Créer une piste

Créez une piste dans l’application Gestion des pistes en saisissant les détails, tels que le nom du client, l’étape de vente, le type de prospect, le score et la source.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_agent

Procédure

1. Dans le Espace de travail configurable de CSM, sélectionnez la vue Liste .
2. Accédez à la Pistes > Tout et sélectionnez Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Créer une piste

   Champ	Description
   Prénom	Prénom du prospect.
   Nom	Nom de famille du prospect.
   E-mail	Adresse e-mail du prospect.
   Téléphone mobile	Numéro de téléphone portable du prospect.
   Tél. professionnel	Numéro de téléphone professionnel du prospect.
   Titre	Titre de la piste.
   Société	Nom de la société du prospect.
   Étape	Étape de la piste.
   Source de la piste	Source de la piste.

4. Sélectionnez Créer un prospect.
   Un message confirme que la piste a été créée. Pour continuer à travailler sur la piste, sélectionnez le lien dans le message.
5. Sélectionnez Actualiser pour afficher la nouvelle piste dans la liste.

Que faire ensuite

Commencez à ajouter plus d’informations à votre prospect. Pour en savoir plus, consultez Afficher les détails d’une piste.