nom à l’alias enfant dans le formulaire Alias de connexion et d’informations d’identification.
-
Sélectionnez Soumettre.
Une fois le formulaire rechargé, vous pouvez voir l’alias enfant nouvellement créé dans la liste Alias enfants .
-
Sélectionnez le lien connexe Créer une nouvelle connexion et informations d’identification pour créer plusieurs connexions.
Suivez les mêmes étapes que pour créer la connexion parente.
-
Sélectionnez Marquer comme terminé une fois les étapes terminées et cochez toutes les cases dans la vue Playbook.
-
Examinez les champs obligatoires avant de publier le profil d’intégration.
-
Sélectionnez Examiner et publier dans le volet gauche.
-
Examinez les détails du profil d’intégration.
- Facultatif :
Dans le champ Connexion et informations d’identification, sélectionnez l’icône d’aperçu ( ) pour localiser et sélectionner l’alias enfant que vous avez créé à l’étape 7.
La sélection de l’alias enfant associe le profil d’intégration supplémentaire à l’alias enfant. Votre instance ServiceNow utilise cet alias pour identifier la connexion et les informations d'identification de ce profil d'intégration
-
Examinez les rôles d’utilisateur requis ou les autorisations d’API spécifiés dans le champ de configuration du fournisseur pour chaque processus afin de minimiser les risques de sécurité et d’optimiser SaaS les licences.
- Dans la section Flux secondaire de téléchargement d’abonnement, vérifiez que le champ Flux secondaire est défini sur Abonnements au téléchargement Salesforce CRM.
Remarque : La case Télécharger les abonnements est cochée par défaut et vous ne pouvez pas la désactiver.
- Dans la section Récupérer le flux secondaire de l’abonnement, vérifiez que le champ Flux secondaire est défini sur Récupérer l’abonnement Salesforce CRM.
Remarque : La case Récupérer les abonnements est cochée par défaut. Si vous ne souhaitez pas récupérer les abonnements, vous pouvez décocher cette case. Si vous l’effacez, les candidats à la suppression sont créés, mais le flux secondaire d’abonnement de récupération n’est pas déclenché ou le processus de réclamation n’est pas initié.
-
Sélectionnez Enregistrer.
-
Sélectionnez Valider la connexion.
-
Sélectionnez Publier pour publier le profil d’intégration.
- Facultatif :
Vérifiez si l’état de tous les résultats de la tâche planifiée est terminé.
Résultats
Une fois l’intégration publiée, vous êtes redirigé vers la page d’enregistrement. Vous pouvez afficher les détails du profil d’intégration, des modèles logiciels associés, des travaux planifiés déclenchés, des résultats des travaux planifiés et de l’identificateur d’abonnement non reconnu.