Créer des rendez-vous

Créez des rendez-vous avec les personnes concernées requises pour faire avancer la discussion commerciale pour votre opportunité.

Avant de commencer

Rôle requis : sales_manager

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez créer des rendez-vous uniquement après avoir créé une tâche d’opportunité. Pour créer une tâche d’opportunité, reportez-vous à Ajouter des tâches d’opportunité.

Procédure

1. Accédez à la Liste affichez et sélectionnez Tâches d’opportunité.
2. Sélectionnez la tâche d’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Rendez-vous .
3. Sélectionnez Nouveau pour démarrer un nouveau rendez-vous ou sélectionnez un rendez-vous existant pour apporter des modifications.
4. Remplissez les champs du formulaire Créer un nouveau rendez-vous.

   Tableau 1. Créer un formulaire de rendez-vous

   Champs	Descriptions
   De	ID d’e-mail de l’expéditeur.
   À	L’ID d’e-mail du destinataire.
   État de l'activité	L’état du rendez-vous.
   Heure de début	L’heure de début de votre rendez-vous.
   Heure de fin	L’heure de fin de votre rendez-vous.
   Rappel	Intervalle de temps pour un rappel.
   Objet	Informations sur l’objet de votre rendez-vous.
   Emplacement	Le lieu de rendez-vous.
   Message	Tout message supplémentaire pour votre rendez-vous.

5. Sélectionnez Enregistrer.
   Le rendez-vous est ajouté à votre tâche d’opportunité.